home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Top Ten Mega Games 3 / TOP_TEN_Mega_Games_3.ISO / family / myynti / readme.txt < prev    next >
Text File  |  1995-06-06  |  12KB  |  254 lines
  1. Welcome to Sales Forecast Pro v3.0 !!
  2.  
  3. Implement "bottoms up" forecast reporting solutions within multi-level organizations.
  4. Submitted forecasts automatically identify organization members and their selling 
  5. opportunities.  View your forecast data as sorted tabular lists, as stacked bar chart
  6. displays and as printed reports.
  7.  
  8. Features and Benefits include:
  9.  
  10. * Standard and custom time horizons for viewing your sales opportunities.
  11.   ... 1, 2, 3, 6, 9 and All Months ... date range, status, opportunity and 
  12.       product filters.
  13.  
  14. * Tabular reports of  sales opportunities in your chosen horizon.
  15.   ... Sort by Opportunity, Status, Product, Close Date, Amount and Prob. %
  16.  
  17. * Stacked Bar Chart views of sales opportunity summaries.
  18.   ... View Owner, Product or Status values by Month  for currently displayed horizon.
  19.  
  20. * User defined sales environment values are automatically maintained.
  21.   ... Products, Sales Cycle Status Values, and Success Probability Percentages.
  22.  
  23. * Sales organizational "roll ups" and "drill downs" for management visibility.
  24.   ... Implement "bottoms up" sales forecast reporting solutions.
  25.  
  26. * History database for easy storage of "Booked" and/or "Lost" opportunities.
  27.   ... Move items to and from history for sales reviews and history reporting.
  28.  
  29.  
  30.  
  31. Product Outline ...
  32.  
  33.     As a Sales Representative you can ...
  34.  
  35.         . Create and maintian your database of sales opportunity records
  36.             . Description of sales opportunity
  37.             . Product being proposed
  38.             . Unit Quantity of the Product being proposed
  39.             . Total value (your currency) of the opportunity
  40.             . Status of opportunity (within your sales cycle)
  41.             . Date when you expect to receive the order
  42.             . Probability that you will win the business
  43.             
  44.         . View your sales opportunity records
  45.             . Within standard time horizons (1, 2, 3, 6, 9  and all months)
  46.             . Using your own custom report filters
  47.             . Sorted by Description, Status, Product, Close Date, Value or Probability
  48.             . Charted as stacked bars by Product or by Status
  49.             . As printed reports
  50.             
  51.         . Submit your forecast to your manager
  52.             . Using a standard diskette
  53.             . Via your network
  54.  
  55.                     
  56.  
  57.     As a First Level Sales Manager you can ...
  58.  
  59.         . Receive forecasts from your Sales Representatives
  60.             . Using standard diskettes
  61.             . Via your network
  62.  
  63.         . View your composite forecast and/or that of individual Sales Representatives
  64.             . Within standard time horizons (1, 2, 3, 6, 9  and all months)
  65.             . Using your own custom report filters
  66.             . Sorted by Description, Status, Product, Close Date, Value or Probability
  67.             . Charted as stacked bars by Sales Representative, by Product or by Status
  68.             . As printed reports
  69.  
  70.         . Tailor your forecast for submission to your manager
  71.             . Modify/Delete any of the existing sales opportunity records
  72.             . Add sales opportunities records for any of your Sales Representatives
  73.             . Roll in your house accounts forecast (if applicable)
  74.  
  75.         . Submit your forecast to your manager
  76.             . Using a standard diskette
  77.             . Via your network
  78.  
  79.  
  80. As a Higher Level Sales Manager you can ...
  81.  
  82.         . Receive forecasts from lower level Sales Managers
  83.             . Using standard diskettes
  84.             . Via your network
  85.  
  86.         . View your composite forecast and/or that of individual Sales Managers
  87.               . Within standard time horizons (1, 2, 3, 6, 9  and all months)
  88.             . Using your own custom report filters
  89.             . Sorted by Description, Status, Product, Close Date, Value or Probability
  90.             . Charted as stacked bars by Sales Manager, by Product or by Status
  91.             . As printed reports
  92.  
  93.         . Drill down into the organization and view sales opportunities at all lower levels
  94.  
  95.         . Tailor your forecast for submission to your manager
  96.             . Modify/Delete any of the existing sales opportunity records
  97.             . Add sales opportunities records for any of your Sales Representatives
  98.             . Roll in your house accounts forecast (if applicable)
  99.  
  100.         . Submit your forecast to your manager
  101.             . Using a standard diskette
  102.             . Via your network
  103.  
  104.  
  105.  
  106. Business Sceniro and the iSBiSTER sample data ...
  107.  
  108. The first time Sales Forecat Pro executes, it will ask you if you want to
  109. load the iSBiSTER sample data ... we suggest that you do this and use it to
  110. gain full insight into the product before starting your own database.
  111.  
  112. The iSBiSTER sample data represents a top down view of forecasted sales opportunities at the
  113. highest level in the sales organization.  To help you maximize your use of the sample data we must
  114. first review the business sceniro of the company depicted by the sample data.
  115.  
  116. The company has a multi-level, outside sales organization selling various products across the United
  117. States.  The organization should be viewed as follows ...
  118.  
  119.     . Sales Representatives (SR) own the individual selling opportunities.
  120.  
  121.     . SR's report to District Sales Managers (DM).
  122.  
  123.     . DM's report to Area Sales Managers (AM).
  124.     
  125.     . AM's report to Region Sales Managers (RM).
  126.     
  127.     . RM's report to a Company Sales Manager (C0).
  128.     
  129.  
  130. Now let's review how the sample data was generated ...
  131.     
  132.     . Each SR installed Sales Forecast Pro on their PC and created their individual
  133.       database of sales opportunity records.  At the creation of the databases, each SR
  134.               identified themselves by organization code and by name.  This identification is stored
  135.         as a property of each database.
  136.     . Each SR then used Sales Forecast Pro submit their forecast to their DM.
  137.  
  138.     . Each DM installed Sales Forecast Pro on their PC and created their individual
  139.       database to hold sales opportunity records received from their SR's.  At the
  140.       creation of the databases, each DM identified themselves by organization code and by
  141.       district name.
  142.     . Each DM then used Sales Forecast Pro to received the forecast from their SR's
  143.       and build the composite forecast for their district.
  144.     . Each DM then used Sales Forecast Pro to submit their forecast to their AM.
  145.  
  146.      Each AM installed Sales Forecast Pro on their PC and created their individual
  147.       database to hold sales opportunity records received from their DM's.  At the
  148.       creation of the databases, each AM identified themselves by organization code and by
  149.       area name.
  150.     . Each AM then used Sales Forecast Pro to received the forecast from their DM's
  151.       and build the composite forecast for their area.
  152.     . Each AM then used Sales Forecast Pro to submit their forecast to their RM.
  153.  
  154.     Each RM installed Sales Forecast Pro on their PC and created their individual
  155.       database to hold sales opportunity records received from their AM's.  At the
  156.       creation of the databases, each RM identified themselves by organization code and by
  157.       region name.
  158.     . Each RM then used Sales Forecast Pro to received the forecast from their AM's
  159.       and build the composite forecast for their region.
  160.     . Each RM then used Sales Forecast Pro to submit their forecast to the CO.
  161.  
  162. Your perspective of the sample data is that of the CO.  You have installed Sales Forecast Pro
  163. on your PC and have received the forecast from each of your RM's.  Notice the tabs across the
  164. bottom of Sales Forecast Pro's main screen.  The left most tab identifies you as "Company".
  165. the tabs to the right identify each of your sales regions.  While the "Company" tab is selected the
  166. forecast records displayed represent the composite forecast for both of the regions.  Clicking on
  167. one of the region tabs instructs Sales Forecast Pro to filter the records to show just those from
  168. the selected region.
  169.  
  170. As the Company manager you can instruct Sales Forecast Pro to produce stacked bar chart
  171. displays showing the value of the forecast with each bar representing one of your regions.  You may
  172. also ask for the bars to represent the individual products being forecasted or the various sales
  173. cycle status values used by your company.
  174.  
  175. To make it even more interesting, you can double click on one of the region tabs and thus instruct
  176. Sales Forecast Pro to move down into the organization so that your perspective is that of the
  177. selected region manager.  Now the left most tab identifies you as the sales manager for the selected
  178. region and the tabs to the right identify each of your sales areas.
  179.  
  180. As a region manager you can instruct Sales Forecast Pro to produce stacked bar chart
  181. displays showing the value of the forecast with each bar representing one of your areas.  You can
  182. also ask for the bars to represent the individual products being forecasted or the various sales
  183. cycle status values used by your region.
  184.  
  185. This process of doubling clicking on a tab and moving down into the organization can be repeated
  186. until you become one of the first level managers and the tabs to the right represent the individual
  187. SR's.
  188.  
  189. Doubling clicking on the left most tab (at each of the organizational levels) instructs Sales Forecast
  190. Pro to move up one level in the organization.
  191.  
  192. Thus Sales Forecast Pro allows you to move vertically within the organization to provide insight into
  193. forecasted sales at any desired level.
  194.  
  195.  
  196. More info ......
  197.  
  198. Sales Forecast Pro allows you to create and maintain forecast records
  199. so that you can produce forecast summaries in various formats.  You can
  200. view your forecasted opportunitites in sorted tabular summaries, in
  201. stacked bar charts formats and on printed reports.
  202.  
  203. Sales opportunity records store ...
  204.  
  205.     The opportunity description,
  206.     The opportunity's sales cycle status,
  207.     The product being forecasted,
  208.     The planned closure date for the opportunity,
  209.     The dollar amount for the opportunity, and
  210.     The success probability percentage for the opportunity.
  211.  
  212. Each record can be classified as a "Report To Management" item
  213. or a "Private" item.  These classifications allow you to filter 
  214. the content of your forecast summaries.
  215.  
  216. Time horizons also allow you to filter the content of your forecast
  217. summaries.  Standard horizons of 1, 2, 3, 6, 9 and all months allow you
  218. to filter your summaries for various views into the future.  
  219.  
  220. Combining the time horizons with the record classifications provides
  221. robust filtering combinations.
  222.  
  223. You can also define custom reports combining record classifications 
  224. with a date range, a list of opportunities, products, and/or status
  225. values to be used as filters. You can also filter based on amount and
  226. probability percentage.  These reports can be saved and re-used.
  227.  
  228. You and your manager can combine your usage of Sales Forecast Pro by
  229. taking advantage of its Export/Import features.  You can easily pass
  230. your forecast to your manager electronically.  Your manager can then
  231. combine your forecast with the forecast of other sales professionals
  232. to produce a consolidated forecast for the entire group. 
  233.  
  234. Sales Forecast Pro provides multi-level organization identification so that the
  235. selling opportunities can be reported at the various levels within
  236. your sales organization.
  237.  
  238. ................................................................
  239.  
  240. Installing Sales Forecast Pro.
  241.  
  242. Sales Forecast Pro is a Microsoft Windows application and thus should
  243. be installed from either the program manager or file manager.  Simply
  244. placed the Sales Forecast Pro diskette into the appropriate drive and
  245. type [drive]:\INSTALL.EXE from the Run command under the File Menu.
  246.  
  247. Follow the directions on the screen and Sales Forecast Pro will install
  248. itself and build your program manager ICONS for you.
  249.  
  250. The first time Sales Forecat Pro executes, it will ask you if you want to
  251. load the iSBiSTER sample data ... we suggest that you do this and use it to
  252. gain full insight into the product before starting your own database.
  253.  
  254.