home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Adult Image Library 1 / Adult_Image_Library_Volume_1.iso / stories / bates31.txt < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1996-04-15  |  32.9 KB  |  739 lines

  1.  
  2.      They didn't speak as they rode the elevator the five floors to the rooms.
  3. Jay held Joe's hand firmly, and Joe walked close to him.  Joe felt strange
  4. acting subordinate to Jay, but at the same time he experienced an oddly
  5. comforting feeling of safety.  Jay wasn't really that much larger, but he was
  6. stronger than Joe.  Before the change, it was Joe who had been the bigger and
  7. stronger.  Not anymore.  It was a hard thing for both to get accustomed to.
  8.  
  9.      When they reached the hallway, Joe stopped at the door to his room and
  10. fished his key from his pants' pocket.  Jay nervously watched as Joe opened
  11. the door, then followed him inside.
  12.  
  13.      Joe could feel his heart pound as he slowly walked to the opposite end of
  14. the room.  He had been at this point a few times before, the awkward start of
  15. a possible night of sex, but never in this position.  He looked at Jay, who
  16. stood self conciously at the other side of the bed.
  17.  
  18.      "Lighten up, Jay." Joe said. "You know I'm not going to bite."
  19.  
  20.      "It isn't very easy doing this, Joe." Jay responded. "We were buddies."
  21.  
  22.      "I thought we still are." Joe responded.
  23.  
  24.      "Buddies don't usually get into bed together." Jay countered.
  25.  
  26.      "Hey, if you don't want to do this, I understand." Joe said, smiling.
  27. "God knows, you can probably hear my heart from where your standing."
  28.  
  29.      "No. I can't." Jay said. "But then, mine might explode at any minute.  I
  30. know I've been teasing you all day... and I think I meant it too, but now... I
  31. just don't know if I can go through with this."
  32.  
  33.      "I know." Joe said. "I find myself wondering why I would even want to get
  34. in the same bed with you too.  I must be absolutely going nuts." He grinned at
  35. Jay.
  36.  
  37.      "Let's just see what's on television." Joe continued.  "We can lay here
  38. and watch that, and forget about all this sex crap."
  39.  
  40.      "You really think that'll be possible?" Jay asked."
  41.  
  42.      "Probably not. But if something else transpires, what the heck." Joe
  43. grinned mischievously.
  44.  
  45.      Joe went to the television set and snapped it on.  He pointed to the
  46. remote control fastened to the stand between the beds.
  47.  
  48.      "See if you can find something good." Joe said. "I'm going to hit the
  49. can."
  50.  
  51.      He went into the bathroom.  As he peed, he thought about the birth
  52. control sponge and wondered if he should try one on, just in case.
  53.  
  54.      He retrieved one from his shaving kit and examined it.  Wrapped in it's
  55. protective wrapper it looked sort of like a tiny catcher's mitt.  He ripped
  56. open the plastic and held it by the little tab.  This looks too big to put
  57. inside me, he thought.
  58.  
  59.      He remembered how he thought the same thing about Jay, and how easy that
  60. went.  He carefully read the instructions on the little paper. Using toilet
  61. tissue, he dried then stood up.  With jeans and underwear around his ankles,
  62. he bent to a squatting position and looked down at his crotch.
  63.  
  64.      Everything is so much easier with a penis, he thought to himself.
  65.  
  66.      With his left hand, he spread the sides of the opening and probed around
  67. with the ring finger of his right hand. When he located the exact position of
  68. his vaginal orifice, he took the little sponge, carefully held it as the
  69. directions said, and placed it inside.  Using his index finger, he adjusted
  70. the contraceptive until it was in a location he hoped was covering the cervix.
  71. Though he had explored himself, he had never probed this new part of his body
  72. quite this way before, and it came as a surprize when he actually touched his
  73. cervix with his finger.  It was just another confirmation of the extent of
  74. what had happened.  There actually was a cervix in there, just like in the
  75. picture.  Not only had his external appearance become female but, like the
  76. doctors had said, his internal organs were changed too.  If there was a cervix
  77. in there, there surely had to be a uterus. If he had a uterus, it was only a
  78. matter of time before he would ovulate, then menstruate.  If he did that,
  79. well... He hoped the sponge performed as advertised.  He wasn't ready to try
  80. everything his body might now be capable of.  Not yet anyway.
  81.  
  82.      With the sponge inserted, Joe stood up.  He examined his reflection in
  83. the mirror.  He couldn't see anything new, it all looked the same.  Everything
  84. was completely hidden inside his body.  He was somewhat surprized that he
  85. couldn't really feel anything either.  He tensed the muscles down there and
  86. confirmed it.  Other than a strange residual feeling from having just probed
  87. around down there, stretching things with his fingers, he felt nothing
  88. different at all.  He realized that his fingers were a wet with his juices.
  89. He held them under the sink and quickly dried his hands on a towel.
  90.  
  91.      Joe pulled the diminutive panty to his hips, then raised and buttoned his
  92. jeans.  He pulled the sweatshirt back down and examined his appearance in the
  93. mirror.  He decided to give his disheveled hair a quick brush.  With that, he
  94. went back out to where Jay was resting on the bed watching TV.
  95.  
  96.      "What's on?" Joe asked.
  97.  
  98.      "Well, Showtime has a comedy special, and HBO is showing Memphis Bell."
  99. Jay said.
  100.  
  101.      Without looking at the screen, Joe could tell from the 40's big band
  102. sound that Jay was watching the story of flying in world war two.  He had seen
  103. it before, at the movies and also on television.  It was worth watching again.
  104. But right now, his mind wasn't on airplanes, movies, or TV.
  105.  
  106.      Joe lay down on the other double bed, and then got up again and pulled
  107. the spread away, leaving only the bare sheets.  Jay apparently was trying his
  108. best to keep his attention on the small screen.
  109.  
  110.      Joe removed his Reeboks and socks, then, leaving his clothes on, he
  111. dropped back on the pillows.
  112.  
  113.      He tried his best to get interested in the movie, but soon the warm room
  114. and the heavy sweatshirt began to feel uncomfortable.  It also gave him an
  115. idea.
  116.  
  117.      Without saying anything, Joe sat up and pulled the sweatshirt over his
  118. head, placing it at the edge of the bed.  He watched Jay's reaction out of the
  119. corner of his eye.  He raised his arms over his head and stretched,
  120. emphasizing his new breasts as much as he could.  He knew the shiny little
  121. black bra made his new shape look its best, and he could tell Jay was
  122. transfixed, watching his every move.  He pawed his left breast as if
  123. scratching an imaginary itch.  Joe found it was actually sort of fun to play
  124. this little game and discover Jay reaction.  It was quite exciting being the
  125. tease. He lay back on the pillow to let the bait work.
  126.  
  127.      At first it seemed that Jay was just going to lie there, doing nothing.
  128. Joe began to feel embarrassment, as if he had just been caught dressing in
  129. drag.  But soon he saw his actions had the desired effect.
  130.  
  131.      "You look pretty good laying there." Jay said simply.
  132.  
  133.      "Thanks." Joe said, attempting a demure smile. "That big sweatshirt was
  134. just too hot.  You don't mind, do you?"
  135.  
  136.      "Heck no." Jay said with uncharacteristic abandon.  "I like it."
  137.  
  138.      "I do too." Joe said, momentarily sitting up.  "It's kinda funny.  I
  139. thought it would be embarrassing to wear stuff like this, but actually, it's
  140. worse without it.  I mean... the boobs are always there." He shook his chest
  141. provocatively, making his breasts sway slightly.
  142.  
  143.      Jay watched his friend flaunt his new software.  Joe did look so fine.
  144.  
  145.      You make it difficult to watch the movie, when you sit there like that."
  146. Jay said.
  147.  
  148.      "I'm sorry. Do you want me to wear a shirt?" Joe teased.
  149.  
  150.      "Not at all." Jay answered. "You look beautiful like that."
  151.  
  152.      "Yeah? Really?" Joe asked.  "I mean... I know I don't compare with Barb,
  153. that's for sure."
  154.  
  155.      Barb was Jay's current girl friend.  She was rather well endowed.  Joe
  156. had his first glimpse at her generous assets when they had changed clothes
  157. together in Linda's bedroom, some days ago.
  158.  
  159.      Jay's face showed a look of surprise and then humor.
  160.  
  161.      "What's this... Do I detect that you're jealous of Barb?" Jay questioned.
  162.  
  163.      "No. I'm not jealous." Joe objected.  "I'm just wondering how you think I
  164. compare.  I can't even attempt to judge myself that way, but I guess I would
  165. like to know."
  166.  
  167.      "Well, you are different than Barb, that's for sure." Jay said.  "But I
  168. like the difference.  Sure, you haven't got quite as much on top as she does,
  169. but... like you said yourself, you're still growing." He laughed.
  170.  
  171.  
  172.      "But do I look like a REAL girl to you?" Joe questioned. "I mean, I know
  173. I'm kind of female looking... sort of... but do I really look like a woman to
  174. you...  a real woman?" Joe wanted to know.  His confidence in his ability to
  175. pass in his newly adapted gender needed bolstering.
  176.  
  177.      "Joe, I don't think you look like anything BUT a woman." Jay said.  "What
  178. are you worried about?"
  179.  
  180.      "Damn it Jay... I guess I don't know." Joe said.  "I realize that I
  181. probably won't ever be male again... and I guess I'm trying my best to get
  182. used to the whole idea.  But I don't feel like a woman.  Hell, I don't know
  183. what a female is supposed to feel like... maybe I really do, and don't even
  184. realize it.  But if I'm going to live like this, I need to know what you, and
  185. others, really think."
  186.  
  187.      "Look at yourself." Jay admonished.  "You remember what women look like.
  188. You said yourself you saw three of them undress right in front of you, just
  189. this afternoon.  You can answer the question better than I can."
  190.  
  191.      Jay, I know what I see, but when I look at myself... I can still see the
  192. male me.  I mean... Sure I can see the differences... But, I feel like it's
  193. just me with female parts added... (he grinned) Or with my male parts
  194. missing."
  195.  
  196.      "OK." Jay ordered.  "Stand up."
  197.  
  198.      "Stand up?" Joe looked at him.
  199.  
  200.      "Stand up, and walk around to the front of the bed." Jay said, clicking
  201. the light on bright.
  202.  
  203.      Joe went to the foot of the single beds. He stood there in jeans and bra,
  204. with his hands held clasped in front of him.  Jay looked him over critically,
  205. saying nothing for about almost a minute.
  206.  
  207.      "Off with the Levi's." Jay commanded.
  208.  
  209.      Joe gave him a confused look and then smiled shyly.
  210.  
  211.      "Come on, off with the Levi's." He repeated.
  212.  
  213.      Obediently, Joe unbuttoned his jeans and pulled them down.  He stepped
  214. out of them, retrieved his sweatshirt, and placed both on the dresser.  When
  215. he turned around, Jay saw the thong back underwear.
  216.  
  217.      "Turn around." Jay ordered.
  218.  
  219.      Joe did a slow three-sixty.  He looked at Jay, the shy smile still on his
  220. face.
  221.  
  222.      "You wear clothes like that, and you still say you're unsure of you're
  223. sexuality?" Jay asked.  "I'm sure you look better, and more female, than at
  224. least ninety percent of the women in this place, that's for sure."
  225.  
  226.      "So you like it, huh?" Joe asked, making his hip jut out in a mockingly
  227. sexy pose.
  228.  
  229.      "Sure.  Black really looks good on you." Jay said.
  230.  
  231.      "Yeah, I think I like it too." Joe agreed.  "Who would have thought I'd
  232. ever be standing in front of you, or anybody, wearing stuff like this?" Joe
  233. wondered allowed.
  234.  
  235.      "It's hard to believe you were ever a guy." Jay agreed.  "I know I've
  236. asked you this before, but... what's it feel like to have your body changed
  237. like that?"
  238.  
  239.      Joe looked into Jay's eyes and grinned mischievously.
  240.  
  241.      "Well, right now...  it kind of itches." Joe answered, using his
  242. fingernails on both sides of his pubic area at the edge of the panty's narrow
  243. crotch band.  "I think there's a little stubble there.  I haven't trimmed it
  244. for a while"
  245.  
  246.      "Do you want me to scratch it?" Jay offered.
  247.  
  248.      Joe grinned nervously.
  249.  
  250.      "I thought you'd never ask." He said, in his best Madonna imitation..
  251.  
  252.      "Get your butt over here then." Jay ordered.
  253.  
  254.      Joe went slowly to where Jay was sitting. Jay reached out and put his
  255. hand on Joe's hip, then ran it down his soft, bare backside.
  256.  
  257.      "You are so soft and smooth." Jay remarked.  "You feel like a teenager."
  258.  
  259.      "Have you been feeling up any teenagers lately?"" Joe asked teasingly.
  260.  
  261.      Jay grinned.
  262.  
  263.      "It's true, Joe." Jay continued. "I think your skin is softer now than
  264. even a few days ago."
  265.  
  266.      "That's what I've been telling you." Joe said. "I'm still changing.  I
  267. can feel it happening. I guess it's the hormones or something, I don't know."
  268.  
  269.      "Well, what ever it is, it looks and feels great." Jay said.
  270.  
  271.      "Unless your the guy who's body it's happening too, that is. Then it
  272. takes on a whole different aspect." Joe reminded.
  273.  
  274.      "Yeah, I guess it would at that." Jay agreed.  "But my god, it's just so
  275. amazing... you're so beautiful."
  276.  
  277.      "Do you know how hard it is to think of yourself as beautiful?" Joe
  278. asked.
  279.  
  280.      "I'm sorry." Jay said. "But you really are. The change is phenomenal.
  281. The way your voice has changed, you even sound like a woman."
  282.  
  283.      "Yeah.  But with no balls comes no muscles." Joe reminded him, rubbing
  284. his palm over his pubic area, as if to emphasize the difference. "I was
  285. playing as hard as I could, but you walked all over me today."
  286.  
  287.      Jay moved his hand away from stroking Joe's smooth buttock, and placed it
  288. on the black nylon covering his genital area.  He could feel Joe's pubic hair
  289. through the soft cloth..  The gentle touch felt great to Joe, and he stood
  290. still, with his eyes closed, taking in the sensation.
  291.  
  292.  
  293.      It's a shame." Jay said. "To look so fine, and still want to be a hairy
  294. guy again." He smiled at Joe in a kind of condescending way.
  295.  
  296.      Joe put his somewhat smaller hand over Jay's, and slowly guided jay's
  297. fingers over the outside his underwear around his pubic mound. Then he moved
  298. his legs apart slightly and moved Jay's fingers to the softness between them.
  299.  
  300.      "What does that feel like to you?" Joe asked.
  301.  
  302.      "What does it feel like?" Jay repeated.  "What do you mean, what does it
  303. feel like?"
  304.  
  305.      "Just what I said." Joe asked again. "You're touching me.  What does it
  306. feel like?"
  307.  
  308.      "I don't know... What do you want me to say?" Jay stammered.
  309.  
  310.      "Does it feel like you're touching a woman? " Joe asked. "Does it feel
  311. like you're rubbing a pussy?"
  312.  
  313.      Jay looked up at Joe. He was sitting on the bed, and Joe was standing
  314. beside it.
  315.  
  316.      "Well, yeah, I guess it does.  It does.  It feels like I'm touching a...
  317. a female sexual organ." Jay said clinically.
  318.  
  319.      "Well, I feel it too." Joe said.  But do you know what it feels like to
  320. me?"
  321.  
  322.      Without waiting for Jay to respond, he continued.
  323.  
  324.      "I hope this don't turn you off, but it feels like you just ran you're
  325. fingers along my cock, and now you're touching my balls." Joe said. "That's
  326. what it feels like to me."
  327.  
  328.      "Really?" Jay exclaimed, moving his hand away. "It feels like that?"
  329.  
  330.      "Yeah." Joe said. "Does that help you understand what it's like to be
  331. like this... To have everybody start thinking of you as a woman, just because
  332. you look like one?"
  333.  
  334.      "Gee. I'm sorry Joe... I never knew... I thought you wanted to do this...
  335. I mean... I said I only wanted to if you did." Jay apologized.
  336.  
  337.      "That's the second paradox." Joe continued.  "My body looks female, but I
  338. feel male, and yet... female too... I guess.  But even though I usually think
  339. of myself as a guy... still male, I'm starting to have these thoughts...
  340. these urges...  It makes me wonder if maybe I'm really homosexual or at least,
  341. bisexual."
  342.  
  343.      "I think you're trying to tell me that you're starting to notice men, and
  344. you don't know what you should do about it." Jay summarized.
  345.  
  346.  
  347.      "Yeah.  I think maybe that's what I'm trying to say." Joe agreed. "It's
  348. so confusing."
  349.  
  350.      "Let's see." Jay said. "You've undergone this change... You're body looks
  351. female.  It still feels male, but also female.  You think of yourself as male,
  352. but at the same time, you're starting to acquire an interest in men.  Does
  353. that sum it up?"
  354.  
  355.      Joe looked at his pal.
  356.  
  357.      "Yeah, I guess maybe that's the problem." He agreed.
  358.  
  359.      "Humm... You've said that it you feel it isn't likely that they'll figure
  360. out some way to get you back... and make you look male again." Jay was
  361. speaking methodically.  "It looks to me like what's happening is probably the
  362. best thing for you.  I mean... If you have to live as a woman, wouldn't you
  363. want to be heterosexual?"
  364.  
  365.      "I guess I do." Joe said, without conviction. "But what about Linda?"
  366.  
  367.      "What about her?" Jay asked.  "In you're present state, why not just
  368. think of her as a friend?  With your body like this, I'd say you have little
  369. need for her in bed, wouldn't you?" Jay had begun rhythmically moving his
  370. fingers between Joe's legs.  His action was making concentrating on what they
  371. were saying to each other very difficult.
  372.  
  373.      "Do you know what she wants to do?" Joe asked.  She wants me to help her
  374. use the machine to make her male."
  375.  
  376.      "Linda wants to be a man?" Jay said in amazement. "Why would she want to
  377. do that?"
  378.  
  379.      "I think because she's in love with me." Joe said simply.  "I think
  380. because she realizes that I can't love her like I want to, and she can't give
  381. me what I need.  The other night I told her that I might not mind staying this
  382. way, and the next day she told me she wanted to be a guy."
  383.  
  384.      "Can they make her one?" Jay asked.  It was a strange question, but with
  385. what had happened already, not unreasonable.
  386.  
  387.      "As far as I know, If the machine could masculinize her, it could change
  388. us back too." Joe explained. "I don't have an answer for that right now."
  389.  
  390.      If she was a guy, would you... could you feel the same about her?" Jay
  391. questioned.
  392.  
  393.      "That's a hard question." Joe considered. "I mean... I do love her, but I
  394. don't know if I'd want to me married to her this way... not as her WIFE."
  395.  
  396.      "What about sometime." Jay continued.  "Would you consider being a wife,
  397. sometime?"
  398.  
  399.      Joe looked at the wall, deep in thought.
  400.  
  401.      "I'm young.  I'd hate to think I'll have to spend the rest of my life
  402. alone.  I mean I was just planning to settle down and marry Linda... But to
  403. get married... like this, as a woman, to become a wife, maybe get pregnant,
  404. have babies... God Jay, it's too early to think about stuff like that.  I'm
  405. still having to remember to sit when I pee." Joe laughed as he voiced the last
  406. sentence.
  407.  
  408.      "Is it too early to think about trying out the new equipment?" Jay asked,
  409. giving Joe's crotch a squeeze.  He could tell Joe was enjoying his actions
  410. since the little black panties were becoming quite damp.
  411.  
  412.      Joe looked down at Jay.  It was so strange.  It seemed he was slowly
  413. being overcome by an intense desire to make Jay feel good.  He was finding
  414. that the sex urge manifested itself much different now.  Before, the main
  415. interest was to get his penis inside his partner's vagina.  Now it was all
  416. much more subtle.  He could still detect a strong feeling of desire emanating
  417. from his genitalia, but it was different.
  418.  
  419.      "No. I think I could use the practice, don't you." Joe teased.  His urge
  420. to get down to business was overcoming his embarrassment.
  421.  
  422.      "What do you suggest we do?" Jay said.
  423.  
  424.      Jay was lying on the bed, but he was still fully clothed.  He had slipped
  425. his shoes off, so Joe reached down and pulled his socks off, running his
  426. fingers along the soles of Jay's feet at he did so.
  427.  
  428.      "Loosen that belt." Joe said.
  429.  
  430.      Jay did as he was told, and helped as Joe pulled his trousers off. Joe
  431. dropped them on the floor and sat on the edge of the bed next to Jay.  He
  432. began unbuttoning Jay's shirt, and Jay reached up and fondled Joe's breasts.
  433. Joe gently pushed his hand away.
  434.  
  435.      "You can look, but don't touch." Joe said softly.  He knew that if he
  436. held Jay off, his interest would peak even higher.  When he had Jay's shirt
  437. unbuttoned, with Jays assistance, he removed it and placed it with his
  438. trousers.
  439.  
  440.      Now Jay lay on the bed wearing only royal blue jockey shorts.  Joe looked
  441. at his friend's crotch, where his erection strained at the cotton fabric. He
  442. was finding it difficult to accept that he could actually want to touch
  443. another man's penis.
  444.  
  445.      "My goodness." Joe said in mock surprise.  "What do we have here?"
  446.  
  447.      He placed his hand on the bulge at Jay's crotch.  He gingerly wrapped his
  448. fingers around Jay's manhood and then softly squeezed.  It amazed him how hard
  449. the thing was.  Only a week, and already I can't remember what a real hard-on
  450. feels like, he thought to himself.
  451.  
  452.      Jay closed his eyes as Joe stroked his penis with one hand and ran his
  453. soft fingers through the hair of his chest with the other.  Maybe Joe was
  454. really a guy and all that, but he looked so good, and smelled so good.  His
  455. hands were so soft too, and he knew exactly what kind of touch felt good to a
  456. guy.  He reached out and put his hand around Joe's back, feeling the strap of
  457. his bra.  He ran his fingers along the strap, hunting for the catch.  It took
  458. a moment, but Joe finally realized what he was trying to do.
  459.  
  460.      "It opens here." Joe said, reaching between the cups.  
  461.  
  462.      With one hand, he easily worked the little clasp and the bra separated,
  463. exposing his breasts.
  464.  
  465.      Jay reached around and fondled one, then the other.  Joe worked his arms
  466. out of the bra and let it fall onto the bed.
  467.  
  468.      "God, I never thought I'd be doing this." Joe said, as he looked down at
  469. his bare breasts.  "Much less that I'd even want to."
  470.  
  471.      "What's the matter?" Jay asked.  "Am I doing something you don't like?"
  472.  
  473.      "No. Not at all. Not at all." Joe answered. "Quite the opposite. I can't
  474. believe how much I'm enjoying what you're doing."
  475.  
  476.      "Your boobs are fantastic." Jay complimented.  "I can't believe how firm
  477. they feel."
  478.  
  479.      "I guess that's because they're so new." Joe said matter-of-factly.
  480.  
  481.      "Yeah, maybe so." Jay agreed. "They're a week old now, aren't they."
  482.  
  483.      Joe moved his hand which was stroking the light hair on Jay's chest down
  484. until he came the band of his jockey shorts.  He slowly slipped his fingers
  485. under the elastic and felt around until he found what he was looking for.
  486. Using only the tips of his fingers, he rubbed the bottom side of Jay's organ
  487. and as he did, he felt Jay tense up as he experienced the intense feeling.
  488.  
  489.      While Joe was pleasuring Jay, Jay was softly stroking his breasts.  Joe
  490. continued to sit beside him on the bed while Jay lay back on the pillows.
  491. Both wanted to do more, but were too self conscious to proceed faster.  They
  492. continued until Jay spoke.
  493.  
  494.      "If you keep that up I'm going to come real soon." Jay was almost
  495. gasping.
  496.  
  497.      Joe looked at him.  He wasn't sure if it would be best to let him, or to
  498. stop what the was doing and try something else.  It was easy to forget that
  499. even though his own sexual endurance had changed, Jay's still followed the
  500. male pattern.
  501.  
  502.      "Do you want to?" Joe asked.
  503.  
  504.      "Well, if you want to get down to business, don't use it all up like
  505. this." Jay said.
  506.  
  507.      "I want to make you feel good." Joe responded. "But I don't think I'm
  508. ready yet."
  509.  
  510.      "Lay down here." Jay said.
  511.  
  512.      As Joe lay down on the bed, Jay got up and knelt next to him.  He began
  513. to stroke Joe's flat stomach and continued to fondle his breasts.  After a few
  514. minutes of that, with Joe just lying back with his eyes closed, Jay touched
  515. Joe's genital area.
  516.  
  517.      He was still wearing panties, but the thin material only seemed to help
  518. make the sensation feel even better.  Joe opened his legs to give Jay better
  519. access.  It wasn't long before he was moving his hips along with Jay's hand.
  520.  
  521.      "May I take these off?" Jay asked, pulling Joe's panties down a little."
  522.  
  523.      "Sure." Joe breathed.  "What ever you want."
  524.  
  525.      Jay slowly and carefully slid the little black panties down Joe's smooth
  526. legs.  As he did that, he would sometimes stop and massage the soft skin of
  527. Joe's legs.  When he had them off, his attention turned to Joe's crotch.
  528.  
  529.      He first ran his finger tips along the little folds, which by now had
  530. spread open and were oozing with natural lubricant.  As he touched Joe, his
  531. hips would rise to meet him, and it was plain that Joe was now quite sensitive
  532. in this area.
  533.  
  534.      "Does this feel good?" Jay asked.
  535.  
  536.      "Hell yes." Joe said urgently. "It's fantastic."
  537.  
  538.      As he fondled Joe, Jay examined his pals changed body.  It was amazing
  539. just how feminine he had become.  Except for possibly somewhat wider shoulders
  540. than most women, there was no real evidence that Joe had ever been a man.  He
  541. looked at Joe's genitalia.  Maybe the clitoris was a little more obvious than
  542. some he had seen, but the transformation from male to female appearance was
  543. total.  As Joe had been telling him, his pelvis had acquired a feminine shape,
  544. with hip bones and pelvic bone protruding from a quite flat belly.  Joe's
  545. pubic hair had even assumed the female pattern of a narrow "V", with the top
  546. edge bordering the top of his prominent pubic bone, and from there, a very
  547. narrow strip continued down, between hairless legs.  He could tell that Joe
  548. had trimmed the hair, and when he ran his fingers along the area between cleft
  549. and leg, he could feel a slight stubble.  Jay's face was less than a foot away
  550. from Joe's crotch, and he could detect the sweet, musky scent of an aroused
  551. female.  There was no doubt about it, Joe was all woman now, whether he felt
  552. like one, or not.
  553.  
  554.      Jay looked at Joe's face.  Joe was laying there with his eyes closed, his
  555. features drawn into a strange grimace.  It was obvious to Jay that his
  556. manipulations were very pleasurable to his pal.  His gaze went back down at
  557. Joe's lower body.  Spreading them, and then moving between Joe's legs, Jay put
  558. his face on Joe's crotch.  He even tasted good.  He began to tease Joe with
  559. his lips and tongue, and as he did Joe instinctively moved his hips, trying to
  560. maneuver his most sensitive parts to Jay's tongue.  After about two minutes of
  561. this, Jay felt Joe's legs tense up and his hips raise off the bed.  Then he
  562. dropped back to the bed.
  563.  
  564.      "Did you come already?" Jay asked, even though the answer was obvious.
  565.  
  566.      "God, yeah." Joe breathed.  "How about going inside?" He pleaded.
  567.  
  568.      "Sure." Jay said. "Give me a minute." He got up and started to go to his
  569. room."
  570.  
  571.      "Where are you going?" Joe asked.
  572.  
  573.      "I came prepared this time." Jay said, a big satisfied grin on his face.
  574.  
  575.      "Get back here." Joe said. "And sit down."
  576.  
  577.      Joe sat up in bed.  His body desperately yearned to have Jay, but he did
  578. his best to speak.
  579.  
  580.      "You've been tested for HIV, haven't you?" Joe asked.
  581.  
  582.      "You know I have." Jay answered. "We both have."
  583.  
  584.      "Well then, unless you have any objection, let's not use a rubber." Joe
  585. suggested.
  586.  
  587.      "But I thought you were so worried about getting pregnant." Jay
  588. questioned.  "Do you know something I don't."
  589.  
  590.      Joe grinned seductively.
  591.  
  592.      "Maybe I was." He said. "No, I still have to worry about that, I guess,
  593. but I've got something else to try."
  594.  
  595.      "Have you ever seen those commercials on TV about that contraceptive
  596. sponge?" Joe asked.
  597.  
  598.      "Yeah, sure." Jay answered. "I think I have."
  599.  
  600.      "Well, I bought some." Joe continued. "If you don't mind, I'd like to try
  601. this without a rubber."
  602.  
  603.      "Any reason?" Jay asked.
  604.  
  605.      "I know how it feels for a guy to do it wearing a rubber... it's not as
  606. good.  I wonder if the same thing is true for me this way." Joe explained.
  607.  
  608.      "You're right about that." Jay agreed. "What's the old saying... like
  609. taking a shower wearing a rain coat?"
  610.  
  611.      "Something like that." Joe agreed.  "Anyway, I bought some of those
  612. little sponges, I've got one on now.  I can't even feel its in there."
  613.  
  614.      "If you're willing, I'm willing, and ready." Jay said, pointing to his
  615. rock hard erection.  Just looking at Joe's attractive body was keeping it
  616. stiff as a poker.
  617.  
  618.      Joe lay back and moved his legs apart.
  619.  
  620.      "Come on down." He said sexily.
  621.  
  622.      Jay went to the bed and lay down next to Joe.  Joe reached for Jay's
  623. appendage and gave it a gentle squeeze.  Not too gentle.
  624.  
  625.      With that, Jay moved on top of Joe's body and Joe, his inhibitions
  626. overcome by desire, maneuvered Jay's hardness into the soft wetness between
  627. his own legs.  When he found the right spot, Jay came down with one good
  628. thrust and went all the way in.
  629.  
  630.      "Oooh." Joe moaned softly.  "God, that feels good."
  631.  
  632.      "Glad you like it." Jay said as he began to slowly move in and out.  "You
  633. feel great to me too."
  634.  
  635.      "Just keep doing it, but move real slow." Joe commanded.  "Move real
  636. slow."
  637.  
  638.      Jay did as ordered, slowing down so that it took maybe a full minute for
  639. one in and out cycle.
  640.  
  641.      Joe closed his eyes and savored the feeling.  Sometimes he would flex his
  642. crotch muscles, as if trying to tightly grip this wonderfully hard, yet
  643. velvety smooth thing inside him.  Whenever he did it, he could tell Jay could
  644. feel it too, because he would stop moving and tense up slightly.  It was a
  645. strange thing.  As a man, he had always felt he was the one in control of the
  646. lovemaking situation.  Now that he found himself on the other side, he still
  647. felt that he had the upper hand.  He was thinking about this when he felt Jay
  648. tense up, then begin to pump furiously.  He was obviously ejaculating.  Joe
  649. could feel Jay's penis begin to jerk the familiar way it did when he
  650. ejaculated.  Joe remembered the feeling of ejaculation, wondering if he would
  651. ever experience it again.  Can't have it both ways, he knew.
  652.  
  653.      Joe wrapped his arms and legs around Jay as his friend continued to
  654. writhe in pleasure from his orgasm.  Joe tried to imagine the little sperm
  655. which had just entered his body.  They weren't his sperm, they were Jay's, and
  656. they were instinctively looking for an egg to fertilize.  His egg.  He hoped
  657. the little catcher's mitt and the spermicide in it did the job it was designed
  658. to do.
  659.  
  660.      After a few moments, Jay withdrew, and lay next to Joe.  They were both
  661. temporarily exhausted from the exertion.  Joe looked over at Jay, and began to
  662. run his fingers through the hair on his friends chest.
  663.  
  664.      "God, that was good Jay." Joe said.  "Much better even than last time."
  665.  
  666.      "So you like it?" Jay asked. "Do you want to stay that way?  What if they
  667. can make you male again?"
  668.  
  669.      "I don't know." Joe said, looking up at the ceiling.  "I realize that
  670. there's a chance I might have to choose, but I don't know what I'd want to do.
  671. I seem to oscillate between feeling sorry for myself about what happened, to
  672. just loving to be this way.  Right now, I don't think I've ever felt better in
  673. my life."
  674.  
  675.      "Well, one things obvious, you've never looked any better, that's for
  676. sure." Jay said teasingly.
  677.  
  678.      Joe moved his hand from Jay's chest to his crotch.  He pulled playfully
  679. on Jay's penis as he gazed into Jay's eyes.
  680.  
  681.      "I guess I'm a victim of these new genes and hormones." Joe said. "Thanks
  682. for helping me adjust to it."
  683.  
  684.      "What are you talking about?" Jay objected. "You know it's my pleasure...
  685. And I mean that literally."
  686.  
  687.      Joe grinned.
  688.  
  689.      "No, I mean it." He said. "It's all been kind of embarrassing for me, but
  690. you've been really nice about it."
  691.  
  692.      "Hey, once I get over the idea of who you were, it's very easy being
  693. around you." Jay said. "I told you the other day that I thought I was
  694. beginning to feel different about you... Do you know what I'm trying to say?"
  695. He stammered.
  696.  
  697.      "Yeah... Maybe I do." Joe agreed. "But... its one thing to play around
  698. like this, I mean... I was curious... you were curious... but, I don't know
  699. about anything else.  I mean... we're really both guys... under the skin,
  700. anyway."
  701.  
  702.      Jay ran his finger along Joe's left breast, stopping at his pink nipple,
  703. and then making a circle around it.
  704.  
  705.      "Maybe UNDER the skin you are, old pal, but your skin is all woman." Jay
  706. said.  "You've gotta admit that."
  707.  
  708.      "But you're still all man." Joe teased, pumping Jay's erection, which
  709. caused it to assume its previous stiffness."
  710.  
  711.      "Do you mind if I put this to use?" Joe asked, trying to make his voice
  712. sound as seductive as he could.
  713.  
  714.      "What's with you?" Jay asked, grinning. "You look so young and innocent,
  715. but you act just as horny as you were before."
  716.  
  717.      Joe felt his face begin to flush with embarrassment.
  718.  
  719.      "I told you, it's still me, no matter what I look like." Joe said. "I
  720. can't help it, it all feels so good, why not just enjoy it?"
  721.  
  722.      "I guess that's what I like about you." Jay said. "A girl who thinks just
  723. like a guy."
  724.  
  725.      "I prefer to think of myself as a guy who looks like a woman." Joe said,
  726. twisting Jay's penis.
  727.  
  728.      "Whichever way you want, you're simply beautiful." Jay said, moving onto
  729. Joe again.
  730.  
  731.      They continued into the night until Joe found he had become too sore to
  732. continue.  Then they fell asleep, with Joe snuggling in Jay's arms, and Jay
  733. relishing the closeness of Joe's soft body.  Neither bothered to set an alarm,
  734. or phone in a wake-up call.  There would be plenty of time to make the
  735. appointment in the morning.
  736.  
  737.                               ####################
  738. --
  739.