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Internet Message Format  |  1991-05-06  |  29KB
  1. From: rshapiro@arris.com (Richard Shapiro)
  2. Newsgroups: rec.music.dylan
  3. Subject: Session/Song list, 1960 - 1967 (LONG!)
  4. Date: 26 Feb 90 14:45:23 GMT
  5.  
  6. This is a list of all sessions/concerts/demo's from the period 1960
  7. through 1967 which I have actually heard. Other recordings exist, but
  8. if I haven't heard it, I don't list it. In some case, the assignment
  9. of particular songs to particular sessions is questionable. I'm
  10. relying on a combination of expert's opinion and my own judgement.
  11.  
  12. I've tried to list the "major" releases as well -- if a song appears
  13. on a regular, non-compilation lp, I reference that lp (with the simple
  14. comment "released"); if not, but it appeared on a single, I reference
  15. that single; if it only appeared on a compilation, I reference the
  16. compilation.
  17.  
  18. The dates in parens are approximate recording dates; the abbreviations
  19. in square brackets are for use in the alphabetical song list, which
  20. appears at the end.
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25. First Minneapolis Tape (September 1960) [MT]
  26.  Red Rosey Bush
  27.  Johnny I Hardly Knew You
  28.  Jesus Christ
  29.  Streets of Glory
  30.  K.C. Moan
  31.  Muleskinner Blues
  32.  I'm a Gambler
  33.  Talking Columbia 
  34.  Talking Merchant Marine
  35.  Talking High Brown
  36.  Talking Lobbyist
  37.  
  38.  
  39.  
  40. East Orange Tape (Feb/March 1961) [EO]
  41.  San Francisco Bay Blues
  42.  Jesus Met the Woman at the Well
  43.  Gypsy Davey
  44.  Pastures of Plenty
  45.  Trail of the Buffalo
  46.  Jesse James
  47.  Remember Me
  48.  
  49.  
  50.  
  51. Indian Neck Folk Festival (May 1961) [IN]
  52.  Talkin Columbia
  53.  Hangknot, Slipknot
  54.  Talkin Fish Blues
  55.  
  56.  
  57.  
  58. Minneapolis Party Tape (May 1961) [MPT]
  59.  Railroad Bill
  60.  Will the Circle be Unbroken
  61.  Man of Constant Sorrow
  62.  Pretty Polly
  63.  Railroad Boy
  64.  Times Ain't What They Used to Be
  65.  Why'd You Cut My Hair
  66.  This Land is Your Land
  67.  Two Trains Runnin
  68.  Wild Muntain Thyme
  69.  Howdido
  70.  Car Car
  71.  Don't You Push Me Down
  72.  Come See
  73.  I Want it Now
  74.  San Francisco Bay Blues
  75.  He's Young but Daily Growin
  76.  Devilish Mary
  77.  Ramblin Blues
  78.  Death Don't Have No Mercy
  79.  It's Hard to Be Blind
  80.  This Train
  81.  Talking Fish Blues
  82.  Pastures of Plenty
  83.  
  84.  
  85.  
  86. WRVR Riverside Church broadcast (July 1961) [WRVR]
  87.  Handsome Molly
  88.  Omie Wise
  89.  Poor Lazarus
  90.  Mean Old Railroad
  91.  Acne
  92.  
  93.  
  94.  
  95. first Gaslight Tape (September 1961) [GA1]
  96.  Man on the Street
  97.  He Was a Friend of Mine
  98.  Talkin Bear Mountain Picnic Massacre Disaster Blues
  99.  Song to Woody
  100.  Pretty Polly
  101.  Car Car
  102.  
  103.  
  104.  
  105. Gerde's Folk City (September 1961) [GF1]
  106.  Ranger's Command
  107.  San Francisco Bay Blues
  108.  The Great Divide
  109.  
  110.  
  111.  
  112. Carnegie Chapter Hall (November 1961) [CCH]
  113.  Pretty Peggy-o
  114.  In the Pines
  115.  Gospel Plow
  116.  1913 Massacre
  117.  Backwater Blues
  118.  He's Young But He's Daily Growing
  119.  Fixin to Die
  120.  
  121.  
  122.  
  123. _Bob Dylan_ sessions (November 1961) [BD]
  124. (album released March, 1962)
  125.  Baby Let Me Follow You Down (released)
  126.  Fixin to Die (released)
  127.  Freight Train Blues (released)
  128.  Gospel Plow (released)
  129.  Highway 51 (released)
  130.  House of the Rising Sun (released)
  131.  In My Time of Dyin (released)
  132.  Man of Constant Sorrow (released)
  133.  Pretty Peggy-o (released)
  134.  See That My Grave is Kept Clean (released)
  135.  Song to Woody (released)
  136.  Talkin New York (released)
  137.  You're No Good (released)
  138.  You're No Good intro
  139.  
  140.  
  141.  
  142.  
  143.  
  144. Minnesota Hotel Room (December 1961) [MHR]
  145.  Candy Man
  146.  Baby Please Don't Go
  147.  Hard Times in New York
  148.  Stealin
  149.  Poor Lazarus
  150.  I Ain't Got No Home
  151.  It's Hard to Be Blind
  152.  Dink's Song
  153.  Man of Constant Sorrow
  154.  East Orange
  155.  Omie Wise
  156.  Wade in the Water
  157.  I Was Young When I Left Home
  158.  In the Evening When the Sun Goes Down
  159.  Baby Let Me Follow You Down
  160.  Sally Gal
  161.  Gospel Plow
  162.  Long John
  163.  Cocaine
  164.  VD Waltz
  165.  VD Blues
  166.  VD City
  167.  VD Gunner's Blues
  168.  See That My Grave is Kept Clean
  169.  Ramblin Round
  170.  Black Cross
  171.  
  172.  
  173.  
  174. Leeds Demos (Jan or Feb 1962) [LD]
  175.  He Was a Friend of Mine
  176.  Man in the Street (1)
  177.  Hard Times in New York
  178.  Poor Boy Blues
  179.  Ballad for a Friend
  180.  Ramblin Gamblin Willie
  181.  Man in the Street (2)
  182.  Talking Bear Mountain Picnic Massacre Disaster Blues
  183.  Standing on the Highway
  184.  
  185.  
  186.  
  187. Cynthia Gooding Tape (Feb or March 1962) [CG]
  188.  Ballad of Donald White
  189.  Wichita
  190.  Acne
  191.  Rocks and Gravel
  192.  Long Time [?]
  193.  
  194.  
  195.  
  196. _Freewheelin_ sessions (April 1962 through April 63) [FRE]
  197. (promotional edition released April, 1963; 
  198.  standard editon released May, 1963)
  199.  [April]
  200.  Baby Please Don't Go
  201.  Let Me Die in My Footsteps (released only on promotional edition)
  202.  Milk Cow Blues (1)
  203.  Milk Cow Blues (2)
  204.  Rocks and Gravel (1)
  205.  Talking Bear Mountain Picnic Massacre Disaster Blues
  206.  Talking Hava Nagilah Blues
  207.  Wichita (1)
  208.  Wichita (2)
  209.  Worried Blues
  210.  [July]
  211.  Babe I'm in the Mood (1;Biograph October, 1985)
  212.  Babe I'm in the Mood (2)
  213.  Blowin in the Wind (released)
  214.  Corrina, Corrina (1)
  215.  The Death of Emmett Till
  216.  Down the Highway (released)
  217.  Honey Just Allow Me One More Chance (released)
  218.  Quit Your Lowdown Ways
  219.  Ramblin Gamblin Willie (released only on promotional edition)
  220.  [October]
  221.  Ballad of Hollis Brown
  222.  Corrina, Corrina (2; released)
  223.  Going to New Orleans
  224.  I Hear That Lonesome Whistle
  225.  Kingsport Town
  226.  Sally Gal
  227.  Watcha Gonna Do
  228.  [November]
  229.  Corrina, Corrina (3; single released Dec. 1962)
  230.  Don't Think Twice (released)
  231.  Mixed Up Confusion (1; single released Dec. 1962)
  232.  Mixed Up Confusion (2)
  233.  Mixed Up Confusion (3; Biograph)
  234.  Mixed Up Confusion (4)
  235.  Mixed Up Confusion (5)   
  236.  Rocks and Gravel (2; released only on promotional edition)
  237.  Talking John Birch Society Blues (released only on promotional edition)
  238.  That's Alright Mama (1)
  239.  That's Alright Mama (2)
  240.  [December]
  241.  A Hard Rain's a Gonna Fall (released)
  242.  Bob Dylan's Blues (released)
  243.  I Shall Be Free (released)
  244.  Oxford Town (released)
  245.  [April 1964]
  246.  Bob Dylan's Dream (released only on standard edition)
  247.  Girl of the North Country (released only on standard edition)
  248.  Masters of War (released only on standard edition)
  249.  Talking World War III Blues (released only on standard edition)
  250.  
  251.  
  252.  
  253. Gerde's Folk City (May 1962) [GF2]
  254.  Talking New York Blues
  255.  Honey Just Allow Me One More Chance
  256.  Corrina, Corrina
  257.  Deep Elem Blues
  258.  Blowin in the Wind
  259.  
  260.  
  261.  
  262.  
  263. WBAI broadcast (May 1962) [WBAI]
  264.  Ballad of Donald White
  265.  The Death of Emmett Till
  266.  
  267.  
  268.  
  269. Finjan Club in Montreal (July 1962) [FC]
  270.  The Death of Emmett Till
  271.  Stealin
  272.  Hiram Hubbard
  273.  Blowin in the Wind
  274.  Rocks and Gravel
  275.  Quit Your Lowdown Ways
  276.  He Was a Friend of Mine
  277.  Let Me Die in My Footsteps
  278.  Two Trains a Runnin
  279.  Ramblin on My Mind
  280.  
  281.  
  282.  
  283. Carnegie Hall Hootenanny (September 1962) [CHH]
  284.  Sally Gal
  285.  Highway 51
  286.  Talking John Birch Society Blues
  287.  Ballad of Hollis Brown
  288.  A Hard Rain's a Gonna Fall
  289.  
  290.  
  291.  
  292. Billy Faier Show (October 1962)  [BF]
  293.  Baby, Let Me Follow You Down
  294.  Talkin John Birch Society Blues
  295.  The Death of Emmett Till
  296.  Make Me a Pallet on Your Floor
  297.  
  298.  
  299.  
  300. Broadside Sessions (October 1962 thru February 1963) [BRD]
  301.  [October]
  302.  I'd Hate to Be You on That Dreadful Day
  303.  Oxford Town
  304.  Paths of Victory
  305.  Walking Down the Line
  306.  [late 1962]
  307.  Cuban Blockade
  308.  I Shall Be Free
  309.  Train a-Travellin
  310.  Ye Playboys and Playgirls
  311.  [January]
  312.  Masters of War
  313.  [January or February]
  314.  John Brown
  315.  Let Me Die in My Footsteps
  316.  Only a Hobo
  317.  Talking Devil
  318.  [February]
  319.  Farewell
  320.  
  321.  
  322.  
  323. second Gaslight Tape (late 1962) [GA2]
  324.  Barbara Allen
  325.  A Hard Rain's A Gonna Fall
  326.  Don't Think Twice
  327.  Black Cross
  328.  No More Auction Block
  329.  Rocks and Gravel
  330.  Moonshine Blues
  331.  John Brown
  332.  Ballad of Hollis Brown
  333.  See That My Grave is Kept Clean
  334.  Cocaine
  335.  Cuckoo is a Pretty Bird
  336.  Ain't No More Cane
  337.  Motherless Children
  338.  Handsome Molly
  339.  Kind Hearted Woman
  340.  West Texas
  341.  
  342.  
  343.  
  344. Witmark Demos (late 1962 thru mid 1964) [WD]
  345.  [June 62]
  346.  Blowin in the Wind
  347.  [November 62]
  348.  Long Ago Far Away
  349.  [December 62]
  350.  A Hard Rain's a Gonna Fall
  351.  Baby I'm in the Mood
  352.  Ballad of Hollis Brown
  353.  The Death of Emmett Till
  354.  Let Me Die in My Footsteps
  355.  Quit Your Lowdown Ways
  356.  Tomorrow is a Long Time
  357.  [late winter 63]
  358.  All Over You
  359.  Bound to Lose, Bound to Win
  360.  I'd Hate to Be You On That Dreadful Day
  361.  Talkin John Birch Society Blues
  362.  [March 63]
  363.  Don't Think Twice
  364.  Long Time Gone
  365.  Masters of War
  366.  Oxford Town
  367.  Walking Down the Line
  368.  [April 63]
  369.  Bob Dylan's Blues
  370.  Bob Dylan's Dream
  371.  Boots of Spanish Leather
  372.  I Shall be Free
  373.  [May 63]
  374.  Girl from the North Country
  375.  Hero Blues
  376.  Seven Curses
  377.  [August 63]
  378.  Ain't Gonna Grieve
  379.  Gypsy Lou
  380.  John Brown
  381.  Only a Hobo
  382.  Watcha Gonna Do
  383.  [September 63]
  384.  Times They Are a Changin
  385.  When the Ship Comes In
  386.  [October 63]
  387.  Moonshine Blues
  388.  [December 63]
  389.  Farewell
  390.  Paths of Victory
  391.  [January 64]
  392.  Baby Let Me Follow You Down
  393.  Guess I'm Doing Fine
  394.  [summer 64]
  395.  I'll Keep it With Mine
  396.  Mama You Been on My Mind (guitar)
  397.  Mama You Been on My Mind (piano)
  398.  Mr Tambourine Man    
  399.  
  400.  
  401.  
  402. Banjo Tape (Jan 1963) [BT]
  403.  Lonesome River's Edge
  404.  Backdoor Blues
  405.  Bob Dylan's Dream
  406.  Farewell
  407.  All Over You
  408.  Masters of War
  409.  Keep Your Hands Off Her
  410.  Honey Babe
  411.  Goin Back to Rome
  412.  Stealin
  413.  
  414.  
  415.  
  416. Skip Weshner radio show (March 1963) [SW]
  417.  Tomorrow is a Long Time
  418.  Masters of War
  419.  Bob Dylan's Blues
  420.  
  421.  
  422.  
  423. Town Hall (April 1963) [TH]
  424.  Ramblin Down Through the World
  425.  Bob Dylan's Dream
  426.  Tomorrow is a Long Time (Greatest Hits vol. 2, November 1971)
  427.  New Orleans Rag
  428.  Masters of War
  429.  Walls of Redwing
  430.  Hero Blues
  431.  Who Killed Davey Moore
  432.  With God on Our Side
  433.  Dusty Old Fairgrounds
  434.  John Brown
  435.  All Over You
  436.  Last Thoughts on Woody Guthrie
  437.  
  438.  
  439.  
  440. Oscar Brand Show (April 1963) [OB]
  441.  Girl From the North Country
  442.  Only a Hobo
  443.  
  444.  
  445.  
  446. The Bear Club (April or May 1963) [BC]
  447.  Honey Just Allow Me One More Chance
  448.  Talking John Birch Society Blues
  449.  Bob Dylan's Dream
  450.  Ballad of Hollis Brown
  451.  Talkin World War III Blues
  452.  A Hard Rain's a Gonna Fall
  453.  With God on Our Side
  454.  
  455.  
  456.  
  457. Studs Terkel show (April or May 1963) [ST]
  458.  Farewell
  459.  A Hard Rain's a Gonna Fall
  460.  Bob Dylan's Dream
  461.  Boots of Spanish Leather
  462.  John Brown
  463.  Who Killed Davey Moore?
  464.  Blowin in the Wind
  465.  
  466.  
  467.  
  468. Newport (July 1963) [NE3]
  469.  Ye Playboys and Playgirls
  470.  
  471.  
  472.  
  473. Forest Hills (August 1963] FH3
  474.  Troubled and I Don't Know Why
  475.  Blowin in the Wind
  476.  
  477.  
  478.  
  479. _Times They Are a Changin_ sessions (August and October 1963) [TC]
  480. (released January, 1964)
  481.  [August]
  482.  Ballad of Hollis Brown (released)
  483.  Boots of Spanish Leather (released)
  484.  Cough Song
  485.  North Country Blues (released)
  486.  One Too Many Mornings (released)
  487.  Only a Hobo
  488.  Only a Pawn in Their Game (released)
  489.  Paths of Victory
  490.  Percy's Song (1)
  491.  Seven Curses
  492.  Walls of Redwing
  493.  With God on Our Side (released)
  494.  [October]
  495.  Eternal Circle (1)
  496.  Eternal Circle (2)
  497.  Lay Down Your Weary Tune (Biograph)
  498.  Lonesome Death of Hattie Carroll (released)
  499.  Percy's Song (2; Biograph)
  500.  Restless Farewell (released)
  501.  The Times They Are a Changin (released)
  502.  When the Ship Comes In (released)
  503.  
  504.  
  505.  
  506.  
  507. Carnegie Hall (October 1963) [CH3]
  508.  Lay Down Your Weary Tune
  509.  When the Ship Comes In
  510.  Who Killed Davey Moore
  511.  Percy's Song
  512.  Seven Curses
  513.  
  514.  
  515.  
  516. _Another Side_ sessions (June 1964) [AS]
  517. (released August, 1964)
  518.  All I Really Want to Do (released)
  519.  Ballad in Plain D (released)
  520.  Black Crow Blues (released)
  521.  California
  522.  Chimes of Freedom (released)
  523.  Denise, Denise
  524.  East Laredo Blues
  525.  Farewell
  526.  I Don't Believe You (released)
  527.  I Shall Be Free #10 (released)
  528.  It Ain't Me Babe (released)
  529.  Motorpsycho Nightmare (released)
  530.  My Back Pages (released)
  531.  New Orleans Rag (1)
  532.  New Orleans Rag (2)
  533.  Spanish Harlem Incident (released)
  534.  That's Alright Mama
  535.  To Ramona (released)
  536.  
  537.  
  538.  
  539. Philharmonic, (Oct 1964) [PHI]
  540.  The Times They Are a Changin
  541.  Spanish Harlem Incident
  542.  Talkin John Birch Society Blues
  543.  To Ramona
  544.  Who Killed Davey Moore
  545.  Gates of Eden
  546.  If You Gotta Go, Go Now
  547.  It's Alright Ma (I'm Only Bleeding)
  548.  I Don't Believe You
  549.  Mr Tambourine Man
  550.  A Hard Rain's a Gonna Fall
  551.  Talkin World War III Blues
  552.  Don't Think Twice
  553.  The Lonesome Death of Hattie Carroll
  554.  Mama You Been on My Mind (w/Baez)
  555.  Silver Dagger (Baez w/Dylan harmonica)
  556.  With God on Our Side (w/Baez)
  557.  It Ain't Me Babe (w/Baez)
  558.  All I Really Want to Do
  559.  
  560.  
  561.  
  562.  
  563. _Bringing it All Back Home_ sessions (Jan 1965) [BH]
  564. (released March, 1965)
  565.  Bob Dylan's 115th Dream (released)
  566.  Gates of Eden (released)
  567.  If You Gotta Go, Go Now (1)
  568.  If You Gotta Go, Go Now (2; single August, 1967)
  569.  I'll Keep it With Mine  (Biograph)
  570.  It's All Over Now, Baby Blue (1;released)
  571.  It's All Over Now Baby Blue (2)
  572.  It's Alright Ma (released)
  573.  Love Minus Zero/No Limit (1;released)
  574.  Love Minus Zero/No Limit (2)
  575.  Maggie's Farm (released)
  576.  Mr Tambourine Man (released)
  577.  On the Road Again (released)
  578.  Outlaw Blues (released)
  579.  She Belongs to Me (1;released)
  580.  She Belongs to Me (2)
  581.  Subterranean Homesick Blues (released)
  582.  
  583.  
  584.  
  585. Les Crane Show (February 1965)  [LC]
  586.  It's All Over Now, Baby Blue
  587.  It's Alright Ma, I'm Only Bleeding
  588.  
  589.  
  590.  
  591.  
  592. Santa Monica Civic Auditorium (April 1965)  [SM]
  593.  To Ramona
  594.  Gates of Eden
  595.  If You Gotta Go, Go Now
  596.  It's Alright Ma
  597.  Love Minus Zero/No Limit
  598.  Mr Tambourine Man
  599.  Don't Think Twice
  600.  With God on Our Side (cut off)
  601.  She Belongs to Me 
  602.  It Ain't Me Babe (cut off)
  603.  Lonesome Death of Hattie Carroll (cut off)
  604.  All I Really Want to Do
  605.  It's All Over Now, Baby Blue 
  606.  
  607.  
  608.  
  609. Newcastle City Hall (May 1965) 
  610.  Don't Think Twice, It's Alright
  611.  
  612.  
  613.  
  614. BBC broadcast (June 1965) [BBC]
  615.  Ballad of Hollis Brown
  616.  Mr Tambourine Man
  617.  Gates of Eden
  618.  If You Gotta Go, Go Now
  619.  The Lonesome Death of Hattie Carroll
  620.  It Ain't Me Babe
  621.  Love Minus Zero/No Limit
  622.  One Too Many Mornings
  623.  Boots of Spanish Leather
  624.  It's Alright Ma, I'm Only Bleeding
  625.  She Belongs to Me
  626.  It's All Over Now, Baby Blue
  627.  
  628.  
  629.  
  630. _Highway 61 Revisited_ sessions (June - August 1965) [HR]
  631. (album released August, 1965)
  632.  Ballad of a Thin Man (released)
  633.  Barbed Wire Fence (1)
  634.  Barbed Wire Fence (2)
  635.  Can You Please Crawl Out Your Window (1)
  636.  Can You Please Crawl Out Your Window (2; single briefly available Sept '65)
  637.  Desolation Row (1)
  638.  Desolation Row (2;released)
  639.  From a Buick 6 (1;released, then withdrawn)
  640.  From a Buick 6 (2;released)
  641.  Highway 61 Revisited (released)
  642.  It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry (1)
  643.  It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry (2; released)
  644.  Just Like Tom Thumb's Blues (released)
  645.  Like A Rolling Stone (released)
  646.  Positively 4th Street (single, September 1965)
  647.  Queen Jane Approximately (released)
  648.  Tombstone Blues (released)
  649.  
  650.  
  651.  
  652. Newport (July 1965) [NE5]
  653.  All I Really Want to Do
  654.  Maggies Farm
  655.  Like a Rolling Stone
  656.  It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry
  657.  It's All Over Now, Baby Blue
  658.  Mr Tambourine Man
  659.  
  660.  
  661.  
  662. Forest Hills (August 1965) [FH5]
  663.  She Belongs to Me
  664.  To Ramona
  665.  Gates of Eden
  666.  Love Minus Zero/No Limit
  667.  Desolation Row
  668.  It's All Over Now, Baby Blue
  669.  Mr Tambourine Man
  670.  Tombstone Blues
  671.  I Don't Believe You
  672.  From a Buick 6
  673.  Just Like Tom Thumb's Blues
  674.  Maggie's Farm
  675.  It Ain't Me Babe
  676.  Ballad of a Thin Man
  677.  Like a Rolling Stone 
  678.  
  679.  
  680.  
  681. Hawks sessions (October - Decmber 1965) [HK]
  682.  Can You Please Crawl Out Your Window (1; fragment)
  683.  Can You Please Crawl Out Your Window (single November 1965)
  684.  I Wanna Be Your Lover
  685.  I Wanna Be Your Lover (Biograph)
  686.  Jet Pilot (Biograph)
  687.  Midnight Train
  688.  Number One
  689.  She's Your Lover Now
  690.  Visions of Johanna
  691.  
  692.  
  693.  
  694.  
  695. Blonde on Blonde sessions (January - March 1966) [BB]
  696. (released May 1966)
  697.  Absolutely Sweet Marie (released)
  698.  Fourth Time Around (released)
  699.  I Want You (released)
  700.  Just Like a Woman (released)
  701.  Leopard-Skin Pillbox Hat (released)
  702.  Memphis Blues Again (released)
  703.  Most Likely Yo Go Your Way (released)
  704.  Obviously Five Believers (released)
  705.  One of Must Know (released)
  706.  Pledging My Time (released)
  707.  Rainy Day Women nos 12 and 35 (released)
  708.  Sad Eyed Lady of the Lowlands (released)
  709.  She's Your Lover Now
  710.  Temporary Like Achilles (released)
  711.  Visions of Johanna (1)
  712.  Visions of Johanna (2; released)
  713.  
  714.  
  715.  
  716. 1966 Tour
  717.  
  718. 5-February, White Plains  [WP]
  719.  She Belongs to Me
  720.  To Ramona
  721.  Visions of Johanna
  722.  It's All Over Now, Baby Blue
  723.  Love Minus Zero/No Limit
  724.  Mr Tambourine Man
  725.  Tell Me Mama
  726.  
  727. 6-February, Syria Mosque Pittsburgh [PI]
  728.  She Belongs to Me
  729.  To Ramona
  730.  Visions of Johanna
  731.  Desolation Row
  732.  Love Minus Zero/No Limit
  733.  Mr Tambourine Man
  734.  Positively Fourth Street
  735.  Like a Rolling Stone
  736.  
  737. 19-April, Festival Hall Melbourne [ME]
  738.  4th Time Around
  739.  Visions of Johanna
  740.  It's All Over Now, Baby Blue
  741.  Desolation Row
  742.  Just Like a Woman
  743.  Tell Me Mama
  744.  Baby Let Me Follow You Down
  745.  Just Like Tom Thumb's Blues
  746.  
  747. 5-May, Dublin Adelphi [DU]
  748.  Visions of Johanna
  749.  4th Time Around
  750.  It's All Over Now, Baby Blue
  751.  Desolation Row
  752.  Just Like a Woman
  753.  Mr Tambourine Man
  754.  
  755. 6-May, Belfast [BE]
  756.  I Don't Believe You (Biograph)
  757.  
  758. 14-May Liverpool [LI]
  759.  Just Like Tom Thumb's Blues (single June 1966)
  760.  Tell Me Mama
  761.  
  762. 17-May Manchester Free Trade Hall [MA]
  763.  She Belongs To Me 
  764.  4th Time Around
  765.  Visions of Johanna
  766.  It's All Over Now, Baby Blue  (Biograph)
  767.  Desolation Row (edit)
  768.  Tell Me Mama
  769.  I Don't Believe You
  770.  Baby Let Me Follow You Down
  771.  Just Like Tom Thumb's Blues
  772.  Leopard Skin Pill Box Hat
  773.  One Too Many Mornings
  774.  
  775. 20-May Edinburgh [ED]
  776.  She Belongs to Me
  777.  4th Time Around
  778.  Visions of Johanna
  779.  It's All Over Now, Baby Blue
  780.  Desolation Row
  781.  Just Like a Woman
  782.  One Too Many Mornings
  783.  Like a Rolling Stone
  784.  
  785. 26-May Royal Albert Hall, London [LO1]
  786.  She Belongs to Me
  787.  4th Time Around
  788.  Visions of Johanna (Biograph)
  789.  Leopard Skin Pill Box Hat
  790.  One Too Many Mornings
  791.  Ballad of a Thin Man
  792.  
  793. 27-May Royal Albert Hall, London [LO2]
  794.  She Belongs to Me
  795.  4th Time Around
  796.  Visions of Johanna
  797.  It's All Over Now, Baby Blue
  798.  Desolation Row
  799.  Just Like A Woman
  800.  Mr Tambourine Man
  801.  Ballad of Thin Man
  802.  Like a Rolling Stone
  803.  
  804.  
  805.  
  806.  
  807. _Basement Tapes_ sessions (1967) [BAT]
  808. (released June 1975)
  809.  A Fool Such as I
  810.  All You Have to Do is Dream (1)
  811.  All You Have to Do is Dream (2)
  812.  Apple Suckling Tree (1)
  813.  Apple Suckling Tree (2;released)
  814.  Baby Ain't That Fine
  815.  Be Careful of Stones That You Throw
  816.  Bonnie Ship the Diamond
  817.  Clothes Line Saga (1)
  818.  Clothes Line Saga (2;released)
  819.  Crash on the Levee (released)
  820.  Don't Ya Tell Henry
  821.  Don't You Try Me Now
  822.  Down on Me
  823.  Get Your Rocks Off
  824.  Goin to Acapulco (released)
  825.  Gonna Get You Now
  826.  He's Young But He's Daily Growing
  827.  The Hills of Mexico
  828.  I Can't Make it Alone
  829.  I Don't Hurt Anymore
  830.  I Shall Be Released
  831.  I'm Alright
  832.  I'm Not There
  833.  Lo and Behold (released)
  834.  Lock Up Your Door
  835.  Mighty Quinn
  836.  Mighty Quinn (Biograph)
  837.  Million Dollar Bash (released)
  838.  Nothing Was Delivered (released)
  839.  Odds and Ends (1)
  840.  Odds and Ends (2;released)
  841.  One for the Road
  842.  One Man's Loss
  843.  One Single River
  844.  Open the Door Homer (1)
  845.  Open the Door Homer (2;released)
  846.  People Get Ready
  847.  Please Mrs Henry (released)
  848.  Rock Salt and Nails
  849.  Sign on the Cross
  850.  Tears of Rage (1)
  851.  Tears of Rage (2)
  852.  Tears of Rage (3;released)
  853.  This Wheel's on Fire (released)
  854.  Tiny Montgomery (released)
  855.  Too Much of Nothing (1)
  856.  Too Much of Nothing (2;released)
  857.  Try Me Little Girl
  858.  Won't You Be My Baby
  859.  Yea Heavy and a Bottle of Bread (released)
  860.  You Ain't Goin Nowhere (released)
  861.  
  862.  
  863.  
  864. _John Wesley Harding_ sessions (October and November, 1967) [JWH]
  865. (all released, December 1967)
  866.  All Along the Watchtower
  867.  As I Went Out One Morning
  868.  The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest
  869.  Dear Landlord
  870.  Down Along the Cove
  871.  Drifter's Escape
  872.  I Am a Lonesome Hobo
  873.  I Dreamed I Saw St Augustine
  874.  I Pity the Poor Immigrant
  875.  I'll Be Your Baby Tonight
  876.  John Wesley Harding
  877.  The Wicked Messenger
  878.  
  879.  
  880.  
  881. Alphabetical listing of song titles:
  882.  
  883.  A Fool Such As I  BAT
  884.  A Hard Rain's A Gonna Fall  FRE,CHH,GA2,WD,BC,ST,PHI
  885.  Absolutely Sweet Marie  BB
  886.  Acne  WRVR,CG
  887.  Ain't Gonna Grieve  WD
  888.  Ain't No More Cane  GA2
  889.  All Along the Watchtower  JWH
  890.  All I Really Want to Do  AS,PHI,SM,NE5
  891.  All Over You  WD,BT,TH
  892.  All You Have to Do is Dream  BAT
  893.  Apple Suckling Tree  BAT 
  894.  As I Went Out One Morning JWH
  895.  
  896.  Babe I'm in the Mood for You  FRE,WD
  897.  Baby Ain't That Fine  BAT
  898.  Baby Let Me Follow You Down  BD,MHR,BF,WD,ME,MA
  899.  Baby Please Don't Go  MHR,FRE
  900.  Backdoor Blues  BT
  901.  Backwater Blues  CCH
  902.  Ballad for a Friend  LD
  903.  Ballad in Plain D  AS
  904.  Ballad of a Thin Man  HR,FH5,LO1,LO2
  905.  Ballad of Donald White  CG,WBAI
  906.  The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest  JWH
  907.  Ballad of Hollis Brown  FRE,CHH,GA2,WD,BC,TC,BBC
  908.  Barbara Allen  GA2
  909.  Barbed Wire Fence  HR
  910.  Be Careful of Stones That You Throw  BAT
  911.  Black Cross  MHR,GA2
  912.  Black Crow Blues  AS
  913.  Blowin in the Wind  GF2,FRE,FC,WD,ST,FH3
  914.  Bob Dylan's Blues  FRE,WD,SW
  915.  Bob Dylan's Dream  FRE,WD,BT,TH,BC,ST
  916.  Bob Dylan's 115th Dream  BH
  917.  Bonnie Ship the Diamond  BAT
  918.  Boots of Spanish Leather  WD,ST,TC,BBC
  919.  Bound to Lose, Bound to Win  WD
  920.  
  921.  California  AS
  922.  Can You Please Crawl Out Your Window  HR,HK
  923.  Candy Man  MHR
  924.  Car Car  MPT,GA1
  925.  Chimes of Freedom  AS
  926.  Clothesline Saga  BAT
  927.  Cocaine  MHR,GA2
  928.  Come See  MPT
  929.  Corrina, Corrina  FRE,GF2
  930.  Cough Song  TC
  931.  Crash on the Levee  BAT
  932.  Cuban Blockade  BRD
  933.  Cuckoo is a Pretty Bird  GA2
  934.  
  935.  Dear Landlord  JWH
  936.  Death Don't Have No Mercy  MPT
  937.  The Death of Emmett Till  FRE,WBAI,BF,FC,WD
  938.  Denise Denise  AS
  939.  Deep Elem Blues  GF2
  940.  Desolation Row  HR,FH5,PI,ME,DU,MA,LO2,ED
  941.  Devlish Mary  MPT
  942.  Dink's Song  MHR
  943.  Don't Think Twice  FRE,GA2,WD,PHI,SM,NCH
  944.  Don't Try Me Now  BAT
  945.  Don't Ya Tell Henry  BAT
  946.  Don't You Push Me Down  MPT
  947.  Down Along the Cove  JWH
  948.  Down on Me  BAT
  949.  Down the Highway  FRE
  950.  Drifter's Escape
  951.  Dusty Old Fairgrounds  TH
  952.  
  953.  East Laredo Blues  AS
  954.  East Orange  MHR
  955.  The Eternal Circle  TC
  956.  
  957.  Farewell  WD,BT,ST,AS
  958.  Fixin To Die  CCH,BD
  959.  Fourth Time Around  BB,ME,DU,MA,ED,LO1,LO2
  960.  Freight Train  BD
  961.  From a Buick 6  HR,FH5
  962.  
  963.  Gates of Eden  PHI,BH,SM,BBC,FH5
  964.  Get Your Rocks Off  BAT
  965.  Girl from the North Country  FRE,WD,OB
  966.  Goin Back to Rome  BT
  967.  Goin to Acapulco  BAT
  968.  Going to New Orleans  FRE
  969.  Gonna Get You Now  BAT
  970.  Gospel Plow  CCH,BD,MHR
  971.  The Great Divide  GF1
  972.  Guess I'm Doing Fine  WD
  973.  Gypsy Davey  EO
  974.  Gypsy Lou  WD
  975.  
  976.  Handsome Molly  WRVR,GA2
  977.  Hangknot Slipknot  IN
  978.  Hard Times in New York  MHR,LD
  979.  He Was a Friend of Mine  GA1,LD,FC
  980.  He's Young But He's Daily Growing  MPT,CCH,BAT
  981.  Hero Blues  WD,TH
  982.  Highway 51  BD,CHH
  983.  Highway 61 Revisited  HR
  984.  The Hills of Mexico  BAT
  985.  Hiram Hubbard  FC
  986.  Honey Babe  BT
  987.  Honey Just Allow Me One More Chance  FRE,GF2,BC
  988.  House of the Rising Sun  BD
  989.  Howdido  MPT
  990.  
  991.  I Ain't Got No Home  MHR
  992.  I Am a Lonesome Hobo  JWH
  993.  I Can't Make it Alone  BAT
  994.  I Don't Believe You  AS,PHI,FH5,BE,MA
  995.  I Don't Hurt Anymore  BAT
  996.  I Dreamed I Saw St Augustine  JWH
  997.  I Hear That Lonesome Whistle  FRE
  998.  I Pity the Poor Immigrant  JWH
  999.  I Shall be Free  FRE,WD,BRD
  1000.  I Shall Be Free #10  AS
  1001.  I Shall Be Released  BAT
  1002.  I Wanna Be Your Lover  HK
  1003.  I Want it Now  MPT
  1004.  I Want You  BB
  1005.  I Was Young When I Left Home  MHR
  1006.  I'd Hate to Be You On That Dreadful Day  WD,BRD
  1007.  I'll Be Your Baby Tonight  JWH
  1008.  I'll Keep it With Mine  WD,BH
  1009.  I'm a Gambler  MT
  1010.  I'm Alright  BAT
  1011.  I'm Not There  BAT
  1012.  If You Gotta Go, Go Now  PHI,BH,SM,BBC
  1013.  In My Time of Dyin  BD
  1014.  In the Evening When the Sun Goes Down  MHR
  1015.  In the Pines  CCH
  1016.  It Ain't Me Babe  AS,PHI,SM,BBC,FH5
  1017.  It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry  HR,NE5
  1018.  It's All Over Now, Baby Blue  BH,LC,SM,BBC,NE5,FH5,WP,ME,DU,MA,ED,LO2
  1019.  It's Alright Ma (I'm Only Bleeding)  PHI,BH,LC,SM,BBC
  1020.  It's Hard to Be Blind  MPT,MHR
  1021.  
  1022.  Jesse James  EO
  1023.  Jesus Christ  MT
  1024.  Jesus Met the Woman  EO
  1025.  John Brown  GA2,WD,BRD,TH,ST
  1026.  John Wesley Harding  JWH
  1027.  Johnny I Hardly Knew You  MT
  1028.  Just Like a Woman  BB,ME,DU,ED,LO2
  1029.  Just Like Tom Thumb's Blues  HR,FH5,ME,LI,MA
  1030.  
  1031.  K.C. Moan  MT
  1032.  Keep Your Hands Off Her BT
  1033.  Kind Hearted Woman  GA2
  1034.  Kingsport Town  FRE
  1035.  
  1036.  Last Thoughts on Woodie Guthrie  TH
  1037.  Lay Down Your Weary Tune  TC,CH3
  1038.  Leopard Skin Pill Box Hat  BB,MA,LO1
  1039.  Let Me Die in My Footsteps  FRE,FC,WD
  1040.  Like a Rolling Stone  HR,NE5,FH5,ED,LO2
  1041.  Lo and Behold  BAT
  1042.  Lock Up Your Door  BAT
  1043.  Lonesome Death of Hattie Carroll  TC,PHI,SM,BBC
  1044.  Lonesome River's Edge BT
  1045.  Long Ago Far Away  WD
  1046.  Long John  MHR
  1047.  Long Time [?]  CG
  1048.  Long Time Gone  WD
  1049.  Love Minus Zero/No Limit  BH,SM,BBC,FH5,WP,PI
  1050.  
  1051.  Maggie's Farm  BH,NE5,FH5
  1052.  Make Me a Pallet on Your Floor  BF 
  1053.  Mama You Been on My Mind  WD,PHI
  1054.  Man in the Street  GA1,LD
  1055.  Man of Constant Sorrow  MPT,BD,MHR
  1056.  Masters of War  FRE,BRD,WD,BT,SW,TH
  1057.  Mean Old Railroad  WRVR
  1058.  Memphis Blues Again  BB
  1059.  Midnight Train  HK
  1060.  Mighty Quinn   BAT
  1061.  Milk Cow Blues  FRE
  1062.  Million Dollar Bash  BAT
  1063.  Mr Tambourine Man  WD,PHI,BH,SM,BBC,NE5,FH5,WP,PI,DU,LO2
  1064.  Mixed Up Confusion   FRE
  1065.  Moonshine Blues  GA2,WD
  1066.  Most Likely You Go Your Way  BB
  1067.  Motherless Children  GA2
  1068.  Motorpsycho Nightmare  AS
  1069.  Muleskinner Blues  MT
  1070.  My Back Pages  AS
  1071.  
  1072.  New Orleans Rag  TH,AS
  1073.  1913 Massacre  CCH
  1074.  No More Auction Block  GA2
  1075.  North Country Blues  TC
  1076.  Nothing Was Delivered  BAT
  1077.  Number One  HK
  1078.  
  1079.  Obviously Five Believers  BB
  1080.  Odds and Ends  BAT
  1081.  Omie Wise  WRVR,MHR
  1082.  On the Road Again  BH
  1083.  One for the Road  BAT
  1084.  One Man's Loss  BAT
  1085.  One of Us Must Know  BB
  1086.  One Single River  BAT
  1087.  One Too Many Mornings  TC,BBC,MA,ED,LO1
  1088.  Only a Hobo  BRD,WD,OB,TC
  1089.  Only a Pawn in Their Game  TC
  1090.  Open the Door Homer  BAT
  1091.  Outlaw Blues  BH
  1092.  Oxford Town  FRE,BRD,WD
  1093.  
  1094.  Pastures of Plenty  EO,MPT
  1095.  Paths of Victory  BRD,WD,TC
  1096.  People Get Ready  BAT 
  1097.  Percy's Song  TC,CH3
  1098.  Please Mrs Henry  BAT
  1099.  Pledging My Time  BB
  1100.  Poor Boy Blues  LD
  1101.  Poor Lazarus  WRVR,MHR
  1102.  Positively Fourth Street  HR,PI
  1103.  Pretty Peggy-o  CCH,BD
  1104.  Pretty Polly  MPT,GA1
  1105.  
  1106.  Queen Jane Approximately  HR
  1107.  Quit Your Lowdown Ways  FRE,FC,WD
  1108.  
  1109.  Railroad Bill  MPT
  1110.  Railroad Boy  MPT
  1111.  Rainy Day Women Nos 12 and 35  BB
  1112.  Ramblin Blues  MPT
  1113.  Ramblin Down Through the World  TH
  1114.  Ramblin Gamblin Willie  LD,FRE
  1115.  Ramblin on My Mind  FC
  1116.  Ramblin Round  MHR
  1117.  Ranger's Command  GF1
  1118.  Red Rosey Bush  MT
  1119.  Remember Me  EO
  1120.  Restless Farewell  TC
  1121.  Rock Salt and Nails  BAT
  1122.  Rocks and Gravel  CG,FRE,FC,GA2
  1123.  
  1124.  Sad Eyed Lady of the Lowlands  BB
  1125.  Sally Gal  MHR,FRE,CHH
  1126.  San Francisco Bay Blues  EO,MPT,GF1
  1127.  See That My Grave is Kept Clean  BD,MHR,GA2
  1128.  Seven Curses  WD,TC,CH3
  1129.  She Belongs to Me  BH,SM,BBC,FH5,WP,PI,ED,MA,LO1,LO2
  1130.  She's Your Lover Now  HK,BB
  1131.  Sign on the Cross  BAT
  1132.  Song to Woody  GA1,BD
  1133.  Spanish Harlem Incident  AS,PHI
  1134.  Standing on the Highway  LD
  1135.  Stealin  MHR,FC,BT
  1136.  Streets of Glory  MT
  1137.  Subterranean Homesick Blues  BH
  1138.  
  1139.  Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues  GA1,LD,FRE
  1140.  Talking Columbia  MT,IN
  1141.  Talking Devil  BRD
  1142.  Talking Fish Blues  IN,MPT
  1143.  Talking Hava Nagilah Blues  FRE
  1144.  Talking Hugh Brown  MT
  1145.  Talking John Birch Society Blues  FRE,BF,WD,CHH,BC,PHI
  1146.  Talking Lobbyist  MT
  1147.  Talking Merchant Marine  MT
  1148.  Talking New York Blues  BD,GF2
  1149.  Talking World War III Blues  FRE,BC,PHI
  1150.  Tears of Rage  BAT
  1151.  Tell Me Mama  WP,ME,LI,MA
  1152.  Temporary Like Achilles  BB
  1153.  That's Alright Mama-1  FRE
  1154.  That's Alright Mama-2  AS
  1155.  This Land is Your Land  MPT
  1156.  This Train  MPT
  1157.  This Wheel's on Fire  BAT
  1158.  Times Ain't What They Used to Be  MPT
  1159.  Times They Are a Changin  WD,TC,PHI
  1160.  Tiny Montgomery  BAT
  1161.  To Ramona  AS,PHI,SM,FH5,WP,PI
  1162.  Tombstone Blues  HR,FH5
  1163.  Tomorrow is a Long Time  WD,SW,TH
  1164.  Too Much of Nothing  BAT
  1165.  Trail of the Buffalo  EO
  1166.  Train a Travellin  BRD
  1167.  Troubled and I Don't Know Why  FH3
  1168.  Try Me Little Girl  BAT
  1169.  Two Trains a Runnin  MPT,FC
  1170.  
  1171.  VD Blues  MHR
  1172.  VD City  MHR
  1173.  VD Gunner's Blues  MHR
  1174.  VD Waltz  MHR
  1175.  Visions of Johanna  HK,BB,WP,PI,ME,DU,ED,MA,LO1,LO2
  1176.  
  1177.  Wade in the Water  MHR
  1178.  Walking Down the Line  BRD,WD
  1179.  Walls of Redwing  TH,TC
  1180.  Watcha Gonna Do  FRE,WD
  1181.  West Texas  GA2
  1182.  When the Ship Comes In  WD,TC,CH3
  1183.  Who Killed Davey Moore  TH,ST,CH3,PHI
  1184.  Why'd You Cut My Hair  MPT
  1185.  Wichita   CG,FRE
  1186.  The Wicked Messenger  JWH
  1187.  Wild Mountain Thyme  MPT
  1188.  Will the Circle Be Unbroken  MPT
  1189.  With God on Our Side  TH,BC,TC,PHI,SM
  1190.  Won't You Be My Baby  BAT
  1191.  Worried Blues  FRE
  1192.  
  1193.  Ye Playboys and Playgirls  BRD,NE3
  1194.  Yea Heavy and a Bottle of Bread  BAT
  1195.  You Ain't Goin Nowhere  BAT
  1196.  You're No Good  BD
  1197.  
  1198.  
  1199.  
  1200. Alphabetical listing of source abbreviations:
  1201.  
  1202. AS   _Another Side_ (1964)
  1203. BAT  Basement Tapes (1967)
  1204. BB   Blonde on Blonde (1966)
  1205. BBC  BBC broadcast (1965)
  1206. BC   The Bear Club (1963)
  1207. BD   _Bob Dylan_ (1961)
  1208. BE   Belfast (1966)
  1209. BF   Billy Faier Show (1962)
  1210. BH   _Bringing it All Back Home_ (1965)
  1211. BRD  Broadside (1962)
  1212. BT   Banjo Tape (1963)
  1213. CCH  Carnegie Chapter Hall (1961)
  1214. CG   Cynthia Gooding tape (1962)
  1215. CHH  Carnegie Hall Hootenanny (1962)
  1216. CH3  Carnegie Hall (1963)
  1217. DU   Dublin (1966)
  1218. ED   Edinburgh (1966)
  1219. EO   East Orange Tape (1961)
  1220. FC   Finjan Club (1962)
  1221. FH3  Forest Hills (1963)
  1222. FH5  Forest Hills (1965)
  1223. FRE  _Freewheelin_ (1962)
  1224. GA1  Gaslight (1961)
  1225. GA2  Gaslight (1962)
  1226. GF1  Gerde's Folk City (1961)
  1227. GF2  Gerde's Folk City (1962)
  1228. HK   Hawks session (1965)
  1229. HR   _Highway 61 Revisited_ (1965)
  1230. IN   Indian Neck Festival (1961)
  1231. JWH  John Wesley Harding (1967)
  1232. LC   Les Crane Show (1965)
  1233. LD   Leeds demos (1962)
  1234. LI   Liverpool (1966)
  1235. LO1  Royal Albert Hall #1 (1966)
  1236. LO2  Royal Albert Hall #2 (1966)
  1237. MA   Manchester (1966)
  1238. ME   Melbourne (1966)
  1239. MHR  Minnesota Hotel Room (1961)
  1240. MPT  Minneapolis Party Tape (1961)
  1241. MT   Minneapolis Tape (1960)
  1242. NCH  Newcastle City Hall (1965)
  1243. NE5  Newport (1965)
  1244. OB   Oscar Brand Show (1963)
  1245. PHI  Philharmonic Hall (1964)
  1246. PI   Pittsburgh (1966)
  1247. SM   Santa Monica (1965)
  1248. ST   Studs Terkel show (1963)
  1249. SW   Skip Westner radio show (1963)
  1250. TC   _The Times They Are a Changin_ (1963)
  1251. TH   Town Hall (1963)
  1252. WBAI WBAI broadcast (1962)
  1253. WD   Witmark demos (1963)
  1254. WP   White Plains (1966)
  1255. WRVR Riverside Church broadcast (1961)
  1256.  
  1257.  
  1258.  
  1259.