Übersicht

Dieses Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre finanziellen Transaktionen archivieren.

Die Übersicht zeigt Ihnen in der Tabelle (Grid) alle derzeit von Ihnen erfassten Einnahmen und Ausgaben. Es werden die wichtigsten Stammdatenfelder aufgeführt. Sofern das Grid nicht ausreicht, erscheint ein vertikaler bzw. horizontaler scroll bar. Zur Sortierung der Anzeige klicken Sie auf den jeweiligen Spaltenkopf.

Im oberen Teil dieser Maske werden verschiedene Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Sie können bis zu 3 Filter miteinander kombinieren. Wählen Sie zunächst das Selektionskriterium aus und legen Sie im Feld daneben den gesuchten Wert fest. Rechts neben diesen 3 Filtern befinden sich weitere modulspezifische Selektionskriterien. Legen Sie einen Filter fest, oder wählen Sie ein Selektionskriterium aus, wird das Selektionsergebnis sofort im Grid angezeigt. Zum Start der Zeitraum-Selektion, geben Sie die Datumswerte ein und klicken Sie auf den danebenliegenden Button “!”. Sie können jederzeit die Checkbox “Alle zeigen” wieder markieren. Hierdurch setzen Sie die Selektion (Filter) wieder ausser Kraft.

Um eine neue Einnahme oder Ausgabe zu erfassen, klicken Sie auf das “Neu-Icon”. Bestätigen Sie eine neue Buchung durch Mausklick auf den Button “Buchen” auf der Erfassungsmaske.

Neueinträge oder Änderungen werden automatisch bei Programmwechsel oder durch klicken auf das “Save-Icon” in der Symbolleiste (Sichern) gespeichert.

Durch Mausklick auf den Button “Internet Links” starten Sie den bereichsbezogenen Internet Link Manager.

Der Internet-Link-Manager dient zur Verwaltung von interessanten und häufig verwendeten Internet-Links. Sie können bei bestehender Online-Verbindung den jeweils markierten Link sofort starten oder in die Zwischenablage kopieren und im Internet-Explorer einfügen.

Über das pull down-Fenster “Bereich” können Sie schnell in andere Bereiche wechseln. Klicken Sie auf die Check-Box “Alle Bereiche” um sich alle erfassten Links anzeigen zu lassen.

Zum löschen oder exportieren der im Grid angezeigten Datensätze, klicken Sie auf den entsprechenden Button “Löschen” oder “Exportieren”.

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Budgets

Sie haben die Möglichkeit Budgets/Limits zu verwalten. Klicken Sie hierzu auf den Button “Budgets”. Sie können Budgets/Limits je Konto, Einnahmenart oder Ausgabenart erfassen. Diese Auswahl treffen Sie durch Markierung des entsprechenden Radiobuttons.

Zur Eingabe oder Änderung der Budgets/Limits markieren Sie im Grid das gewünschte Konto, die Einnahmen- oder Ausgabenart und erfassen bzw. ändern Sie im Feld “Dieses Limit/Budget bearbeiten” den Wert. Klicken Sie danach auf den Button “Jetzt ändern”. Die Werte werden im Grid übernommen und die %-Anzeige neu berechnet.

Die aktuell im Haushaltsbuch gebuchten Werte, werden kumuliert in der Spalte “Summe” angezeigt. Daneben wird die %-uale Erfüllung automatisch berechnet. Die Gesamtwerte aller Konten, Einnahmenarten oder Ausgabenarten werden im unteren Teil der Maske angezeigt. Markieren Sie die Checkbox “Einzelbeträge anzeigen”, werden die Einzelbuchungen eingeblendet. Entfernen Sie die Markierung, wird die normale Ansicht wieder hergestellt.

Markieren Sie die Checkbox “Budgets beim Aufruf des Haushaltsbuches prüfen”, wird diese Funktion automatisch gestartet, sofern Budgets/Limits überschritten wurden.

Um nur Konten, Einnahmen- oder Ausgabenarten anzuzeigen, die Budget/Limit-Überschreitungen aufweisen, markieren Sie die entsprechende Checkbox.

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Buchungen

Im oberen Teil dieser Maske werden Ihnen die aktuellen Summen der Einnahmen, Ausgaben und Salden Ihrer, in der Übersicht festgelegten Selektion , sowie die aktuellen Gesamtsummen angezeigt.

Im unteren Teil dieser Maske werden die Detaildaten der in der Belegliste markierten Buchung angezeigt. Sie können die Buchung hier bearbeiten und Notizen zu dieser Buchung erfassen.

Änderungen werden automatisch durch schließen dieser Maske gesichert.

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Planungen

In diesem Programmteil können Sie einmalige oder wiederkehrende (periodische), geplante Transaktionen (Einnahmen und Ausgaben) erfassen und verwalten.

Im Modul TODAY werden Sie automatisch auf fällige geplante Transaktionen hingewiesen.

Zur Erfassung einer neuen, geplanten Transaktion klicken Sie auf den Button “Neu”. Entscheiden Sie in der folgenden Maske ob Sie eine Einnahme oder Ausgabe erfassen möchten und erfassen Sie die Detaildaten Ihrer geplanten Transaktion. Legen Sie dabei den Zahlungstermin, den Zahlungsrhythmus und die Häufigkeit fest. Es wird die Gesamtsumme Ihrer geplanten Transaktion berrechnet. Nachdem alle notwendigen Daten erfasst wurden, ist der Button “Übernehmen” aktiv. Klicken Sie auf diesen Button. In der Liste der geplanten Transaktionen (Grid), wird nun eine entsprechende Anzahl von geplanten Transaktionen angezeigt.

Bei Änderungen an bestehenden geplanten Transaktionen, markieren Sie die geplante Transaktion im Grid. Die Detaildaten zu dieser geplanten Transaktion werden Ihnen im linken Teil der Maske angezeigt. Nachdem Sie die Änderungen durchgeführt haben, klicken Sie auf den Button “Übernehmen”.

Klicken Sie auf den Button “Löschen”, um eine einzelne geplante Transaktion aus dem Grid zu löschen.

Durch Auswahl im Popup-Fenster “Konto” oder im Popup-Fenster “Von/An”, können Sie geplante Transaktionen im Grid selektieren. Diese Einstellung machen Sie durch Auswahl “Alle” in den Popup-Fenstern rückgängig.

Die Anzeige im Grid können Sie durch Mausklick auf den Spaltenkopf sortieren.

Wurde eine geplante Transaktion durchgeführt, können Sie diese entweder wie vorstehend beschrieben löschen, oder nach Markierung im Grid, durch Mausklick auf den Button “In Belegliste übernehmen” verbuchen. In diesem Fall werden die Daten der Transaktion in die Einnahmen- oder Ausgaben- Erfassungsmaske übernommen. Sie können jetzt noch Änderungen vornehmen. Bestätigen Sie die Buchung mit Mausklick auf den Button “Buchen”. Die ursprünglich geplante Transaktion ist nun aus der Liste der geplanten Transaktionen gelöscht. Die gebuchte Transaktion erscheint in Ihrer Belegliste.

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Tabellen

Innerhalb dieses Moduls können Sie die benötigten Tabellen editieren. Sie können bestehende Tabelleneinträge löschen, verändern oder neue Einträge hinzufügen.

Nach Mausklick auf den Button “Tabelle verwalten...” springen Sie direkt in die jeweils markierte Tabelle.

Sie können die Tabellenverwaltung auch über die Menüleiste “Programm”/”Tabellen” oder über die Outlookleiste “Sonstiges” aufrufen.

Neue oder geänderte Tabelleneinträge stehen Ihnen nach Aufruf des Moduls im entsprechenden Popup zur Verfügung.

Innerhalb der Tabellenverwaltung wählen Sie im linken Fenster die zu bearbeitende Tabelle aus, indem Sie sie markieren. Die bestehenden Inhalte dieser Tabelle, werden Ihnen im rechten Fenster angezeigt.

Zum Neueintrag klicken Sie auf den Button “Neuer Eintrag”, erfassen Ihren Eintrag und klicken auf den Button “Übernehmen”. Um einen bestehenden Eintrag zu löschen, markieren Sie den Eintrag und klicken auf den Button “Löschen”.

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Multimedia

Sie haben die Möglichkeit, zu der in der Übersicht markierten Buchung, ein Bild oder eine Spracheingabe abzuspeichern.

Sofern Sie einen PC mit Sound-System besitzen, können Sie Kommentare zu Ihrer Buchung abspeichern und abhören. Klicken Sie dazu mit der Maus auf den Button „Spracheingabe aufnehmen...". Sie starten nun das Audio-Recorder – Programm Ihres PC`s. Nehmen Sie Ihre Spracheingabe auf und speichern Sie diesen Kommentar ab. (Ihre Sprachaufnahme wird automatisch als wav-file gespeichert). Beenden Sie das Audio-Recorder – Programm.
Klicken Sie nun auf den Button „Spracheingabe von Datei übernehmen...". Sie erhalten eine Suchdialog-Maske.  Suchen Sie die Spracheingabe auf Ihrer Festplatte, markieren Sie sie und klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche „Öffnen". Klicken Sie mit der Maus auf das icon “Übernehmen" in der Menüleiste.
Die Spracheingabe ist nun dieser Buchung zugeordnet und der Button „Spracheingabe abspielen..." ist aktiv.
Sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die aktuelle Spracheingabe abgespielt.

Der Button “Bild mit Scanner einscannen...” erlaubt Ihnen, das über die Funktion “Fremprogramme” integrierte Scannerprogramm zu starten. Ein bereits vorhandenes Bild, wählen Sie durch Mausklick auf den Button “Bild von Festplatte einlesen...” aus. Sie starten dabei den gleichen Dialog wie bei den Soundkommentaren. Sobald die Bildzuordnung abgeschlossen ist, sind die Buttons “Bild zeigen” und “Bild bearbeiten” aktiv.

Die Einzelbildansicht erlaubt Ihnen, das Bild in die Zwischenablage zu kopieren oder ein mit diesem Bildformat verknüpftes, vorhandenes Bildbearbeitungsprogramm zu starten. In diesem Fall wird das betrachtete Bild in das Bearbeitungsprogramm direkt übernommen.

Haben Sie der Buchung einen Sound-Kommentar zugeordnet, so ist bei der Einzelbildansicht der Button “Kommentar” aktiv. Sie können den Kommentar durch Mausklick auf diesen Button starten.

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Auswertungen

Nach Mausklick auf Tab “Auswertungen” stehen Ihnen verschiedene Reports zum sofortigen Abruf zur Verfügung.

Treffen Sie Ihre Auswahl bzw. nehmen Sie die Vorabselektion per Mausklick vor. Klicken Sie danach mit der Maus auf den Button “Druckvorschau”.

Am oberen Rand des Druckvorschau-Fensters steht Ihnen eine Bedienleiste zur Verfügung. Sie können zwischen den Seiten mehrseitiger Auswertungen blättern . Daneben befinden sich die Icons “Start des Ausdrucks”, zur “Druckereinrichtung” und zum “Datenexport”.

Über das Popup-Fenster können Sie die Grösse der Ansicht verändern.

Im rechten Teil der Bedienleiste werden Ihnen Datensatzinformationen angezeigt.

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