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/ DP Tool Club 26 / CD_ASCQ_26_1295.iso / vrac / mw2q14.zip / README.TX_ / README.TX
Text File  |  1995-06-24  |  8KB  |  208 lines
  1. MYMW2QIF    Version 1.40
  2. ========================
  3.  
  4. This is a utility to convert data from Managing Your Money
  5. for Windows to Quicken for Windows.  It has been tested on
  6. MYM 4 Windows versions 1, 2 and 2a, and Quicken 4 Windows
  7. versions 3.0 and 4.0.
  8.  
  9. Written by Donald A. Walters.
  10. COPYRIGHT, July 1994
  11. MAY BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION, BUT MAY  N O T  BE
  12. SOLD WITHOUT PERMISSION.
  13.  
  14. This program is shareware.  If you find the program useful,
  15. please show your appreciation by sending a registration fee.
  16. I believe a fee of $10 to $20 is appropriate.  I spent a lot
  17. of time to make this utility work smoothly and making it
  18. easy to use.  Please let your conscience and the amount of
  19. effort it saved you be your guide.  Also, if you register,
  20. I'll be happy to send you the Visual Basic source for the
  21. MYMW2QIF program if you request it.
  22.  
  23. You may register by sending your name, address, COMPUSERVE
  24. number (optional) and fee to:
  25.  
  26.      Donald A. Walters
  27.      273 Aptos Beach Drive
  28.      Aptos, CA  95003
  29.  
  30. If you have problems or questions regarding this utility,
  31. please send mail to my Compuserve ID: 73247,444 or my
  32. internet address don@fx.com (you'll get quicker response
  33. if you use the internet address).
  34.  
  35. Installing MYMW2QIF
  36. ===================
  37. Install MYMW2QIF simply by running the SETUP program.
  38. This will install the program in a directory you specify,
  39. and create an ICON in the program manager to run it.
  40.  
  41. Importing from MYM Windows to Quicken
  42. =====================================
  43. MYMW2QIF supports import of checking, cash, and credit card
  44. account transactions from Managing Your Money for Windows to
  45. Quicken for Windows 3.  It is designed to ease the transition
  46. to Quicken, though it is still not totally automatic.  The
  47. main advantage of the program is that you can switch to
  48. Quicken but still keep all your old transactions.  It does not
  49. currently support transfer of the following:
  50.  
  51.      1) Investment accounts
  52.      2) Memorized transactions
  53.  
  54. The process is largely, but not totally, automated.  Since
  55. the approach to category and naming is slightly  different
  56. between the two products, I decided to let you create the
  57. categories you want to have in Quicken, and then allow you
  58. to specify the mapping from MYM category names to Quicken
  59. category names.  This also lets you cleanup or change your
  60. category names if you want to.  The mapping information is
  61. saved between MYMW2QIF runs in a file named C:\MYMW2QIF.MAP.
  62. This file can be deleted at any time, and is only kept
  63. around so you don't have to specify the mappings again if
  64. you run the program more than once.
  65.  
  66. If you use the following steps, you should be successful in
  67. the transfer.
  68.  
  69. Step 1: In Quicken (Create categories/accounts)
  70. -----------------------------------------------
  71. Create a new Quicken file, and create all the accounts and
  72. categories you intend to need.  The accounts and categories
  73. should correspond to the ones you have in MYM.  It is fine
  74. to create both Quicken categories and sub-categories.  In a
  75. later step, you will be defining the Quicken category or
  76. sub-category to use for each MYM category.
  77.  
  78. Create the accounts with a $0 balance and a date like
  79. 1/1/88.  Later on you can delete the opening transaction
  80. Quicken creates.
  81.  
  82. Note: I did this step by running both MYM Windows and
  83. Quicken side-by-side.  I could then view the MYM accounts
  84. and categories and add similar items to my Quicken file.
  85.  
  86. Step 2: In Quicken (Export categories)
  87. --------------------------------------
  88. Under the "File" menu, select "Export...".  In the dialog
  89. you see, enter a file name to export the categories to, and
  90. select ONLY the "Category List" item (make sure all other
  91. items are not checked). Click OK to create the category QIF
  92. file.
  93.  
  94. Note: Be sure that the file name you export to does not already
  95.       exist.  If it does exist, Quicken will append the export
  96.       data to the end of the file, but MYMW2QIF may not be able
  97.       to read the file in a later step.
  98.  
  99. Step 3: Run MYMW2QIF (Create account QIF files)
  100. -----------------------------------------------
  101. The program presents several forms to allow you to set some
  102. options.  There is an Exit button on each form, and you can
  103. safely Exit at any time.
  104.  
  105.    Form1 : MYM Database Converter
  106.    ------------------------------
  107.    * Enter the name of the directory which has the MYM
  108.      database.  You can press the "Browse for Directory..."
  109.      button to go find it.  Be sure and specify the directory
  110.      that actually contains the MYM database files (this
  111.      is usually a sub-directory inside the MYMWIN directory).
  112.  
  113.    * Enter the name of the category QIF file you created in
  114.      Step 2.  Again, press "Browse for QIF File..." to go find
  115.      it.
  116.  
  117.    * Press Continue...
  118.  
  119.    Form2: Select Accounts
  120.    ----------------------
  121.    * Enter the name of the directory to place the output QIF
  122.      file into.  The default location is a directory named QIF
  123.      inside the directory containing your MYM database.
  124.  
  125.    * Also select the accounts you want to export from MYM.
  126.      By default, all accounts are selected.  Each account is
  127.      exported to a separate file.  The name of the file is the
  128.      first 8 characters of the account name plus the .QIF suffix.
  129.      If two accounts have the same first 8 characters, the 2nd
  130.      account will be named with the first 7 characters, followed
  131.      by a digit to make it unique.
  132.  
  133.    * Press Continue...
  134.  
  135.    Form3: Map Categories
  136.    ---------------------
  137.    * For each category in the "MYM Category" list, you must
  138.      select a category in the "Quicken Category" list.  Do this
  139.      by selecting each category in the MYM list (on the left)
  140.      and then selecting the corresponding Quicken category
  141.      (on the right).  You will not be able to press "Continue..."
  142.      until you have completed this for ALL categories in the MYM
  143.      Category list.
  144.  
  145.    * Press Continue... (note that the category mappings you gave
  146.      will be saved to C:\MYMW2QIF.MAP at this time)
  147.  
  148.    Note: If you press the Exit button in this step, you will be
  149.    asked if you want to save the "category map" first.  If you 
  150.    answer yes the map will be saved so all mappings you have
  151.    specified will be remembered the next time you run MYMW2QIF.
  152.  
  153.    Form4: Conversion Status
  154.    ------------------------
  155.    * Finally we are generating one .QIF file for each
  156.      account.  This form shows the progress of the conversion for
  157.      each account.  This will take a while for large accounts.
  158.  
  159.    * If you want to cancel the conversion, select the "Stop
  160.      Conversion" button.
  161.  
  162. Step 4: In Quicken (Import each account)
  163. ----------------------------------------
  164. Be VERY careful at this step, as it is easy to import the
  165. wrong QIF file into the wrong account.  And if you do this,
  166. it is usually easier to delete the Quicken data files and
  167. start all over than it is to delete the transactions you
  168. added to the wrong place.
  169.  
  170. For each account you have, under the "File" menu, select
  171. "Import...".  In the dialog you see, select the account to
  172. import into.  Select "Browse..." and find the corresponding
  173. .QIF file generated by MYMW2QIF.  And Select ONLY the
  174. "Transactions" item (make sure all other items are not
  175. checked).  Then press OK to import the transactions.
  176.  
  177. Hopefully you got no errors!  Double-check that your balance
  178. is the same in Quicken as in MYM.  Scan the account register
  179. to see if it looks OK.  If the balance is off, check the
  180. first record.  Sometimes an extra "Initial Balance" entry is
  181. created.  This can be safely deleted.
  182.  
  183. Try the Quicken GRAPH feature!  It allows you to quickly and
  184. easily look at your account category assignments, and to
  185. zoom in all the way to a single transaction!
  186.  
  187. De-Installing MYMW2QIF
  188. ======================
  189. Once you have finished the conversion, you will probably want
  190. to get rid of MYMW2QIF.  Simply delete the following:
  191.  
  192.    1) While in the Program Manger, delete the program manager
  193.    group for MYMW2QIF.
  194.  
  195.    2) Delete the MYMW2QIF directory created by the install.
  196.  
  197.    3) Delete the file MYMW2QIF.INI in your WINDOWS directory.
  198.  
  199.    4) Delete the C:\MYMW2QIF.MAP file.
  200.  
  201.    5) Delete the QIF files you created.
  202.  
  203. If you have any problems, please send me mail.
  204.  
  205. The End
  206. =======
  207.  
  208.