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Funktionen |
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Dieses Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Versicherungsverträge zu archivieren. Die Übersicht zeigt Ihnen in der Tabelle (Grid) alle derzeit von Ihnen erfassten Versicherungen. Es werden die wichtigsten Stammdatenfelder aufgeführt. Sofern das Grid nicht ausreicht, erscheint ein vertikaler bzw. horizontaler scroll bar. Zur Sortierung der Anzeige klicken Sie auf den jeweiligen Spaltenkopf. Im oberen Teil dieser Maske werden verschiedene Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Sie können bis zu 3 Filter miteinander kombinieren. Wählen Sie zunächst das Selektionskriterium aus und legen Sie im Feld daneben den gesuchten Wert fest. Rechts neben diesen 3 Filtern befinden sich weitere modulspezifische Selektionskriterien. Legen Sie einen Filter fest, oder wählen Sie ein Selektionskriterium aus, wird das Selektionsergebnis sofort im Grid angezeigt. Sie können jederzeit die Checkbox Alle zeigen wieder markieren. Hierdurch setzen Sie die Selektion wieder ausser Kraft. Durch Mausklick auf den Button Internet Links starten Sie den bereichsbezogenen Internet Link Manager. Der Internet-Link-Manager dient zur Verwaltung von interessanten und häufig verwendeten Internet-Links. Sie können bei bestehender Online-Verbindung den jeweils markierten Link sofort starten oder in die Zwischenablage kopieren und im Internet-Explorer einfügen. Über das pull down-Fenster Bereich können Sie schnell in andere Bereiche wechseln. Klicken Sie auf die Check-Box Alle Bereiche um sich alle erfassten Links anzeigen zu lassen. Ab Werk sind bereits einige interessante Internet-Links enthalten. Zum löschen oder exportieren der im Grid angezeigten Datensätze, klicken Sie auf den entsprechenden Button Löschen oder Exportieren. |
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Auf dieser Maske erfassen Sie alle notwendigen Informationen des in der Übersicht markierten Versicherungsvertrages. Die Inhalte der Popup-Fenster können Sie über die Tabellen- verwaltung pflegen. Neueinträge oder Änderungen werden automatisch bei Programmwechsel oder durch klicken auf das Save-Icon (Sichern) gespeichert. Um einen neuen Versicherungsvertrag zu erfassen, klicken Sie auf das Neu-Icon. Sofern es sich um eine Lebensversicherung handelt, wählen Sie im Popup-Fenster Versicherungsart den Eintrag Lebensversicherung aus. Der Button Lebensversicherung Detaildaten... ist jetzt aktiv. Klicken Sie auf diesen Button. Sie können jetzt die aktuellen Werte der Lebensversicherung wie Versicherungssummen, Rückkaufwerte und Überschussbeteiligungen erfassen. |
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In dieser Maske können Sie die versicherten Risiken des in der Übersicht markierten Versicherungsvertrages als Freitext oder in strukturierter Form (Popup-Fenster) erfassen. Die Inhalte der Popup-Fenster Standardrisiko verwalten Sie in der Tabellenverwaltung. |
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Innerhalb dieses Moduls können Sie die benötigten Tabellen editieren. Sie können bestehende Tabelleneinträge löschen, verändern oder neue Einträge hinzufügen. Nach Mausklick auf den Button Tabelle verwalten... springen Sie direkt in die jeweils markierte Tabelle. Sie können die Tabellenverwaltung auch über die Menüleiste Programm/Optionen/Tabellen oder über die Modulleiste Optionen aufrufen. Neue oder geänderte Tabelleneinträge stehen Ihnen nach Aufruf des Moduls im entsprechenden Popup-Fenster zur Verfügung. Innerhalb der Tabellenverwaltung wählen Sie im linken Fenster die zu bearbeitende Tabelle aus, indem Sie sie markieren. Die bestehenden Inhalte dieser Tabelle, werden Ihnen im rechten Fenster angezeigt. Zum Neueintrag klicken Sie auf den Button Neuer Eintrag, erfassen Ihren Eintrag und klicken auf den Button Übernehmen. Um einen bestehenden Eintrag zu löschen, markieren Sie den Eintrag und klicken auf den Button Löschen. |
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Sie haben die Möglichkeit, zu dem in der Übersicht markierten Versicherungsvertrag, ein Bild oder eine Spracheingabe abzuspeichern. Sofern Sie einen PC mit Sound-System besitzen, können Sie Kommentare zu Ihrem Versicherungsvertrag abspeichern und abhören. Klicken Sie dazu mit der Maus auf den
Button Spracheingabe aufnehmen...". Sie starten nun das Audio-Recorder Programm Ihres PC`s. Nehmen Sie Ihre Spracheingabe auf und speichern Sie diesen Kommentar ab. (Ihre Sprachaufnahme wird automatisch als
wav-file gespeichert). Beenden Sie das Audio-Recorder Programm. Der Button Bild mit Scanner einscannen... erlaubt Ihnen, das über die Funktion Fremprogramme integrierte Scannerprogramm zu starten. Ein bereits vorhandenes Bild, wählen Sie durch Mausklick auf den Button Bild von Festplatte einlesen... aus. Sie starten dabei den gleichen Dialog wie bei den Soundkommentaren. Sobald die Bildzuordnung abgeschlossen ist, sind die Buttons Bild zeigen und Bild bearbeiten aktiv. Die Einzelbildansicht erlaubt Ihnen, das Bild in die Zwischenablage zu kopieren oder ein mit diesem Bildformat verknüpftes, vorhandenes Bildbearbeitungsprogramm zu starten. In diesem Fall wird das betrachtete Bild in das Bearbeitungsprogramm direkt übernommen. Haben Sie dem Versicherungsvertrag einen Sound-Kommentar zugeordnet, so ist bei der Einzelbildansicht der Button Kommentar aktiv. Sie können den Kommentar durch Mausklick auf diesen Button starten. |
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Nach Mausklick auf Tab Auswertungen stehen Ihnen verschiedene Reports zum sofortigen Abruf zur Verfügung. Treffen Sie Ihre Auswahl bzw. nehmen Sie die Vorabselektion per Mausklick vor. Klicken Sie danach mit der Maus auf den Button Druckvorschau. Am oberen Rand des Druckvorschau-Fensters steht Ihnen eine Bedienleiste zur Verfügung. Sie können zwischen den Seiten mehrseitiger Auswertungen blättern . Daneben befinden sich die Icons Start des Ausdrucks, zur Druckereinrichtung und zum Datenexport. Über das Popup-Fenster können Sie die Grösse der Ansicht verändern. Im rechten Teil der Bedienleiste werden Ihnen Datensatzinformationen angezeigt. |
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