home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Media Share 9 / MEDIASHARE_09.ISO / business / taxwzz92.zip / TAXWZZ92.DOC < prev    next >
Text File  |  1993-01-30  |  14KB  |  402 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.                                 *** TAXWIZZ 92 ***
  14.  
  15.                                Shareware Version 1.0
  16.  
  17.  
  18.                                A Program to Prepare 
  19.                                   Tax Form 1040
  20.                                     Schedule A
  21.                                     Schedule B
  22.                                        and
  23.                                     Schedule D
  24.  
  25.  
  26.                                         by
  27.                               Wolfgang E. R. Schott
  28.                           Product Development Consultant
  29.                                  91 Saxony Drive
  30.                                Trumbull, CT 06611
  31.                                  (203) 268-3941
  32.  
  33.  
  34.                              ***********************
  35.                              * All Rights reserved *
  36.                              ***********************
  37.  
  38.  
  39.                            This is a shareware product.
  40.  
  41.           Please distribute TAXWIZZ 92 freely, try it out and familiarize
  42.                             yourself with its features.
  43.  
  44.              If you like TAXWIZZ 92 and use it to prepare your taxes, 
  45.              register with the author by completing and mailing the 
  46.              attached registration form and a fee of $15.00. You will
  47.              then receive a registration certificate, answers to any 
  48.              questions you might have about the program and notices 
  49.              of future products.
  50.  
  51.  
  52.                                       ********
  53.  
  54.        I. INTRODUCTION
  55.  
  56.        TAXWIZZ 92 is a tax preparation program that produces completely
  57.        filled out transfer forms of Form 1040, Schedule A, Schedule B and 
  58.        Schedule D. Data are entered on personal information questionaires,
  59.        replicas of the most common forms that are sent out by employers,
  60.        banks or stockbrokers and summary screens for less common entries.
  61.  
  62.        The program resolves inconsistencies in input data, calculates
  63.        standard deductions, exemptions, taxes and refunds or amounts you owe.
  64.  
  65.        Use of the program is almost completely self-explanatory.  Prompts are
  66.        provided for every screen and standard mouse support and menu select-
  67.        ion are available.
  68.  
  69.        TAXWIZZ 92 will help you produce complete, accurate transfer forms for
  70.        Form 1040, Schedule A, Schedule B and Schedule D.  
  71.  
  72.        The program requires:
  73.  
  74.                  300 K of free memory
  75.                  one floppy disk drive
  76.                  DOS 3.0 or higher
  77.  
  78.        This document contains installation instructions in Section II, de-
  79.        tailed explanations on the use of the program's features in the fol-
  80.        lowing sections and a registration form for TAXWIZZ 92.
  81.  
  82.  
  83.        II. INSTALLATION
  84.  
  85.        A. One Floppy Disk Drive
  86.  
  87.        Make a copy of the program disk by typing DISKCOPY A: A:.
  88.  
  89.        Remove the program disk and store it in a safe place.
  90.  
  91.        Create a copy of these user instructions by typing TYPE A:\
  92.        TAXWZZ92.DOC>PRN.
  93.  
  94.        Then run the program from your floppy disk.
  95.  
  96.        B. One Floppy Disk Drive and a Hard Disk Drive
  97.  
  98.        Create a directory on your hard disk, e.g. type MD TAXWZZ92 from your
  99.        root directory. Then enter the directory by typing CD\TAWZZ92.
  100.  
  101.        Insert the program into your floppy drive and type COPY A:*.* ( COPY
  102.        B:*.* if you have two drives and the disk is in your second drive ).
  103.  
  104.        Remove the floppy disk and store it in a safe place.
  105.  
  106.        Create a copy of these user instructions by typing TYPE TAXWZZ92.DOC
  107.        >PRN.
  108.  
  109.  
  110.        TAXWZZ92.DOC                                                   PAGE 2
  111.  
  112.        III. RUNNING TAWWIZZ 92
  113.  
  114.        Run the program by typing TAXWZZ92 while in the directory or drive 
  115.        to which you have copied the files.
  116.  
  117.        Prompts will appear at the bottom of the screen which are self-
  118.        explanatory. Read them and follow the instructions to allow the
  119.        program to continue.
  120.  
  121.        The menu line at the top of the screen presents choices of other
  122.        available forms in the selected main category. Proceed to a menu 
  123.        choice by clicking on it with the left mouse button, by pressing 
  124.        <ALT> and then one of the highlighted letters or move the black 
  125.        selection bar with <ARROW> and press <ENTER>.
  126.  
  127.        Pressing <ESC> anywhere in the program, except the main memu, will
  128.        present the next menu selection.
  129.  
  130.        <F1> will print a copy of the information on the screen on your
  131.        system printer.
  132.  
  133.        <ENTER> and the <RIGHT ARROW> keys will advance the cursor to the 
  134.        next entry field, other <ARROW> keys will change cursor position
  135.        appropriately.
  136.        
  137.        Any other key prompts editing of the entry.
  138.  
  139.        An entry of 0.00 is recorded when only <ENTER> is pressed after a
  140.        request for a numerical entry.
  141.  
  142.        Clicking the left mouse button while the mouse cursor is anywhere
  143.        within a field prompts editing. 
  144.        
  145.        The right mouse button equals <ESC>.
  146.  
  147.        All entries are tested. If an entry contains an invalid character, 
  148.        it is erased and the cursor is returned to the beginning of the 
  149.        field.
  150.  
  151.        The information requested is presented in the order it appears on 
  152.        Form 1040 or Schedules A, B, and D. Use the IRS 1040 Instructions to 
  153.        verify requirements for and definitions of the entries. TAXWIZZ 92
  154.        is a tool to help prepare tax returns, it does not offer, nor is it 
  155.        designed to provide, advice on tax preparation.
  156.  
  157.  
  158.        IV. (P)ERSONAL INFORMATION
  159.  
  160.        The menu selection (P)ERSONAL INFORMATION presents questionaires for
  161.        information needed for the LABEL, FILING STATUS and EXEMPTIONS
  162.        sections for form 1040.
  163.  
  164.        As a minimum you must enter social security number(s) and a filing
  165.        status
  166.  
  167.  
  168.        TAXWZZ92.DOC                                                   PAGE 3
  169.  
  170.        IV. (P)ERSONAL INFORMATION (continued)
  171.  
  172.        Enter social security numbers as nine digits ( no dashes ), the
  173.        program will format your entry.
  174.  
  175.        Enter <X> to check a box .
  176.  
  177.        Enter 0 in the "MOS" column for dependent children if the child did
  178.        not live with you, otherwise enter a number greater than 0.
  179.  
  180.  
  181.        V. (I)NCOME
  182.  
  183.        The menu selection (I)NCOME prompts the program to present facsimiles
  184.        of common income reporting forms and summary screens for other, less
  185.        common entries.
  186.  
  187.        One of each form is presented for each social security number if the
  188.        filing status is "Joint Return" and an SS number is entered for the
  189.        spouse. You can ask for additional forms if needed.
  190.  
  191.        Use a minus sign (-) for losses and no commas, the program will format
  192.        the information. Entries greater than $999,999.99 are rejected.
  193.  
  194.        To provide information for F 1040 line 8b ( Tax exempt interest in-
  195.        come ), fill out form(s) 1099-INT and put an asterisk (*) in front of 
  196.        the payers name.
  197.  
  198.        If you are filling out Form 8815 to exclude interest on series EE U.S.
  199.        savings bonds, fill out a form 1099-INT for that amount and enter two
  200.        asterisks (**) for the payer. 
  201.        
  202.        You are requested to enter only "Gross Div and Dist", "Capital Gains
  203.        Dist" and "Non-Taxable Dist" on form 1099-DIV. The program calculates 
  204.        dividends from these entries on Schedule B. 
  205.  
  206.  
  207.        VI.  (C)APITAL GAINS
  208.  
  209.        The menu selection (C)APITAL GAINS causes the program to present 
  210.        screens that provide input for SCHEDULE D, PART I - SHORT-TERM CAPITAL 
  211.        GAINS and LOSSES, PART II - LONG-TERM CAPITAL GAINS nad LOSSES, 
  212.        PART III - SUMMARY of PARTS I and II, PART IV - TAX COMPUTATION USING 
  213.        MAXIMUM CAPITAL GAINS RATE and PART V - CAPITAL LOSS CARRYOVERS from
  214.        1992 to 1993. SCHEDULE D, PART VI - ELECTION NOT TO USE INSTALLMENT
  215.        METHOD and PART VII - RECONCILIATION of FORMS 1099-B for BARTERING
  216.        TRANSACTIONS are not covered.
  217.  
  218.        Dates entered on the screens for "DATE SOLD" and "DATE AQUIRED" are
  219.        not verified since non-date information must be entered in those 
  220.        fields in some cases.
  221.  
  222.        Enter an asterisk (*) in front of the description of personal property 
  223.        to prevent any loss from being deducted.
  224.        
  225.        
  226.        TAXWZZ92.DOC                                                   PAGE 4
  227.  
  228.        VII. (D)EDUCTIONS (ITEMIZED)
  229.  
  230.        The menu selection (D)EDUCTIONS (ITEMIZED) prompts the program to 
  231.        present screens that provide input for the MEDICAL and DENTAL EX-
  232.        PENSES, TAXES YOU PAID, INTEREST YOU PAID, GIFTS TO CHARITY, CASUAL- 
  233.        TY and THEFT LOSSES, MOVING EXPENSES, JOB EXPENSES and MOST OTHER
  234.        MISCELLANEOUS DEDUCTIONS and OTHER MISCELLANEOUS DEDUCTIONS sections
  235.        of SCHEDULE A.
  236.  
  237.        The program will present a running total of items in the same catego-
  238.        ry on each screen. Four screens of each kind are available. 
  239.        
  240.        Gambling losses entered in "OTHER MISCELLANEOUS DEDUCTIONS" ( up to 
  241.        gambling winnings reported on Form 1040 line 22 ) must be preceded 
  242.        with an asterisk (*) in the description field.
  243.         
  244.  
  245.        VIII. (T)AX ADJUSTMENTS
  246.  
  247.        The menu selection (T)AX ADJUSTMENTS prompts the program to present
  248.        screens that provide input for the TAX COMPUTATION, CREDITS, OTHER
  249.        TAXES and PAYMENTS sections of Form 1040.
  250.  
  251.        Make an entry for "Tax from Form 8615" only if you have used that form 
  252.        to calculate your tax. TAXWIZZ will not calculate the tax if this 
  253.        entry is non-zero.
  254.  
  255.        Any amount you enter for "Amount from Form 8814" will be added to the
  256.        tax that TAXWIZZ calculates.
  257.  
  258.        Payments entered under "Tax withheld" on the W-2 and 1099 forms you
  259.        have filled out are totalled by TAXWIZZ and posted on line 54.  If you
  260.        had any additional tax withheld, enter the amount on the "PAYMENTS"
  261.        form under "From other forms 1099".  TAXWIZZ will add it to line 54.
  262.  
  263.  
  264.        VIII. (F)ORMS
  265.  
  266.        The menu selection (F)ORMS will cause TAXWIZZ to present completed
  267.        transfer forms of Form 1040, Schedule A, Schedule B and Schedule D.
  268.  
  269.        All data will be appropriately totalled, entered and highlighted on
  270.        the proper lines of form 1040.  Deductions, exemptions, taxes and any
  271.        refund or amount you owe will be calculated and entered.
  272.  
  273.        Inappropriate information like spouse information for a single return
  274.        or deductions that are not allowed will not be shown or considered in
  275.        the calculations.
  276.  
  277.        You can browse through the form by using the <ARROW>, <PAGE UP> or
  278.        <PAGE DOWN> keys or by placing the mouse cursor on the scroll bar in
  279.        the right margin and clicking the left button.
  280.  
  281.        A printed copy of the form can be obtained on the system printer by
  282.        pressing <F1>.
  283.  
  284.        
  285.        TAXWZZ92.DOC                                                   PAGE 5
  286.  
  287.        VIII. (F)ORMS (continued)
  288.  
  289.        No changes are possible on the completed form. If any are necessary,
  290.        return to the appropriate information screen and modify or amend the
  291.        data.
  292.  
  293.  
  294.        IX. (Q)UIT
  295.  
  296.        The menu selection (Q)UIT will cause the program to save all entries
  297.        to either the data file you selected at the start of the program or
  298.        another one of your choice.
  299.  
  300.        The program will then terminate normally and return to DOS.
  301.  
  302.  
  303.  
  304.  
  305.  
  306.  
  307.  
  308.  
  309.  
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.  
  327.  
  328.  
  329.  
  330.  
  331.  
  332.  
  333.  
  334.  
  335.  
  336.  
  337.  
  338.  
  339.  
  340.  
  341.  
  342.  
  343.  
  344.        TAXWZZ92.DOC                                                   PAGE 6
  345.  
  346.                             TAXWIZZ 92 REGISTRATION FORM
  347.  
  348.  
  349.                               Registration Fee: $15.00
  350.         
  351.         
  352.         ********************************************************************
  353.             Make checks payable to:  Wolfgang Schott
  354.  
  355.             Send to:                 91 Saxony Drive
  356.                                      Trumbull, CT 06611
  357.         ********************************************************************
  358.  
  359.  
  360.             Registration Information:
  361.  
  362.  
  363.             Name:__________________________________________________________
  364.  
  365.             Company:_______________________________________________________
  366.  
  367.             Address:_______________________________________________________
  368.  
  369.                     _______________________________________________________
  370.  
  371.             City, State & ZIP:_____________________________________________
  372.  
  373.             Phone:_________________________________________________________
  374.  
  375.  
  376.             Where did you obtain TAXWIZZ:
  377.  
  378.             _______________________________________________________________
  379.  
  380.             Comments or Suggestions:
  381.             _______________________________________________________________
  382.  
  383.             _______________________________________________________________
  384.  
  385.             _______________________________________________________________
  386.  
  387.             _______________________________________________________________
  388.  
  389.             _______________________________________________________________
  390.  
  391.  
  392.  
  393.  
  394.  
  395.                 TAXWIZZ 92 has been thoroughly tested for stability
  396.                                and has no known bugs.
  397.                However, all responsibilty for its use and performance
  398.                               is assumed by the user.
  399.            The author's liability is limited to replacement of defective
  400.                                 program material.
  401.   
  402.