home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ DOS/V Power Report 2004 March / VPR0403.ISO / talks / 134 / paper.dkb < prev    next >
Encoding:
Extensible Markup Language  |  2003-09-18  |  33.5 KB  |  540 lines

  1. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  2.  
  3. <article id="paper-134">
  4. <articleinfo>
  5.   <title>Voice telephony, the next peer-to-peer application?</title>
  6.   <author>
  7.     <firstname>Georg</firstname>
  8.     <surname>Schwarz</surname>
  9.   </author>
  10.   <copyright>
  11.     <year>2003</year>
  12.     <holder>Georg Schwarz</holder>
  13.   </copyright>
  14. </articleinfo>
  15.  
  16.  
  17. <section>
  18. <title>A technical invention gives birth to a new industry</title>
  19.  
  20. <para>When in 1876 Alexander Graham Bell was granted a patent for the electrical
  21. telephone he was not the first one, as we know today, to have come up with
  22. such a device. Beyond doubt however, it was the historical achievement of that
  23. enterprising American to clearly recognize the vast economic potential of that
  24. invention, which soon formed the basis of a fast-growing, multi-billion dollar
  25. industry.</para>
  26.  
  27. <para>Even though today's phones only quite remotely resemble the first models from
  28. Bell's days, their basic technological principles of operation have remained
  29. largely unchanged to date, and so has the core business model of telephone
  30. companies. Today just like a hundred years ago telephone customers for a
  31. monthly fee get connected to the operator's local switch and thus to the
  32. telephone network. They are assigned a telephone number through which they can
  33. be reached by other subscribers. When a call is placed it is the operator's
  34. task to establish the callee's line corresponding to the dialed number, and to
  35. set up a connection between the two parties. In the early days, this was done
  36. over dedicated pairs of wires which were interconnected over the operator's
  37. switchboards. Today, classical voice telephony typically uses TDM (time
  38. division multiplexing) technology in the carriers' backbones. In any case
  39. dedicated resources (wire pairs or fixed time slots) are temporarily assigned
  40. exclusively to a connection for the duration of the call. Not surprising,
  41. pricing models have come in use which charge callers by the length of a call,
  42. with rates going up by distance to account for the longer "copper lines" being
  43. occupied. The deployment of modern electronic switching technologies and large
  44. bandwidth fiber networks as well as, probably most importantly, the fierce
  45. competition in liberalized telecommunications markets has helped to bring down
  46. the price per minute of a long distance or international phone call often to
  47. only fractions of what they used to cost in former decades. Nevertheless, the
  48. principle of charging by the minute remains unchallenged, and due to the
  49. increased volume of calls still accounts for a considerable part of the
  50. telecom industry's revenues.</para>
  51. </section>
  52.  
  53. <section>
  54. <title>The telco business model</title>
  55.  
  56. <para>The basis of the telco business model is the exclusive access to and control
  57. over the customer a telephone company obtains when it connects a subscriber to
  58. its network. All incoming and outgoing connections to and from that customer
  59. will necessarily be established through the local switch and can thus be
  60. recorded and potentially charged for by the telco. When a subscriber dials a
  61. number it is the telephone company's switching equipment that performs the
  62. task of setting up the connection to the called destination. Reachability of
  63. subscribers on other operators' networks, for example in other countries, is
  64. ensured by telephone companies forging interconnection agreements between each
  65. other and taking care of handing over calls. Here as well the charging model
  66. among operators follows the lines of "paying by the minute". For the end
  67. customer, the subscriber, the local telco remains the only contractual partner
  68. and service provider; it is the telco's role to offer voice services, set the
  69. price tag and send the bill.</para>
  70.  
  71. <para>From the customer's perspective this rigid model has been softened in part by
  72. liberalization of long distance markets. Subscribers in many countries for
  73. their telephone calls can select other providers than their local telco and
  74. make calls at these companies' tariffs. This new freedom of choice however is
  75. not brought about by a change in technology but by incumbents being forced
  76. through legislation to hand over calls to competitors at conditions and prices
  77. defined by regulatory authorities.</para>
  78.  
  79. <para>Particularly in Germany liberalization has led to an unparalleled decline of
  80. the price per minute of a long distance call. In spite of the increased
  81. overall call volume these changes have resulted in a considerable reduction of
  82. revenues from the voice minute business for ex-monopolist Deutsche Telekom.
  83. Markets in many other countries have seen or will see a similar, albeit often
  84. less dramatical development. The basic telco business model however remains
  85. untouched. The new entrants, enabled by regulation, simply take away some of
  86. the market share from the incumbents, but they operate at the same technology
  87. and the same business principles. Most importantly, it is the operator of the
  88. "last mile" that continues to ensure reachability of the subscriber under his
  89. or her telephone number and that determines, within the framework set by
  90. regulation, which services customers can use.</para>
  91.  
  92. <para>That "ownership of the customer" is a direct result of the technical voice
  93. telephony network architecture; and it is that fact which enables operators to
  94. control or at least participate in revenues from non-voice transport related
  95. "value added" services such as directory assistance or other "premium
  96. services". The operator of the last mile draws its dominating position within
  97. the telephony value chain from its technical monopoly on the local call setup
  98. and termination service. This holds true for all telephone networks, analog
  99. (POTS) or digital (ISDN), fixed or mobile (GSM, etc.).</para>
  100. </section>
  101.  
  102. <section>
  103. <title>The success of the Internet</title>
  104.  
  105. <para>With the advent of the Internet in the 1980s and, driven by the success of the
  106. World Wide Web, increasingly in the 1990s for the first time in history a
  107. world-wide communications infrastructure emerged whose philosophy and whose
  108. operational and technological concepts do not follow the approach of a
  109. "carrier-centric network". Traditional communications networks such as the
  110. world-wide telephone network (including mobile networks) or the telex network
  111. (or to a certain extend even radio and television broadcast networks) have
  112. been set up by one or several operators with the aim of connecting subscribers
  113. and offering them certain communications services. Consequently, these
  114. networks are designed along the lines of the carrier-centric network
  115. architecture model. They are typically architectured to offer a specific
  116. service only, e.g. voice telephony. End user devices (e.g. telephones) have a
  117. network interface and protocol with rather limited capabilities. They must be
  118. capable of selecting the service offered by the network (i.e. dial a
  119. destination number or pick up an incoming call) as well as some means of using
  120. that service. The service creation is always done by the provider, i.e. the
  121. network.</para>
  122.  
  123. <para>In contrast, the Internet is based on a completely different approach.
  124. Conceived as a robust means of interconnecting computer systems over large
  125. distances and enabling the remote use of these computing resources, it
  126. followed the approach of the "simple" network. With TCP/IP, the network
  127. protocol the Internet is built on, the "intelligence", e.g. error correction,
  128. the resolution of network addresses, all "higher level" services, in short
  129. almost the entire service creation occurs on the hosts connected to the
  130. network. One basic design goal of TCP/IP and a fundamental assumption of the
  131. Internet is that every host connected to the net can communicate with any
  132. other host. Likewise, there is no intrinsic limitation or preference from the
  133. network architecture which services a host connected to the Internet can use,
  134. or who will provide these services. Once a host has Internet connectivity, it
  135. is (ignoring for the moment artificial, deliberate restrictions through
  136. firewalls etc.) up to the operator of the host, not of the network
  137. infrastructure, which other hosts (servers) to connect to for whatever
  138. services and in turn which services to offer to whatever other hosts on the
  139. net. In this respect, the Internet's design as a simple, universal network is
  140. fundamentally opposed to the "operator-centric", special-purpose network
  141. approach, where service creation occurs within the network and is provided and
  142. controlled by the network operator. It is undoubtedly this property, which
  143. enables new Internet services to be deployed by practically anyone without the
  144. network having to be upgraded first, that has greatly contributed to the
  145. tremendous success the Net has seen over the past decades.</para>
  146.  
  147. <para>From a traditional telecommunications network provider's point of view, the
  148. Internet is a commercial accident, if not a nightmare, since it does away with
  149. the operator's monopoly or even preferred position on service creation.
  150. Successful online businesses such as Ebay, for example, need not share their
  151. revenues with local ISPs or telcos as it would have been the case in a
  152. carrier-centric network architecture (for example Deutsche Telekom's BTX
  153. service from the 1980s and early 1990s or similar "video text" systems). With
  154. its roots as a research network there has never been such a thing as a
  155. "business case for the Internet"; otherwise the Net would most likely not look
  156. the way it does, if it existed at all.</para>
  157. </section>
  158.  
  159. <section>
  160. <title>The impact of IP on voice telephony</title>
  161.  
  162. <para>The success of the Internet in the 1990s led to the establishment on IP as the
  163. universal, ubiquitous communications protocol. With the availability of
  164. suitable devices, e.g. workstations or personal computers with audio support,
  165. and sufficient bandwidth between Internet sites such as universities, people
  166. pursued the idea of using these communication lines for voice (and later
  167. video) conversations. Soon a number of applications and protocols were
  168. developed, most of them more or less incompatible with each other. When the
  169. popularity of the Internet rose as more and more people got "online" and the
  170. typical dialup bandwidth increased due to better and cheaper modem technology
  171. "Internet telephony" found its way into the commercial software and service
  172. provider market. The motivation was and still is to use the Internet as a
  173. means of toll bypassing, especially in countries with high long distance and
  174. international telephone rates due to limited competition in that market.</para>
  175.  
  176. <para>In the mid 1990s Internet telephony was sometimes portrayed as the imminent
  177. death to telephone operators. That scenario did not materialize for a number
  178. of reasons: Thanks to liberalization and the abundance of available fiber
  179. capacities prices for long distance and even international telephone calls
  180. have dropped sharply in many markets reducing the financial incentive of toll
  181. bypassing. Secondly, until only very recently, almost all end users have been
  182. using dialup connections for Internet access, preventing most of them from
  183. having a permanent online connection that would have given then reliable
  184. reachability for incoming Internet telephony calls. Also, while narrow-band
  185. Internet access in principle is sufficient for good quality voice
  186. communications over IP it requires some prioritization mechanism which are not
  187. available in today's Internet. Thus Internet telephony was quickly dismissed
  188. as unreliable and qualitatively inferior. Last, the lack of standardized
  189. Internet telephony protocols that would have ensured interoperability between
  190. various applications as well as the technical problems of determining one's
  191. intended conversation partner's availability and location on the Internet
  192. greatly limited their usefulness. Consequently, so far, for end customers such
  193. applications are a niche product at best.</para>
  194.  
  195. <para>Nevertheless, Voice over IP (VoIP), i.e. the technology of transmitting voice
  196. conversations over an IP network (not necessarily the Internet), quietly
  197. matured over the years. While originally the notion of saving call charges
  198. prevailed, later the focus of VoIP deployment shifted towards reducing
  199. operational cost by replacing proprietary and thus expensive to maintain
  200. classical telephone systems and, since data application and networks had
  201. become an essential part of enterprises, by doing away with the need for
  202. separate on-site telephony network infrastructure and support staff.
  203. Standardization efforts for VoIP led to the development of the H.323 family of
  204. protocols by the ITU and somewhat later SIP (Session Initiation Protocol) by
  205. the IETF (Internet Engineering Task Force). While both protocols are similar
  206. in their basic approach towards VoIP by separating call setup between
  207. terminals (e.g. IP telephones) from the actual exchange of media (e.g. an
  208. audio stream of a conversation) most people will probably agree that although
  209. H.323 due to its earlier start today still enjoys the bigger market
  210. penetration, SIP, thanks to its simple yet elegant, "Internet-like" design
  211. will ultimately prevail.</para>
  212.  
  213. <para>The emergence of these open VoIP standards has created the opportunity for new
  214. entrants to the previously highly proprietary telephony equipment market (and
  215. likewise poses a severe long-term threat for vendors of traditional telephony
  216. systems). As with other IP-based technologies, companies have realized the
  217. potential of Open Source products (and in particular Linux) as a basis for
  218. their development activities. Some of them, for example Cisco Systems with
  219. their VOCAL project, have recognized the Open Source model as a means of
  220. efficient and quality product development.</para>
  221.  
  222. <para>IP telephony equipment not only holds the promise of reducing investment and
  223. maintenance costs but moreover, thanks to its open nature, greatly facilitates
  224. the development of new services particularly in the field of Computer
  225. Telephony Integration (CTI), for example the seamless integration of a call
  226. center into an enterprise database and directory environment. In the domain of
  227. voice carriers, the development of robust VoIP equipment together with the
  228. tremendous growth of data traffic has led to the concept of the Next
  229. Generation Network, or NGN for short. The idea of the NGN consists of replacing
  230. the traditional TDM-based voice backbone of a carrier with a VoIP-based
  231. backbone, ideally using a single IP network for both voice and data services.
  232. In the latter scenario of a "converged" network voice telephony becomes just
  233. another IP service, reversing the situation of the early days of data
  234. communications when data connections were realized on top of voice networks.</para>
  235.  
  236. <para>Today, even incumbent carriers are seriously considering or are already
  237. starting to deploy Next Generation Networks, often encouraged by vendors of IP
  238. equipment who have realized their opportunity of extending their scope of
  239. business. Proponents of NGN technology point out that it not only helps the
  240. operators to reduce cost but enables the deployment of new services. For
  241. consumers however, the transition to NGN first of all does not bring about any
  242. significant change as long as customer network access and the end user
  243. equipment remain traditional telephony technology. In other words, the mere
  244. transition to NGN does not touch upon the traditional telco business model
  245. since it does not affect ownership of the customer but rather provides
  246. operators with a new, potentially more cost effective network technology. In
  247. this respect, the introduction of NGN is somewhat comparable with the
  248. replacement of analog switching technology by digital carrier voice networks.
  249. It did enable a number of new services, but did not challenge the telephony
  250. value chain.</para>
  251.  
  252. <para>A real change however is brought about the increasing availability of
  253. broadband Internet access, typically via DSL or cable, for both enterprise and
  254. residential customers. Access is typically charged by traffic volume (or
  255. customers just pay a flat monthly fee), no longer by connection time. This
  256. allows users to have permanent or quasi-permanent connectivity to the Internet
  257. instead of "dialing up to the Net". Always-on access already did and will
  258. continue to change the way people make use of the Internet.</para>
  259.  
  260. <para>Broadband Internet access eliminates many of the obstacles Internet telephony
  261. has been struggling with in the past. Since it provides "always-on"
  262. functionality it has the potential of delivering constant availability for
  263. incoming communications requests just like a traditional telephone line.
  264. Broadband access, together with fast, cheap personal computers boosts the use
  265. of large-bandwidth applications, so ISPs are impelled to provide these
  266. customers with adequate IP backbone capacity. As a result, the available
  267. bandwidth is typically significantly larger than that required for an audio
  268. stream. New popular real-time applications such as online gaming create
  269. additional demand for high-quality IP connectivity. So even with the absence
  270. of any strict quality of service mechanisms for IP broadband Internet access
  271. typically allows for IP-based voice telephony of good or, with increasing
  272. available bandwidth, even excellent quality.</para>
  273.  
  274. <para>This development provides companies with the opportunity of offering telephony
  275. services over IP to broadband Internet subscribers, bypassing the local
  276. telco's monopoly on the last mile. While it might seem natural for the local
  277. ISP to come up with such a "value added" service offering, and in fact many
  278. already do, there is no such strict technical requirement. Just as with any
  279. other IP services, in principle anyone with adequate Internet connectivity can
  280. offer them.</para>
  281.  
  282. <para>Companies like Vonage in the US have built their business around that idea.
  283. They are providing their customers with a SIP-based VoIP terminal adapter to
  284. be connected the residential IP (cable or DSL) router. Up to two conventional
  285. telephones can be plugged into that adapter, making it a small IP-enabled home
  286. PBX. Using any broadband Internet access (which Vonage does not provide) users
  287. can make outgoing calls via Vonage's servers. Vonage provides a gateway to the
  288. PSTN (i.e. the plain old telephone network) enabling their customers to use
  289. their telephones just as if they were connected to a conventional phone line.
  290. Moreover, Vonage provides conventional telephone numbers for their
  291. subscribers, enabling them to receive incoming phone calls which are
  292. terminated at their local SIP adapter. Ideally, users do not even realize that
  293. they are using Voice over IP for their telephone calls. Vonage thus has
  294. assumed exactly the role of the traditional telco, just making use of a
  295. different access technology. Since the company is in control of their
  296. subscribers' incoming and outgoing calls the traditional telecom business
  297. model still applies, albeit with a new provider.</para>
  298.  
  299. <para>Other players will soon pursue a far more radical approach. With the ever-
  300. increasing popularity of Internet-based messaging and online gaming it is only
  301. a matter of time until high quality voice functionalities are integrated into
  302. these applications or even new IP-enabled voice communications consumer
  303. devices will appear on the market that have the potential of substituting
  304. conventional voice telephony. Microsoft, for example, has started to offer a
  305. voice communications kit for their Xbox gaming machine. It enables subscribers
  306. of Microsoft's XBox Live online gaming service to make voice conversations
  307. with one another over that platform. Besides, that company is busily
  308. integrating telephony functionality into their Windows CE operating system.</para>
  309. </section>
  310.  
  311. <section>
  312. <title>Do consumers need a telephony service provider?</title>
  313.  
  314. <para>With growing proliferation of always-on broadband Internet access so-called
  315. Integrated Access Devices (IADs) will increasingly appear on the market which
  316. allow people to use their Internet access for voice telephony much like they
  317. do today with the conventional telephone network. The interesting question
  318. will be whether these devices will come bundled with specific service
  319. offerings and whether customers will be forced to use specific platforms or
  320. providers for their Internet-based telephone calls. Under the latter scenario
  321. the dominating position within the telecommunications value chain would just
  322. pass from the network operators to user device (or software) vendors.</para>
  323.  
  324. <para>The acceptance of any public communications network highly depends on the
  325. number of communications partners users can reach over it. In the case of the
  326. Internet the open, standardized nature of its communications protocols and its
  327. liberal policies ensured success over closed, proprietary data communications
  328. platforms. With the development of SIP (Session Initiation Protocol) in the
  329. past years a powerful IETF standard for Internet-based messaging has been made
  330. available for IP-enabled communications devices and applications. In some
  331. respect, SIP extends the philosophy of electronic mail (i.e. Internet-based
  332. non-real-time messaging) to all sort of real-time messaging, including but by
  333. far not limited to voice telephony. Strictly speaking, SIP as a messaging
  334. protocol deals with the setup and control of communication sessions only, not
  335. with the actual media exchange (for the latter job, a stack of other suitable
  336. protocols has been standardized). This approach helps to maintain a simple,
  337. yet powerful protocol and ensures its far-ranging applicability. SIP's
  338. addressing scheme is based on the proven, scalable, existing world-wide DNS
  339. (domain name service) system. SIP addresses, which assume the role of the
  340. telephone numbers from traditional telephony, thus bear a high degree of
  341. similarity to email addresses, and since they are independent from the actual
  342. communications media (voice, video, text, etc.) they can naturally provide the
  343. basis for true unified messaging (UM).</para>
  344.  
  345. <para>SIP solves the problem of mobility and locating users that do not necessarily
  346. have a fixed IP address by allowing them to temporarily register with a SIP
  347. server (which can be located anywhere on the Net), much like connecting to a
  348. POP3 or IMAP server to retrieve mail. The SIP server will then forward any
  349. incoming connection requests for that user to the present location on the
  350. Internet. Since only the session setup and control is handled by the SIP
  351. server while the actual media stream is typically passed directly between the
  352. two parties' computers or IP phones SIP servers require relatively little
  353. resources. SIP services, just like web or email services can thus be offered
  354. by anyone with Internet access and control over a DNS domain. Due to the
  355. flexibility of the SIP protocol users can easily combine SIP services (e.g.
  356. voice mail) from any provider. Whether providers will succeed in bundling
  357. services and assuring customer loyalty becomes primarily an issue of
  358. marketing, not of technology. Bare voice transport as simply yet another
  359. comparatively low-bandwidth service in an open IP environment will be a
  360. commodity for which consumers will no longer be willing to pay by the minute.</para>
  361.  
  362. <para>In short, SIP has the potential of turning the Internet into a universal, open
  363. platform for real-time messaging. All it takes for broadband Internet users to
  364. participate is a suitable SIP client (i.e. a software application running on
  365. the user's PC or a messaging device such as an IP phone) and a SIP address and
  366. corresponding SIP server to register with. The latter service can be expected
  367. to be (and in fact already is) available for free or a very small monthly fee
  368. from many providers; or users with their own DNS domain might even run their
  369. own SIP server, ensuring their reachability. SIP makes voice telephony or
  370. other types of real-type communications a peer-to-peer application,
  371. essentially returning to the original aim of the Internet: enabling direct
  372. communications between any of the systems connected to the network.</para>
  373.  
  374. <para>This implies the question whether there is still a role for a telephony
  375. service provider. Even if the use of SIP addresses will gain significant
  376. popularity for voice communications over the Internet it will probably be a
  377. long way until they become an accepted mainstream form of communications. It
  378. is hard to imagine that Internet telephony will replace the traditional phone
  379. network altogether in any foreseeable future, nor that people and businesses
  380. will completely cease using traditional telephone numbers for their
  381. reachability. Therefore, even those users who completely switch to Internet
  382. telephony will continue to subscribe to some form of gateway to and from the
  383. PSTN. Such gateways however can in principle be located anywhere in the Net
  384. and run by anyone, not necessarily just the local ISP or telco. The speed at
  385. which non-traditional addresses, i.e. SIP addresses or some equivalent
  386. addressing scheme, become accepted as a replacement for telephone number for
  387. voice communications is one important factor that determines how fast telcos
  388. will loose their influence.</para>
  389.  
  390. <para>Aside from the social acceptance of new telephone "numbers" there is another
  391. issue that makes it doubtful whether a true global peer-to-peer scenario will
  392. find widespread use outside the group of Internet hobbyists. Since the
  393. Internet so far does not provide any global user authentication mechanisms
  394. peer-to-peer telephony is destined to become an easy victim to all sorts of
  395. malicious or junk calls, especially since IP-based phone calls could easily be
  396. automated and placed at negligible cost. Although people have been putting up
  397. with that very problem when it comes to email the effect would probably be far
  398. more damaging on real-time communications. Moreover, unlike electronic mail,
  399. which was a completely new service when the general public became aware of the
  400. Internet in the 1990s, Internet voice telephony must stand the comparison with
  401. traditional telephony in terms of quality, security and reliability if it is
  402. to replace it. Some sort of caller authentication mechanism therefore
  403. represents an important prerequisite. Such a requirement however does not only
  404. exist for telephony but for many other applications as well. This makes it
  405. easily conceivable that such authentication services for Internet applications
  406. and users will successfully be introduced in the future. Whoever provides and
  407. has control over these services will assume part of the role that telephone
  408. companies still hold in the traditional telephony world.</para>
  409. </section>
  410.  
  411. <section>
  412. <title>Can Open Source make a difference?</title>
  413.  
  414. <para>Since with IP as the network protocol the service creation occurs on the
  415. terminal device (e.g. the IAD, the PC or the IP-enabled telephone) it is these
  416. devices, no longer the network, that determine what services and providers the
  417. users see and can subscribe to. Domination over these devices thus implies
  418. control over the telecommunications services market.</para>
  419.  
  420. <para>Open Source can give enterprises and consumers the option to make use of the
  421. opportunities an IP-based communications infrastructure offers. In a closed
  422. source environment software vendors will be tempted to promote or even enforce
  423. the use of a limited set of services from specific providers only according to
  424. their economic and strategic interests, limiting consumers' choice and
  425. competition. On the service provider side, the Open Source model and the
  426. existing code base will help enterprises to rapidly develop new services and
  427. to tailor and combine services according to their clients' needs. Open Source
  428. can thus be expected to extend its success from traditional non-voice Internet
  429. services, many of which, such as DNS or electronic mail, rely almost entirely
  430. on Open Source implementations, to IP telephony services. Security and
  431. reliability requirements, which are particularly high for telephony services,
  432. also favor the Open Source development model for such applications.</para>
  433. </section>
  434.  
  435. <section>
  436. <title>What about mobile telephony?</title>
  437.  
  438. <para>So far, considerations have focused primarily on fixed line telephony
  439. services. With mobile phone services, the situation is still somewhat
  440. different, although ultimately a similar development can be envisioned.
  441. With the proliferation of 2.5G and particularly 3G (i.e. GPRS and UMTS) mobile
  442. services, network operators aim at selling data services to customers in order
  443. to increase revenues. Although these network architectures are still well
  444. within the traditional "carrier-centric" model, allowing operators to retain
  445. ownership over the customer, they pave the way for acceptance of IP-enabled
  446. mobile devices. Operators must make sure that new data communications
  447. services, which one the one hand they hope will enable them to sell new
  448. content-based services to subscribers, will on the other hand not lead to
  449. customers making use of that data connectivity to substitute for traditional
  450. services such as SMS or ultimately, with the help of VoIP-capable mobile
  451. devices, voice telephony, i.e. services which measured by data volume today
  452. are extremely highly-priced and thus profitable to operators. Such a
  453. cannibalization scenario requires the availability of the respective
  454. functionality in end user devices. Here again Open Source development might
  455. empower consumers to make use of their devices in the best of their own
  456. interests.</para>
  457.  
  458. <para>An even bigger threat for mobile network operators comes from the emergence of
  459. WLAN (Wireless LAN) hotspots, not only to data services that the owners of
  460. UMTS licenses have put their hopes on for consolidation of their business
  461. cases, but beyond that to the traditional voice telephony business, i.e. their
  462. present cash cow. Although it is still unclear today what the wireless data
  463. market will look like and who will be the dominating players in a few years
  464. (traditional network operators, local hotspot operators, or vendors of mobile
  465. devices or respective software) there should be little doubt that the
  466. availability of comparatively inexpensive always-on broadband network
  467. connectivity and IP as an open network protocol will lead to a similar
  468. development as in the fixed line world. Recent standardization efforts for
  469. Fixed Wireless Broadband (IEEE 802.16a) and particularly Mobile Wireless IP
  470. Access (IEEE 802.20) might pave the way for further deployment scenarios.</para>
  471. </section>
  472.  
  473. <section>
  474. <title>Outlook</title>
  475.  
  476. <para>The perspective of the increased proliferation of inexpensive broadband
  477. "always-on" Internet access leading to a qualitatively new kind of access to
  478. consumers and thus undermining traditional business models not only holds for
  479. telephone companies. In principle, any established communications and
  480. information infrastructure, whether it is for example radio or cable
  481. television, is potentially affected by the competition of IP as an open,
  482. universal network protocol. Internet radio has already developed into a
  483. serious player in the media industry. Compared to conventional radio it offers
  484. the advantage to the entertainment industry of not having to apply for scarce
  485. frequency resources (and often licenses) and at the same time enables
  486. potentially global reach. It is only a matter of typically available bandwidth
  487. for digital television to become a mainstream Internet service. In the field
  488. of Video on Demand distribution via Internet is already a reality, turning
  489. broadband Internet access into a direct competition to plans of cable network
  490. operators of selling to consumers personalized premium entertainment as a
  491. lucrative value-added product for their networks. Just as telephone companies,
  492. cable network operators are about to loose their technical monopoly for such
  493. "higher-value" services and are endangered of seeing themselves confined to
  494. the role of yet another high-speed Internet access provider, i.e. of having to
  495. live from the revenues of a "bit transport provider".</para>
  496.  
  497. <para>In contrast to radio or television operators, the added value telephone
  498. companies offer to their customers is not some content but merely the call
  499. setup (i.e. location of the callee) and the voice transmission. The fact that
  500. on the one hand this kind of service, measured by its data volume, is
  501. extremely highly-priced and on the other hand could be provided by intelligent
  502. end-user devices with the help of the existing DNS infrastructure, makes the
  503. telco business model particularly vulnerable - or, depending on the
  504. perspective, attractive - to substitution by IP-based technology and the
  505. consequent recreation of the value chain.</para>
  506.  
  507. <para>Today's telcos will increasingly find themselves trapped by the success of
  508. high-speed Internet access. Even if they recognize that threat there
  509. ultimately seems to be little what they could do to prevent it. With a mix of
  510. technical as well as legal and regulatory obstruction and clever marketing
  511. they are arguably in a good initial position of delaying that process. Over
  512. time however, pressure from other influential industries such as entertainment
  513. or consumer device vendors as well from public and politics, who realize that
  514. failing to adopt new communications schemes will put their countries behind
  515. other societies, will prevail. That leaves for telcos the choice to either
  516. transform themselves into an entertainment and service provider amongst a
  517. competition of many others, or to confine themselves to the role of the
  518. operator of the last mile, maybe providing basic IP connectivity in addition.</para>
  519.  
  520. <para>It will be interesting to see whether other players will be able to take over
  521. the telecom companies' dominating role in telecommunications service markets
  522. or whether consumers will be capable of making use of the freedom of choice
  523. the Internet architecture model offers them. Just as with computing services
  524. so far, Open Source has the potential to enable both consumers and businesses
  525. to efficiently solve their communications needs, including voice telephony,
  526. the way they want.</para>
  527. </section>
  528.  
  529. <section>
  530. <title>Acknowledgements</title>
  531.  
  532. <para>The author would like to thank his colleagues from Detecon's "Strategic
  533. Telecommunications Services and Architectures" group for numerous valuable
  534. discussions on that subject over the past months.</para>
  535. </section>
  536.  
  537. </article>
  538.  
  539.  
  540.