Felicia (Elaine Cassidy) Φ appena arrivata a Birmingham dall'Irlanda: sta cercando un soldato inglese di cui Φ innamorata e che, militare nella sua cittadina, l'ha messa incinta. Per caso, incontra Joseph Ambrose Hilditch (Bob Hoskins): l'uomo, vedendola sola e disorientata, le chiede se ha bisogno di una mano. Hilditch vive solo ed Φ l'attentissimo responsabile di un catering aziendale: la sera guarda le cassette registrate di un programma di una famosa cuoca, Gala. Nei giorni successivi incontra di nuovo Felicia: la indirizza verso un Bed & Breakfast, dice di volerla aiutare e le confida che la moglie Ada Φ molto malata. Quando torna a casa, guarda una cassetta: Φ Felicia che si allontana dalla sua macchina. Mette la cassetta vicino a tante altre: ogni cassetta Φ dedicata a una ragazza che ha incontrato, con cui ha parlato, che Φ scomparsa.
