home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Boot Disc 8 / boot-disc-1997-04.iso / PDA_Soft / Psion / misc / Plan / Plan2.txt < prev    next >
Text File  |  1996-03-24  |  34KB  |  689 lines

  1. 5. PLAN AND RESOURCE FILES
  2.  
  3. Plan uses two types of files: resource files, which contain resource
  4. information  such as holidays and work hours; and plan files,  which
  5. contain  task details. Tasks in the plan file reference the resource
  6. information  in the resource file. Plan files have a file  extension
  7. of  PLN, resource files a RES extension. Both of these files  should
  8. be  placed  in  a  \PLN directory either on the  internal  drive  or
  9. external  RAM drives.  Placing these files onto FLASH  SSDs  is  not
  10. recommended unless no changes will be made to the data.  The  reason
  11. for  not  using FLASH SSDs is that when updating a plan or  resource
  12. file  Plan  will  delete and recreate each file when  it  is  saved.
  13. Consequently  saving a file often will rapidly use up space  on  the
  14. FLASH SSD.
  15.  
  16. When opening a plan file Plan will look for a resource file with the
  17. same  name  in the same directory as the plan file but  with  a  RES
  18. extension.  If such a resource file exists this will be  where  Plan
  19. retrieves and stores resource information. If such a file  does  not
  20. exist then Plan will look for the resource file \PLN\PLAN.RES on the
  21. default  Psion disk. If this file does not exist it will be created,
  22. indicated by a "Building calendar" message when starting Plan.
  23.  
  24. When  creating  a new plan via the "New" menu option on  the  "File"
  25. menu  from  within  Plan there is an option to specify  whether  the
  26. common  resource file (\PLN\PLAN.RES) or a project specific resource
  27. file should be used.
  28.  
  29. This  scheme  allows plan specific resources to  be  maintained,  or
  30. shared resources to be stored in the one common file.
  31.  
  32. Plan  is  a  type three application, which means that any number  of
  33. plans may be opened at any one time. To do this, use shift-enter  to
  34. open additional plan files from the Psion system screen.
  35.  
  36. Plan  allows 200 tasks to be entered with the following  limits  per
  37. task:
  38.  
  39.  - 4 assigned resources per task,
  40.  - 8 dependencies per task
  41.  - 255 character description
  42.  - 80 character user text field
  43.  
  44. Run-time memory is used to store the above information which will be
  45. limited by two factors:
  46.  
  47.  - The memory available on the internal disk
  48.  - There  is  a 64K memory limit imposed by the Psion  operating
  49.    system.
  50.  
  51. If  you  receive an error from Plan indicating there is  not  enough
  52. memory then either increase the space available on the internal disk
  53. if  it  is  insufficient or reduce the memory used by Plan  by,  for
  54. example,  using  shorter  description and user  text  values  or  by
  55. reducing the number of tasks.
  56.  
  57. 6. VIEWS
  58.  
  59. A  number of different views are available within Plan. Pressing the
  60. diamond or shift-diamond key changes the current display to  one  of
  61. the following:
  62.  
  63.                   Task list
  64.                   Gantt chart
  65.                   PERT chart
  66.  
  67.                   Resource usage
  68.                   Holidays
  69.  
  70. The  first set of views show tasks using different display  formats.
  71. The resource usage view shows resource working hours and a histogram
  72. of % usage over a given time period. The holiday view shows resource
  73. holidays.  A view may be selected either using the diamond key, from
  74. the diamond menu, or using psion key shortcuts.
  75.  
  76. In  the task views many of the same keys have the same function, for
  77. example the up and down cursor keys change the current task and  the
  78. enter key edits the current task. In each of these views the current
  79. task will be highlighted.
  80.  
  81. 6.1 Task based views
  82.  
  83. In  the  task based views each task will be shown with some  of  the
  84. following fields:
  85.  
  86. Start on/after    The  entered start date or a date before which the
  87.                   task cannot start.
  88.  
  89. Start date        The  planned start date and optional time for  the
  90.                   task.
  91.  
  92. End date          The  planned  end date and optional time  for  the
  93.                   task.
  94.  
  95. Work              The  planned work for the task in man days, hours,
  96.                   minutes and seconds.
  97.  
  98. % done            Shows  the amount of work done so far on the  task
  99.                   as a percentage of the work planned.
  100.  
  101. User value        A user specified floating point number.
  102.  
  103. User text         A user specified 80 character text field.
  104.  
  105. Calculate         Displays  which  of the end date,  work,  or  rate
  106.                   fields  are  calculated for the task. For  summary
  107.                   tasks this will display "All" since all fields are
  108.                   calculated.
  109.  
  110. Saved start       A value copied from the start field using the "Set
  111.                   fields" menu option.
  112.  
  113. Saved end         A  value copied from the end field using the  "Set
  114.                   fields" menu option.
  115.  
  116. Saved work        A  value copied from the work field using the "Set
  117.                   fields" menu option.
  118.  
  119. Depends on        A list of tasks this task depends upon.
  120.  
  121. Lab. cost         Labour/resource  costs  calculated  for  the  task
  122.                   using   the   rates  for  the  assigned  resources
  123.                   multiplied  by  either the  planned  work  or  the
  124.                   actual  work  done, whichever is the greater.  The
  125.                   labour  costs may be ignored for a task, i.e.  set
  126.                   to  0  if  required  (see  "Cost  and  user  data"
  127.                   section).
  128.  
  129. Fixed cost        A fixed cost assigned to the task.
  130.  
  131. Assigned resourcesLists the resources assigned to the task.
  132.  
  133. Pressing  the  up  and down arrow keys changes  the  task  which  is
  134. displayed in the task based views.
  135.  
  136. 6.2 Task list view
  137.  
  138. In  the  task  list view and Gantt chart each task  is  shown  on  a
  139. separate line of the display. One of the tasks on the screen will be
  140. highlighted and is referred to as the current task. Pressing the  up
  141. and  down  arrow keys changes the current task.  If there  are  more
  142. tasks  than will fit onto the screen then when at the top or  bottom
  143. of  the  screen  pressing  the cursor key  will  scroll  the  screen
  144. vertically to display the next task off the screen. Combining the up
  145. and  down  cursor  keys with the psion key (Pg Up and  Pg  Dn)  will
  146. scroll  the display a page at a time. The psion and control modifier
  147. keys  used  in  combination with the up/down keys will position  the
  148. cursor at the top or bottom of the list of tasks.
  149.  
  150. In  the task list view the task Id and description are displayed  on
  151. the left of the screen. If the task is on the critical path then the
  152. description will be followed by an asterisk (*). If a memo has  been
  153. associated  with  the  task a memo symbol  will  appear  before  the
  154. description (see "Memos" section). The description will be  indented
  155. to indicate the level of a task in the hierarchy of summary and sub-
  156. tasks (see "Tasks, Summary tasks" section of this manual).
  157.  
  158. Pressing the psion-z and psion-Z keys will alter the font size  used
  159. throughout  Plan to one of 4 scales. Note that psion-z  and  psion-Z
  160. change  the font size in the task list and PERT chart views, in  the
  161. Gantt  and  resource usage views these keys alter the scale  on  the
  162. chart.
  163.  
  164. The  right  hand  side  of  the  task list  view  shows  the  fields
  165. associated with each task. The left and right arrow keys may be used
  166. to  shift the right hand side of the display to view further  fields
  167. associated with each task. An arrow will appear either at the end or
  168. middle  of the top line to indicate whether the left or right  arrow
  169. key should be used to shift the fields to the left or right.
  170.  
  171. The ordering of the fields is user-definable using the "Field order"
  172. option on the "View" menu.
  173.  
  174. 6.3 Gantt chart
  175.  
  176. The Gantt chart shows the task Id and description on the left of the
  177. display  along  with the critical path flag. On  the  right  of  the
  178. display a Gantt chart is shown. This chart shows a time axis at  the
  179. top  of  the  screen  with a bar for each task which  indicates  the
  180. duration  of the task. The current date will be shown as a  vertical
  181. line through the chart.
  182.  
  183. The  up and down cursor keys may be used, as in the task list  view,
  184. to  change the current task and to scroll the screen up or down. The
  185. psion and control key modifiers alter the amount by which the cursor
  186. moves.
  187.  
  188. Pressing  the  psion-z key and the psion-Z keys  will  increase  and
  189. decrease (zoom) the scale on the time axis. To alter the font  scale
  190. which  is used in the Gantt chart switch to the task list view,  use
  191. the psion-z and psion-Z keys to alter the font size, and then switch
  192. back  to  the Gantt chart. Depending upon the zoom factor  the  time
  193. axis  may show the month and date for the start of each week or date
  194. for  each  day. There is a maximum and minimum limit  by  which  the
  195. display can be zoomed in or out in this way.
  196.  
  197. Pressing the left and right cursor keys will shift the time axis  on
  198. the  Gantt chart on the right of the display by half a screen in the
  199. appropriate  direction. Holding down the psion key  whilst  pressing
  200. the  left and right cursor keys will shift the axis by a full screen
  201. in  each  direction. Holding the shift key whilst pressing the  left
  202. and right cursor keys will shift the axis by a quarter of the screen
  203. at  a  time.  Note that there are limits to the amount by which  the
  204. screen may be shifted to the left or right according to the earliest
  205. and latest date in the project.
  206.  
  207. If  the  space  key is pressed the zoom factor and display  will  be
  208. altered to best display the current task.
  209.  
  210. There  are  a  number  of  preference  settings  which  control  the
  211. appearance  of the Gantt chart. One option controls whether  one  or
  212. two bars are displayed for each task. If two bars are displayed then
  213. the  lower  bar  indicates the start and end dates  from  the  saved
  214. fields. The saved start, end and work fields should normally be  set
  215. when  the original project plan has been established and may be used
  216. to  compare  the  original planned dates with the latest  calculated
  217. dates.
  218.  
  219. Depending upon the preference setting "Shading control" the holidays
  220. associated with each resource may or may not be shown on  the  Gantt
  221. chart at various scales. For fast shading ensure that the preference
  222. setting  "Holiday  shading"  is set to  "Use  general"  rather  than
  223. "Resource specific".
  224.  
  225. A  task field (resource, start, end,...) may optionally be displayed
  226. at  the  end  of each task bar in the Gantt chart. The field  to  be
  227. displayed  is  controlled from the "Task bar  text"  option  in  the
  228. preferences dialog.
  229.  
  230. 6.4 PERT chart
  231.  
  232. 6.4.1 Appearance of the PERT chart
  233.  
  234. The PERT chart view is useful when viewing and altering dependencies
  235. between  tasks. Within this view each task is represented as  a  box
  236. surrounding the task Id. Dependencies between tasks are indicated by
  237. lines between the tasks. Any lag time will appear half way along the
  238. dependency  line.   The  critical path tasks  are  identified  using
  239. thicker  boxes  (select the "Critical path"  menu  option  from  the
  240. "Plan"  menu  to  calculate the critical path). If  the  grey  plane
  241. option is set within preferences then summary tasks are shaded grey.
  242. Various task attributes may be shown above and below each task  box.
  243. The   values  which  appear  in  these  locations  depend  upon  the
  244. preference settings. Typically the start date for the task  will  be
  245. shown  above  the  task box and the end date or  assigned  resources
  246. below the box.
  247.  
  248. 6.4.2 Positioning tasks in the PERT chart
  249.  
  250. When  first  entering tasks, perhaps using the task list view,  each
  251. new task will not have an associated x and y co-ordinate position in
  252. the  PERT  chart.  This position must be set before  the  task  will
  253. appear in the PERT chart. There are various methods of accomplishing
  254. this:
  255.  
  256.  - The  quickest  option is to let Plan layout  the  PERT  chart
  257.    automatically.
  258.  - You  can  dynamically position a task using the  cursor  keys
  259.    whilst in a dynamic move mode.
  260.  - You can manually set the x, y co-ordinates for a task using a
  261.    dialog.
  262.  
  263. To  automatically layout the PERT chart use the "Layout  PERT"  menu
  264. option  on  the  "View" menu when the PERT chart is displayed.  This
  265. will  display a dialog with two options. The "X mag" option controls
  266. how  tasks  are spread out horizontally. The "Y shift"  enables  the
  267. layout  to be moved vertically up or down. When using "Layout  PERT"
  268. for  the first time it is simplest to leave the values set at 1  and
  269. to  press  the enter key to layout the PERT chart. This action  will
  270. automatically set the x, y co-ordinates for each task  in  the  PERT
  271. chart.  Generally each tasks x co-ordinate will be set according  to
  272. its start time. Due to space limits and dependency settings this may
  273. not be possible for all tasks. In this case Plan will try to fit the
  274. tasks in as best it can.
  275.  
  276. Once  the  results of the layout option have been viewed the  layout
  277. option  may be used again with the "X mag" and "Y shift" values  set
  278. to  more  appropriate  values to produce a  better  layout.  If  for
  279. example  most of the tasks appear at the top of the display, setting
  280. the  "Y shift" to a positive value will generally move all the tasks
  281. towards  the bottom of the display. The "Y shift" may be  set  to  a
  282. value between 1 and 10. The "X mag" value may be used to spread  the
  283. tasks out more along the x axis. A value of 1 will force Plan to try
  284. to fit all tasks onto one screen at the smallest zoom scale, a value
  285. of 2 would force Plan to use 2 full screens and so on.
  286.  
  287. The "Pert move" menu option on the "Task" menu switches Plan into  a
  288. dynamic move mode where the cursor keys dynamically move the current
  289. task  in  the appropriate direction. Combining the cursor keys  with
  290. the  psion  key  will move the task more rapidly. Pressing  any  key
  291. other than the cursor keys will take Plan out the dynamic move mode.
  292. The  current  tasks x and y co-ordinates may also  be  manually  set
  293. using the "Pert X/Y" menu option on the "Task" menu.
  294.  
  295. 6.4.3 Moving around the PERT chart
  296.  
  297. Pressing  the left and right cursor keys whilst in the  normal  PERT
  298. chart  mode will shift the display to the left or right  by  half  a
  299. screen. The psion and shift key may be used in conjunction with  the
  300. cursor  keys  to  shift the display by a full screen  or  a  quarter
  301. screen  at  a time.  Allowing tasks to be placed off-screen  enables
  302. PERT  charts  to  be constructed for plans with a  large  number  of
  303. tasks.
  304.  
  305. Pressing  psion-up arrow (Pg Up) and psion-down arrow (Pg  Dn)  will
  306. scroll the display in the vertical direction by a screen at a  time.
  307. Combine  these keys with the shift modifier key to shift the display
  308. by half a screen at a time.
  309.  
  310. If  the  space  key  is pressed the display will  be  re-centred  to
  311. display the current task.
  312.  
  313. Pressing the psion-z and psion-Z keys will alter the font size  used
  314. throughout Plan to one of 4 scales and has the affect of zooming the
  315. PERT chart in and out.
  316.  
  317. 6.5 Resource usage view
  318.  
  319. The  resource usage view shows when the current resource starts  and
  320. ends  work  for  the seven days of the week along with  a  histogram
  321. indicating the allocation of the resource to tasks.
  322.  
  323. 6.5.1 Resource work hours
  324.  
  325. The resource settings may be edited using the "Settings" menu option
  326. on  the  "Resource"  menu. This will display a dialog  allowing  the
  327. maximum units, charge rate and the start and end times for each  day
  328. of the week to be edited.
  329.  
  330. Note  that for non-working days (usually Saturday and Sunday) it  is
  331. best  to set the start and end time to the start and end time  of  a
  332. normal working day. The resources holidays should be used to control
  333. non-working  days  rather than the start and end  times.  This  then
  334. allows  specific non-working days to be overridden in  the  resource
  335. holiday view if the resource works the occasional non-work day.
  336.  
  337. If  a resources work hours and/or holidays are changed then the  Tab
  338. key  or  "Recalculate all" menu option should be  used  to  force  a
  339. recalculation of all tasks.  Plan will not automatically recalculate
  340. tasks  if  any changes are made to resource holidays or  work  hours
  341. even if automatic calculation is enabled in the preference settings.
  342.  
  343. 6.5.2 Resource usage histogram
  344.  
  345. The  histogram on the right of the resource usage view indicates the
  346. total  percentage the resource is occupied over a given time period.
  347. The  display is similar to the Gantt chart in that it shows  a  time
  348. axis  at the top of the display. The left and right cursor keys  and
  349. zoom keys affect the display in the same way as the Gantt chart.
  350.  
  351. Pressing  the  up and down cursor keys whilst in the resource  usage
  352. view  will  scale the y-axis in increments and can be  used  if  the
  353. maximum percentage exceeds the top of the display.
  354.  
  355. 6.5.3 Over-allocated resources
  356.  
  357. If  a  resource is assigned to two tasks 100% of the time  for  each
  358. task  over  a  given time period then this would  be  shown  on  the
  359. histogram as a total of 200% over the given period. If the  resource
  360. represents  a single person then this would imply that the  resource
  361. was over-allocated.
  362.  
  363. The  "Over-allocated?" menu option on the "Resource" menu also helps
  364. to  find  any  over-allocations. This scans all  the  tasks  in  the
  365. current  plan  for cases where the total resource rate  exceeds  the
  366. value  given in the maximum units field for each resource. When  the
  367. analysis is complete any tasks involved in the over-allocation  will
  368. be  displayed, with any other tasks masked out. The display  in  the
  369. Gantt and resource usage views will also be adjusted to display  the
  370. range  of  dates during which the over-allocation occurs. Reset  the
  371. mask to "None" using the "Mask tasks" menu option on the "View" menu
  372. to redisplay the other tasks.
  373.  
  374. There are various ways of resolving the problem of an over-allocated
  375. resource, for example:
  376.  
  377.  - Reschedule  one of the tasks, usually by making it  dependent
  378.    upon the other.
  379.  - Assign another unused resource to one of the tasks.
  380.  - Change the rates on one or both tasks.
  381.  
  382. If for example you have a task which takes 10 days at a rate of 100%
  383. and  another short task has to carried out for one day in the middle
  384. of the task then either divide the long task into two separate tasks
  385. separated  by the short task or set the rate for the first  task  to
  386. 90% which would extend it by the one extra day taken up by the short
  387. task.  The  disadvantage in this latter case is  that  the  resource
  388. usage  histogram  would still indicate that the resource  was  over-
  389. allocated at 190% for the one day. The advantage is however that the
  390. long task would not need to be broken up.
  391.  
  392. 6.6 Holiday view
  393.  
  394. The  resource holiday view displays a full year view indicating  the
  395. holidays  for the current resource. The view is similar to the  year
  396. view  in the Psion Agenda application. Holidays are indicated  by  a
  397. black or grey filled square.
  398.  
  399. The  cursor keys may be used to move the cursor from one day to  the
  400. next.   Combining the left and right cursor keys with the psion  key
  401. will move the cursor to the start and end of the month respectively.
  402. Combining the up and down cursor keys with the psion key (Pg Up  and
  403. Pg Dn) will move to the previous or next year.
  404.  
  405. Pressing  the enter key will toggle the day on which the  cursor  is
  406. positioned from a holiday to a work day and vice versa.
  407.  
  408. A  three year calendar is available for each resource, within  which
  409. holidays  may  be set. When calculating task end times  or  work,  a
  410. resources holidays will be taken into consideration. If a task falls
  411. outside a resources three year calendar the resources holidays  will
  412. be  assumed  to match the rest days set in the standard  Psion  Time
  413. application.
  414.  
  415. The  start year for the three year calendar period for all resources
  416. will  be  the  same. It may be changed for all resources  using  the
  417. "Start  year" menu option on the "Resource" menu. This  will  prompt
  418. for   a  new  start  year.  All  the  resource  calendars  will   be
  419. reconstructed to start on the specified year. Existing holidays will
  420. be  copied  if  the new three year calendar range overlaps  the  old
  421. calendar  range.  For years outside the old calendar  range  default
  422. holidays  will  be set according to the settings in the  Psion  Time
  423. application.  If a large number of resources have been created  this
  424. operation may take a few minutes.
  425.  
  426. The  start  year for the calendars should not be changed unless  all
  427. tasks  in  all  plans which reference the resource file  within  the
  428. period  of  the calendar which is to be removed have been marked  as
  429. complete (see section on "Plan and resource files"). If this is  not
  430. true then the given tasks may subsequently be incorrectly calculated
  431. if the resource had non-standard holidays in the given period.
  432.  
  433. 7. TASKS
  434.  
  435. 7.1  Standard Tasks
  436.  
  437. To  create a new task position the highlighted area at the bottom of
  438. the  task  list or Gantt chart view and press enter, or  use  shift-
  439. enter to insert a new task above the current position in any of  the
  440. task  based views. Pressing enter with the cursor positioned  on  an
  441. existing  task allows the given tasks details to be altered.  It  is
  442. important to note that setting Caps lock on will have the affect  of
  443. inserting  a  new  task when the enter key is  pressed  rather  than
  444. editing the current task.
  445.  
  446. When entering or editing tasks a dialog box will appear which allows
  447. the following items to be set:
  448.  
  449. Task Id           Each task has a unique four letter identifier used
  450.                   to  identify  the task within the PERT  chart  and
  451.                   when  setting task dependencies. The entered  text
  452.                   should  be  something which is easily recognisable
  453.                   for each task.
  454.  
  455. Description       A  description  of the task, up to 255  characters
  456.                   long.
  457.  
  458. Start on/after    Either the date and time the task starts or a date
  459.                   and  time after which the task should start.  Note
  460.                   that  a  task has two start dates, the  calculated
  461.                   start  date  for  the task and the  entered  start
  462.                   on/after  date. The start on/after  date  is  used
  463.                   when  calculating the task start date. If the task
  464.                   has  no  dependencies the calculated start of  the
  465.                   task will be equal to the start on/after date  and
  466.                   time. If the task has one or more dependencies the
  467.                   start  on/after date will only be used  if  it  is
  468.                   later   than   the  dates  calculated   from   the
  469.                   dependencies. This field is used either  when  you
  470.                   know exactly when the task will start or there  is
  471.                   a  dependency on an outside factor (e.g. machinery
  472.                   will not be delivered until a given date). For new
  473.                   tasks  the  default value for this  field  is  the
  474.                   current date at 9am.
  475.  
  476. Task end          The  end date and optional time for the task. This
  477.                   item  may  or  may  not appear  according  to  the
  478.                   calculation method for the task. Three options are
  479.                   available for calculating the schedule for a task;
  480.                   either to calculate the end of the task, the  work
  481.                   required  or the rate. For new tasks a  preference
  482.                   setting  controls which of the end, work and  rate
  483.                   items    appear,    for   existing    tasks    the
  484.                   "End/work/rate" menu option on the "Task" menu  is
  485.                   used.
  486.  
  487. Work              The work for the task is specified in days, hours,
  488.                   minutes  and seconds, (the length of one work  day
  489.                   is  given  in the preference settings). This  item
  490.                   may or may not appear according to the calculation
  491.                   method for the task.
  492.  
  493. When  the  enter  key is pressed a second set of dialog  boxes  will
  494. appear  providing control over the resources assigned to  the  task.
  495. These dialog screens will contain some of the following fields:
  496.  
  497. Resource          The  name  of the resource assigned to  the  task.
  498.                   This  is chosen from a list of existing resources.
  499.                   Pressing  the  tab key will display the  available
  500.                   resources.
  501.  
  502. Rate              The rate of work for the given resource. This item
  503.                   may or may not appear according to the calculation
  504.                   method  for  the task. The value is  a  percentage
  505.                   from  1%  to  10000%.  100%  would  indicate,  for
  506.                   example, one resource working on the task 100%  of
  507.                   the   time,   200%  could  indicate   a   resource
  508.                   consisting of two people each working 100% of  the
  509.                   time on the task.
  510.  
  511. Work              The  amount  of  work carried  out  by  the  given
  512.                   resource.   This  item  may  or  may  not   appear
  513.                   according to the calculation method for the task.
  514.  
  515.  
  516. 7.2 Summary Tasks
  517.  
  518. A  summary task is a task which provides an overview of a number  of
  519. sub-tasks.   The  majority of the data associated with  the  summary
  520. task  is calculated by Plan from the data associated with each  sub-
  521. task.  The  summary task Id, description, user value and  user  text
  522. fields should be entered manually.
  523.  
  524. The start of the summary task will be equal to the earliest sub-task
  525. start  date  and  the end will be equal to the latest  sub-task  end
  526. date.  The work and cost fields will be the sum of the corresponding
  527. sub-task fields. The % done field will be the % of the work done  so
  528. far on all the tasks.
  529.  
  530. Summary tasks may be nested so that a summary task may also be a sub-
  531. task  of  a  higher level summary task.  There may be  up  to  eight
  532. levels from the outer most summary task to the lowest sub-task.  The
  533. level  of  a task is indicated using indentation and bullets  within
  534. the task list and Gantt chart views.
  535.  
  536. To  alter  a  tasks  level  use the left and  right  arrow  keys  in
  537. conjunction with the control key, e.g. press control-right arrow  to
  538. make  the task a sub-task of the task immediately above it. It is  a
  539. good  idea  to  turn  automatic calculation off  in  the  preference
  540. settings  before  making major changes to task levels.  It  is  also
  541. recommended that the basic structure of a project is established  in
  542. terms of summary tasks and sub-tasks before assigning dependencies.
  543. In  the  example  plan supplied, the tasks have  been  grouped  into
  544. various phases using summary tasks.
  545.  
  546. 7.3 Deleting tasks
  547.  
  548. To  delete the current task press the delete key. This will copy the
  549. deleted  tasks details into an internal buffer. Pressing the psion-i
  550. key will re-insert the task immediately above the current task. Note
  551. that  any tasks which were dependent upon the deleted task will  no-
  552. longer be dependent upon the task.
  553.  
  554. 7.4 Masking tasks
  555.  
  556. The  tasks  which  are  displayed in the task  based  views  may  be
  557. controlled  from  the "Mask tasks" menu option on the  "View"  menu.
  558. Setting  a  mask will "mask" out those tasks not meeting a specified
  559. criterion.  For  example  only those tasks  which  include  a  given
  560. resource  may be displayed. A number of masks may be combined  using
  561. the  "Add  field mask" option on the mask task dialog. Alternatively
  562. all  masks may be turned off using the "None" option. The "New field
  563. mask" option will discard any existing mask before applying the  new
  564. mask condition.
  565.  
  566. If  the  current task is a summary task then two additional  options
  567. will  be  available  on the mask task dialog. The  "Mask  sub-tasks"
  568. option  will  mask  out all sub-tasks of the current  summary  task.
  569. "Unmask sub-tasks" will make all sub-tasks visible.
  570.  
  571. 8. DEPENDENCIES
  572.  
  573. Making  a task dependent upon another task implies the start of  the
  574. task  is associated with the end of the task which it depends  upon.
  575. Using a lag time with the dependency allows the start of the task to
  576. be offset from the end of the task by a given duration.
  577.  
  578. Select the "Dependencies" menu option from the "Task" menu to  alter
  579. the  current tasks dependency settings. This will display  a  dialog
  580. allowing  up  to eight task dependencies to be set. Each  dependency
  581. implies that the current task should start after the end of the task
  582. which it depends upon. The latest of all the end dates will be  used
  583. when  calculating the start date for the task. Note that this latest
  584. date which is calculated from the dependencies is combined with  the
  585. date specified in the start on/after field in order to calculate the
  586. task start date.
  587.  
  588. With each task dependency there is an option to set the current task
  589. to  start  before or after the end of the task. A second dialog  box
  590. will  appear after the Id's have been set which allows a lag or lead
  591. to  be  set. If a lag or lead needs to be entered subsequent  dialog
  592. boxes will appear prompting for the precise interval before or after
  593. the task, in days and optional hours and minutes.
  594.  
  595. The  holidays and work hours of the "General" resource are used when
  596. calculating  the time between the end of the previous task  and  the
  597. start  of  the current task. For example, if a lag of  one  week  is
  598. specified,  and  during  this  period  holidays  for  the  "General"
  599. resource indicate a one week holiday (e.g. at Christmas), then  this
  600. will translate to a two week delay before the second task starts.
  601.  
  602. 9. COST AND USER DATA
  603.  
  604. The  cost and user data fields for a task may be edited by selecting
  605. the  "Cost & data" option from the "Task" menu. This will display  a
  606. dialog allowing the following items to be set for the current task:
  607.  
  608. Fixed cost        Fixed cost assigned to the task.
  609.  
  610. Include labour costs    Either  "Yes" or "No". If set to "Yes"  then
  611.                   the  task  and plan total costs will  include  any
  612.                   labour  costs associated with the task. If set  to
  613.                   "No"  then  the labour cost will be  shown  as  0,
  614.                   regardless  of  the  amount of  work  or  resource
  615.                   charge rate. In this case the task and plan  total
  616.                   costs  will exclude any labour costs for the task.
  617.                   Use  "No"  when a task has no labour cost  impact,
  618.                   e.g.  for a fixed price task where only the  fixed
  619.                   cost field is used.
  620.  
  621. User value        A user specified floating point number.
  622.  
  623. User text         A user specified 80 character text field.
  624.  
  625. Note the currency symbol used throughout Plan is controlled from the
  626. "Number formats" menu option on the "Control" menu accessed from the
  627. Psion system screen.
  628.  
  629. 10. TASK CALCULATION AND TRACKING
  630.  
  631. 10.1 Calculation (end/work/rate)
  632.  
  633. For  each task one of three values may initially be calculated: end,
  634. work  or  rate. To control which is calculated for the current  task
  635. use  the  "End/work/rate"  menu  option  on  the  "Task"  menu.  The
  636. calculation setting controls whether the work, rate or the end  date
  637. and  time are calculated for a task. If the work is to be calculated
  638. then  the end date and the rate for each assigned resource will need
  639. to be specified, and so on. Note that this setting only controls the
  640. initial  calculation for the task, if the task  depends  upon  other
  641. tasks which subsequently move then the task may shift along with the
  642. other  tasks.  So  even  if the end date is specified  in  order  to
  643. calculate  the rate initially, this does not mean the  end  date  is
  644. permanently tied to this value, if the task is dependent upon  other
  645. tasks  which  change  the end date may change. When  new  tasks  are
  646. created  the initial calculation setting is governed by a preference
  647. setting.
  648.  
  649. 10.2 Tracking work done
  650.  
  651. The  "Set  work  done"  menu option on the "Task"  menu  allows  the
  652. progress  on the current task to be recorded. This progress  may  be
  653. set in one of three ways:
  654.  
  655. Set by %...       Selecting  this  option and  pressing  enter  will
  656.                   display a dialog which allows the work done to  be
  657.                   set to a value indicating the actual work done  as
  658.                   a percentage of work planned.
  659.  
  660. Set by time...    This  option  displays a dialog which  allows  the
  661.                   work  done to be set to a specific value in  terms
  662.                   of days, hours, minutes and seconds.
  663.  
  664. Add time to existing... This displays a dialog which allows the work
  665.                   done  to  be set by adding a given time  in  days,
  666.                   hours,  minutes and seconds to the  existing  work
  667.                   done  value.  This  is  useful  when  periodically
  668.                   updating the work done, for example with data from
  669.                   weekly time sheets.
  670.  
  671. When  setting work done a date is shown which indicates the date  on
  672. which  work  done  was  last recorded. So if  the  work  done  value
  673. includes all work prior to the 2 Jan 96 then this date should be set
  674. to  2 Jan 96. If the work done is changed then before pressing enter
  675. set  the date field appropriately. This date is important when using
  676. the  "Review  calculation"  menu option  (discussed  later  in  this
  677. section).
  678.  
  679. To  assist with the setting of work done the dialogs will  show  the
  680. targeted  work done. This indicates how much work should  have  been
  681. done  up to the current date and time if the task is to be completed
  682. on schedule.
  683.  
  684. A task is assumed to be complete if the work done is greater than or
  685. equal  to the planned work. In the Gantt chart view tasks which  are
  686. complete are shown using a solid black bar. Tasks currently underway
  687. are  shown  with a black bar indicating the percentage completed  so
  688. far, whilst planned tasks are shown with a clear bar.
  689.