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Text File  |  1989-11-15  |  2.9 KB  |  63 lines
  1. PFROI v2.4h TECHSERVE, Inc.       Registration $25 (+$3 S&H)
  2. PORTFOLIO INVESTMENT FINANCIAL TECHSERVE
  3.  
  4. PFROI  features  complete   portfolio  management  including
  5. computation of return on investment  (IRR method) before and
  6. after tax and  year-end capital gains reports  using several
  7. tax-lot  methodologies.    Users  who   register  with   the
  8. publisher (Techserve,  inc., POB 70056, Bellevue,  WA 98007,
  9. Telephone: 206  747 5598  / 800  826 8082)  will receive  an
  10. enhanced version  of PFROI  containing additional  features.
  11. (Regis.  price subject to change).  PFROI features:
  12.  
  13. * easy data  input format (unlike many  commercial portfolio
  14.   packages)
  15.      
  16. * computation of true  return on investment (IRR  method) on
  17.   portfolio and  securities within  before and  after taxes.
  18.   (also omitted on many commercial packages)
  19.      
  20. * numerous  reports  including  capital  gains,  dividend  &
  21.   interest reports useful for tax preparation and a detailed
  22.   open lot report useful for tax planning.
  23.      
  24. * several tax lot assignment methods including FIFO, average
  25.   cost   and    specific   assignment.    Tax    rates   are
  26.   user-configurable  (flexible  for  tax  law  changes)  and
  27.   estimated taxes computed.
  28.      
  29. * valuation graphics (CGA, EGA, VGA & Hercules supported).  
  30.      
  31. * support of just about every  security type (stocks, bonds,
  32.   mutual  funds, cd's,  depreciable  assets, options,  etc.)
  33.   with  many  transaction types  including  reinvestment  of
  34.   dividends, interest and capital gains.
  35.      
  36. * output to printer, text file or screen.
  37.      
  38. The May 1989  issue of "CHANGING TIMES"  magazine carries an
  39. article  entitled   "BEST  OF  THE   ALMOST-FREE  SOFTWARE".
  40. Amongst the  shareware products  highlighted is  the "PFROI"
  41. portfolio manager.
  42.  
  43. Here is what "CHANGING TIMES" has to say about PFROI:
  44.       
  45.  "A SUPERB shareware portfolio manager, PFROI keeps track of
  46.  trans- actions  in your investment portfolio  and evaluates
  47.  its  performance by  computing your  before- and  after-tax
  48.  annual  rates  of  return  --   for  entire  portfolios  or
  49.  individual securities.   You can track  multiple portfolios
  50.  -- say, one  for your stocks, one for your  mutual funds or
  51.  one for each brokerage account.  The program supports every
  52.  conceivable type of transaction, including phantom interest
  53.  from zero-coupon bonds, depreciation, short sales and stock
  54.  splits.  An added beauty is that  it keeps track of the tax
  55.  implications of each trans- action.   If your losses exceed
  56.  the maximum tax deduction in any one year, the program will
  57.  carry  the loss  over  the  next year.   Another  excellent
  58.  feature is the option of separating multiple purchases of a
  59.  stock (or dividend reinvestments) into  tax lots so you can
  60.  keep track  of your  tax basis by  specifying which  lot or
  61.  lots you wish to sell."
  62.       
  63.