home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Shareware Overload / ShartewareOverload.cdr / finance / soar3.zip / UPDATE.309 < prev    next >
Text File  |  1989-12-24  |  9KB  |  166 lines
  1.  
  2.                             SOAR UPDATE DESCRIPTIONS
  3.  
  4.  
  5.     Changes from Version 2.04 to 2.05 include:
  6.     1. Allowed a separate company name to be printed on the top left
  7.        of a bill that is different from the "REMIT TO:" name from the
  8.        system file.
  9.  
  10.     Changes from Version 2.05 to 2.06 include:
  11.     1. Added new billing format (Format F) that centers the company
  12.        name, address, etc. on the bill.  This format leaves off the
  13.        statement number and the customer identifier.
  14.  
  15.     Changes from Version 2.06 to 2.07 include:
  16.     1. Added an account total in the Total Receivables Report such
  17.        that the total owed by a customer is displayed.
  18.     2. Added billing format G that fits a custom form similar to the
  19.        DF-51 but is preprinted with heading data.
  20.     3. Cleaned up a minor glitch in clearing the screen when
  21.        returning to the main menu from the receivables menu.
  22.  
  23.     Changes from Version 2.07 to 2.08 include:
  24.     1. Modified the Customer Master List in the Reports Menu to
  25.        include the total owed by the customer.
  26.     2. Modified View Customer to include the total owed.
  27.     3. Modified printing formats "D" and "F" to limit them to 60
  28.        lines for those laser printers with smaller line limits.
  29.     4. Allowed a custom message and comment (or none) to be included
  30.        in the Apply Late Charges module that is different from the
  31.        default. The new messages can be printed on transactions
  32.        showing the customer has a past due balance.  See the addendum
  33.        to the manual.
  34.     5. Limited the number of lines that can be read from the custom
  35.        footer message for billing.  Some users had problems with the
  36.        number of lines exceeding one page.
  37.     6. Changed the Taxable indicator on bill to a "T" rather than
  38.        "Y".
  39.     7. Corrected the Change Mode in Enter Transactions to reflect the
  40.        proper quantity on description lines starting with "-".
  41.     8. Limited all reports to around 60 lines per page for laser
  42.        printers.
  43.  
  44.     Changes from Version 2.08 to 2.09 include:
  45.     1. Displayed the customer name on the transaction entry menu so
  46.        the user could see what name was associated with the customer
  47.        id.
  48.     2. Allowed the user to change the name associated with an id;
  49.        that is, the reports and bills use "CUSTOMER" by default.  Now
  50.        this can be easily changed to whatever; e.g., CLIENT, PATIENT,
  51.        etc.
  52.  
  53.     Changes from Version 2.09 to 3.00 are major and include:
  54.     1. Corrected the compiler problems with certain numbers
  55.        (MicroSoft problems that corrupted SOAR).
  56.     2. Expanded the customer file to include points-of-contact and
  57.        a reference.  Also increased the state field to 15 characters
  58.        (vice 2) and the ZIP field to 10 (vice 5).  Added points-of-
  59.        contact, a reference (what are you doing for this customer?).
  60.     3. Expanded the Transaction Category fields to include the data
  61.        necessary for invoicing and inventory control.
  62.     4. Corrected several minor formatting problems on reports or
  63.        billing data.
  64.     5. Included options to change the footer line, header line, or
  65.        the billing id in the system file.
  66.     6. Allowed the currency symbol to be specified for foreign users.
  67.     7. Allowed the date format to be selected (MM/DD/YY or DD/MM/YY).
  68.     8. Allowed the user to select their own late messages.
  69.     9. Changed the floating point number format to IEEE standards.
  70.     10. Included a conversion program (CNVSOAR.EXE) to allow users to
  71.        convert from pre-3.00 Versions to 3.+ versions of SOAR.
  72.  
  73.     Changes from Version 3.00 to 3.01 include:
  74.     1. Corrected problems in the minimum payment amount & factor.
  75.     2. Allowed the reference in the customer file to be included in
  76.        the bills.
  77.     3. Embedded a control code in the disk billing file to allow a
  78.        future "REBILL" utility to be coded.
  79.     4. Included DROPCUST.EXE and UNPOST.EXE utilities on Disk #3.
  80.     5. Corrected a minor problem in the Apply Credit routine using
  81.        Summary Category 23.
  82.  
  83.     Changes from Version 3.01 to 3.02 include:
  84.     1. Included defaults in system file maintenance so illegal
  85.        function error would go away if user forgot to enter line 23.
  86.     2. Changed the transaction control report to include comments.
  87.     3. Forced the quantity/amount to zero for comment trans.
  88.        categories.
  89.  
  90.     Changes from Version 3.02 to 3.03 include;
  91.     1. Added billing format "I" for large letterheads.
  92.     2. Made minor correction in billing format "E".
  93.     3. Increased STATEMENT/INVOICE number to 6 characters.
  94.     4. Corrected posting control report to correctly show balance.
  95.  
  96.     Changes from Version 3.03 to 3.04 include:
  97.     1. Corrected formlength spacing in billing format "A".
  98.     2. Made the files display remain visible in the billing module.
  99.     3. Corrected the spacing in the billing mailing label file.
  100.     4. Changed the Add Customer module such that the last city,
  101.        state, and ZIP become the new defaults for faster data entry.
  102.     5. Corrected the Transaction Entry module so the date can be
  103.        entered as an abbreviated form; e.g., 1/15/89 rather than
  104.        01/15/89.
  105.     6. Retained the last Transaction Category and amount as defaults
  106.        in the Transaction Entry module.
  107.  
  108.     Changes from Version 3.04 to 3.05 include:
  109.     1. Corrected minor problems in the transaction entry defaults.
  110.     2. Added billing format J for dual window envelopes.
  111.  
  112.     Changes from Version 3.05 to 3.06 include:
  113.     1. Included the ability to add multi-line footers onto the bills
  114.        from an external file.  Up to 5 70-character lines can be used.
  115.     2. Modified the bills so payments are printed with a leading "-".
  116.     3. Included a rebilling utility on disk #3.  This allows you to
  117.        access the disk billing file and selectively reprint or save bills
  118.        that have already been printed and sent to the disk file.
  119.     4. Modified the location of rounding routines so sales tax would be
  120.        correct for many transactions on the same bill.
  121.     5. Made minor corrections to the transaction entry routines.
  122.     6. Dropped the separating comma between city and state on bills.
  123.     7. Corrected a bug in the Delete Transaction Category module that did
  124.        not correctly rebuild the autobilling customer ids.
  125.     8. Made minor screen corrections and enhancements in Delete Transaction
  126.        Category menus.
  127.  
  128.     Changes from Version 3.06 to 3.07 include:
  129.     1. Allowed negative numbers to be entered in the transaction entry
  130.        module for Amt/Qty.  This can be used to offset an error and to
  131.        make credits easier to handle.
  132.     2. The minus sign for payments is now included in the transaction
  133.        control report and transaction reports.
  134.  
  135.     Changes from Version 3.07 to 3.08 include:
  136.     1. Displays customer account status during transaction entry. This was
  137.        requested by users who wanted to see the status during entry so they
  138.        could include a note if the account was in trouble.
  139.     2. Added a new option on the Transaction Menu to allow a transaction to
  140.        be edited.  Transactions posted, deleted, or billed cannot be edited.
  141.        With this option you no longer have to delete a transaction to make
  142.        a simple change.  Remember, you can "UNPOST" a transaction and then
  143.        edit it...
  144.     3. Modified the Auto Billing routine to include "trigger" dates.  This
  145.        allows different customers to have different billing dates during
  146.        the month.  Auto billing can be run as many times as desired.  When
  147.        auto billing is specified for a transaction category, you must enter
  148.        a day for the billing to be activated.  The day may be in the range
  149.        of 1-27.  If auto billing is run, a customer will only be billed if
  150.        the current date (computer date) is equal to or greater than the
  151.        trigger day.  Once billed, that customer will not be billed again
  152.        until End of Period is run.
  153.     4. Included the option in Auto Billing for multiple billings during
  154.        a month.  If the trigger date is set to "0", the customer will be
  155.        billed whenever the Auto Billing is run.  This option was included
  156.        for those that bill several times a period (e.g., weekly), such as
  157.        daycare facilities.  CAUTION ... this feature assumes the person
  158.        running Auto Billing knows what they are doing and how often they
  159.        are doing it.  If you arn't sure if you ran Auto Billing or not,
  160.        check the transaction file via the Reports Menu.
  161.  
  162.     Changes from Version 3.08 to 3.09 include;
  163.     1. Adjusted printing formats A and B.  Included provisions for a
  164.        forthcoming utility to allow a user to customize the billing
  165.        format to their particular needs.
  166.