Pakiet

 

 

 

PLUS 2000

ver. 1.1

 

 

 

 

 

Podręcznik użytkownika

 

 

 

 

 

 

 

 

-InfoCom- © 07-2000

 

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy -InfoCom- ™. Opisane tutaj oprogramowanie dostarczane jest na podstawie umowy licencyjnej lub umowy o wyłączności rozprzestrzeniania. Oprogramowanie może być stosowane lub kopiowanie wyłącznie zgodnie z ustaleniami powyższej umowy. Kopiowanie oprogramowania na wszelkich nośnikach danych za wyjątkiem dopuszczonych w umowie licencyjnej lub umowie o wyłączności rozprzestrzeniania jest niezgodne z prawem. Niniejszego podręcznika ani jego części nie wolno powielać w żadnej formie ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, z kopiowaniem i zapisem magnetycznym włącznie, bez pisemnej zgody firmy –InfoCom-  ™.

 

 

 

© Copyright 1996-2000 –InfoCom-  ™. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydrukowano w Polsce.

 

Part no: IP2000002

 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation.

PowerBulider, Data Window, PowerScript, SQL Anywhere, PowerBuilder Runtime są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Sybase, Inc.

 

Sybase SQL Runtime, Copyright © Sybase, Inc. 1992-1995, Portions Copyright © Rational Systems, Inc. 1992-1994.

 

 

 

 

Opracowała: Agnieszka Tylman

Korekta: mgr inż. Szymon Urbaniak

Korekta merytoryczna: mgr Jędrzej Pietrowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Strona

  1. Wstęp.......................................................................................           4
  2. Od czego zacząć.......................................................................         6

2.1     Zmiana formatu daty i formatu liczb.................................      6

2.2     Uruchomienie programu....................................................       8

2.3     Zakończenie pracy.............................................................       9

2.4     Zmiana hasła administratora..............................................      9

  1. Przyciski graficzne..................................................................       11
  2. Klawisze skrótu.......................................................................         18
  3. Kartoteki..................................................................................          19

5.1     Kontrahenci........................................................................        19

5.2     Urzędy Skarbowe...............................................................        22

5.3     Przedmioty opodatkowania................................................      24

5.4     Wyposażenie......................................................................       26

5.5     Parametry podatkowe ........................................................       28

5.6     Dane firmy.........................................................................         30

5.7     Współwłaściciele...............................................................        35

5.8     Wybierz firmę....................................................................         37

  1. Książka Przychodu i Rozchodu.............................................        39
  2. Ryczałt.....................................................................................           43
  3. Ewidencja Zakupów VAT......................................................          48
  4. Ewidencja Sprzedaży VAT....................................................          56
  5. Ewidencja Środków Trwałych...............................................         64

11. Zestawienia...............................................................................          69

        11.1  Zestawienia......................................................................         69

        11.2  Deklaracje........................................................................          72

12. Użytkownicy.............................................................................           77

13. Zarządzanie bazą danych........................................................          81

13.1 Archiwizacja bazy danych................................................       81

13.2 Odtwarzanie bazy danych.................................................       82

13.3 Usuwanie danych..............................................................        83

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     WSTĘP

 

W pakiecie -InfoCom-PLUS 2000 znajdują się dwa programy: PLUS oraz ARCHIWIZATOR. Pakiet oprogramowania -InfoCom- PLUS 2000 – to rozwiązanie ułatwiające prowadzenie uproszczonej księgowości w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów lub ewidencje ryczałtową. W programie prowadzone są ewidencje sprzedaży i zakupów VAT dla podatników podatku od towarów i usług. Dla ułatwienia comiesięcznych odliczeń amortyzacyjnych w programie zrealizowano także ewidencję środków trwałych oraz ewidencję wyposażenia. Program PLUS 2000 to rozwiązanie ułatwiające prowadzenie księgowości, merytorycznie poprawne, z przejrzystym i przyjaznym interfejsem osadzonym w środowisku Microsoft® Windows™. Dzięki temu programowi będziecie Państwo wprowadzać każdy dokument tylko jeden raz, korzystając z danych wprowadzonych już wcześniej – dzięki czemu zaoszczędzicie cenny czas. Program będzie kontrolować poprawność wprowadzonych danych, informować o pomyłkach. Na koniec wygeneruje, wypełni i wydrukuje dla Państwa przelewy i deklaracje rozliczeniowe.

 

Podstawowe dane programie PLUS:

·         Bogaty zestaw kartotek: kontrahenci, urzędy skarbowe, podmioty opodatkowania, dane firmy, współwłaściciele, dane podatkowe, dane o użytkownikach programu,

·         Podatkowa książka Przychodów i Rozchodów,

·         Ewidencja Ryczałtowa,

·         Ewidencja Zakupu VAT,

·         Ewidencja Sprzedaży VAT,

·         Ewidencja Środków Trwałych,

·         Ewidencja Wyposażenia,

·         Deklaracje podatkowe: PIT- 5, VAT- 7, PIT- 27 (możliwość wydruku gotowych deklaracji jak i nadruku na oryginalnych formularzach POLTAX),

·         Możliwość prowadzenia ewidencji podatkowych dla dowolnej liczby firm (biura rachunkowe),

·         Bogaty zestaw tabulogramów,

·         Program posiada rozbudowane mechanizmy ochrony przechowywania danych, zarówno przed utratą spowodowaną awarią sprzętu komputerowego jak i dostępem osób niepowołanych,

·         Program zaakceptowany i rekomendowany przez doradcę podatkowego.

 

 

Dzięki programowi ARCHIWIZATOR utworzą Państwo w szybki i prosty sposób kopię bezpieczeństwa używanych programów oraz zawartych w nich danych.

 

Podstawowe dane o programie ARCHIWIZATOR: 

·         Możliwość tworzenia archiwów zawierających dowolne dane znajdujące się na dysku twardym komputera,

·         Szerokie możliwości definiowania zbiorów danych do archiwizacji,

·         Archiwizacja na popularnych dyskietkach 3.5 ” HD lub dowolnym innym nośniku danych,

·         Funkcja odzyskiwania utraconych danych z utworzonych archiwów,

·         Przyjazny interfejs użytkownika....

Pakiet  -InfoCom- PLUS 2000 ma następujące minimalne wymagania  sprzętowo-programowe:
- komputer z procesorem Pentium,
- pamięć operacyjna RAM 32 MB,
- CD-ROM 4x (instalacja),
- 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
- rozdzielczość 800 x 600,
- tryb wyświetlania obrazu 256 - kolorowy,
- system operacyjny Microsoft Windows 95, 98 PL, NT 4.0 lub 2000,
- zalecany monitor kolorowy,
- drukarka atramentowa lub laserowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     OD CZEGO ZACZĄĆ

2.1 ZMIANA FORMATU DATY I FORMATU LICZB

Dla poprawnego działania programu -InfoCom- PLUS 2000 niezbędne jest właściwe ustawienie formatu daty systemowej. Jest to związane z koniecznością używania formatu z czterocyfrowym zapisem roku. W tym celu należy wykonać poniższe czynności. Kliknąć na przycisku START i wybrać z menu opcję USTAWIENIA. Po rozwinięciu się poziomego menu wybieramy opcję - PANEL STEROWANIA.

 

Po otworzeniu się okienka panelu sterowania dwukrotnie klikamy na ikonie USTAWIENIA REGIONALNE i wybieramy ostatnią zakładkę DATA. W polu Styl daty krótkiej wpisujemy dd-MM-rrrr i klikamy na przycisku OK.

 

 

 

 

Dla poprawnego działania programu -InfoCom- ™ PLUS 2000 niezbędne jest również właściwe ustawienie formatu liczb. W tym celu należy wykonać poniższe czynności. W tym samym oknie czyli USTAWIENIA REGIONALNE wybieramy zakładkę LICZBA.

 

 

 

 

 

 

 

W polu Symbol dziesiętny wpisujemy , (przecinek), natomiast w polu symbol grupowania cyfr wpisujemy . (kropkę) i klikamy na przycisku OK.

2.2  URUCHAMIANIE PROGRAMU

Aby uruchomić program -InfoCom- ™ PLUS 2000 należy kliknąć na przycisku START i wybrać z menu opcję PROGRAMY. Po rozwinięciu się poziomego menu wybieramy opcję INFOCOM, a następnie z kolejnego poziomego menu –InfoCom- ™ PLUS. Klikamy jeden raz na tej opcji. Na ekranie pojawi się okienko z nazwą programu i dwoma wierszami.

 

 

 

W pierwszym z nich (identyfikator użytkownika) wpisujemy 1, w drugie (hasło użytkownika) – infocom. I klikamy na przycisku OK. Po pewnej chwili pojawi się główne okienko programu.

2.3 ZAKOŃCZENIE PRACY

Aby zakończyć pracę z programem -InfoCom- ™ PLUS 2000 należy kliknąć z menu głównego wybrać opcję WYJŚCIE lub nacisnąć kombinację klawiszy ALT+X. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym należy potwierdzić zakończenie pracy z programem.

2.4 ZMIANA HASŁA ADMINISTRATORA

Standardowo hasło administratora programu ustawione jest na ‘infocom’. Ważne jest, aby po pierwszym uruchomieniu programu zmienić je na inne znane tylko użytkownikowi programu. W tym celu należy: wybrać z

 

 

 

menu programu opcję ZARZĄDZANIE, a następnie z podmenu podopcję UŻYTKOWNICY. Po pojawieniu się okna dialogowego kliknąć na przycisku HASŁO / UPRAWNIENIA. Pojawi się okienko służące do zmiany hasła. Należy w pola wpisać stare hasło, a następnie w dwa kolejne nowe hasło i kliknąć na przycisku OK. Jeżeli wszystko wykonaliśmy prawidłowo na ekranie pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu operacji. W kolejnych uruchomieniach programu podajemy już identyfikator 1 z nowo wprowadzonym hasłem. Więcej informacji w rozdziale UŻYTKOWNICY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRZYCISKI GRAFICZNE PASKA NARZĘDZI

 

DODAJ

 

 

Aby dodać nową pozycję należy kliknąć myszką na przycisku pokazanym na powyższym rysunku. Przycisk ten wstawia nową pozycję odpowiednią do okna dialogowego, w którym się znajdujemy. Przycisk ten zostanie uaktywniony we wszystkich kartotekach oraz KPiR, Ryczałt, Ewidencje VAT. Np. będąc w kartotece KONTRAHENCI kliknięcie na tym przycisku doda nam nową pozycję, w której podamy dane nowego kontrahenta.

USUŃ

 

 

                Aby usunąć pozycję należy kliknąć na przycisku pokazanym na powyższym rysunku. Kliknięcie na tym przycisku spowoduje usunięcie danej pozycji. Zostanie usunięta pozycja, której dane są widoczne w okienku dialogowym niżej (np. w kartotece KONTRAHENCI) lub rekord jest zaznaczony. Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy usunąć daną pozycję klikamy na przycisku TAK. Kliknięcie na tym przycisku spowoduje bezpowrotne usunięcie pozycji.

 

MODYFIKUJ POZYCJĘ

 

 

                Chcąc zmodyfikować daną pozycję klikamy na przycisku pokazanym na powyższym rysunku. Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się okienko dialogowe z danymi dotyczącymi modyfikowanej pozycji. Należy zmodyfikować dane i pamiętać, aby opuszczając okno zachować zmiany.

 

FUNKCJE

 

 

                Przycisk ten ma różne zastosowania w różnych formatkach. Służy on do wywoływania dodatkowych funkcji zależnych od kontekstu np.: zmiana hasła, numeracja dokumentów, księgowanie...

 

ZACHOWAJ

 

 

                Przycisk ten zostanie uaktywniony we wszystkich kartotekach (np. KONTRAHENCI, URZĘDY SKARBOWE ...). Po wprowadzeniu zmian w

kartotekach należy kliknąć na tym przycisku, aby dane zostały zachowane w bazie danych.

POPRZEDNIA STRONA / PIERWSZY

 

 

 

Przycisk ten zostanie uaktywniony w podglądach wydruków i oznacza przejście do poprzedniej strony wydruku (jeżeli taka istnieje).

 

W pozostałych formatkach oznacza przejście do pierwszej pozycji w liście.

 

POMNIEJSZ / POPRZEDNI

 

 

Przycisk ten zostanie uaktywniony w podglądach wydruków i oznacza pomniejszenie podglądanej strony.

 

                W pozostałych formatkach oznacza przejście do poprzedniej pozycji w liście.

POWIĘKSZ / NASTĘPNY

 

 

Przycisk ten zostanie uaktywniony w podglądach wydruków i oznacza powiększenie podglądanej strony.

 

                W pozostałych formatkach oznacza przejście do następnej pozycji w liście.

 

 

 

 

NASTĘPNA STRONA / OSTATNI

 

 

Przycisk ten zostanie uaktywniony w podglądach wydruków i oznacza przejście do poprzedniej strony wydruku (jeżeli taka istnieje).

 

                W pozostałych formatkach oznacza przejście do pierwszej pozycji w liście.

 

FILTRUJ

 

 

                Przycisk ten służy do definiowania zakresu wyświetlanych danych.

 

EKSPORT / IMPORT DANYCH

 

 

                Przycisk ten służy do eksportowania danych z programu FIRMY 2000 do PLUS 2000. Zostanie on uaktywniony w formatkach  KPiR, Ryczałt, Ewidencje VAT.

 

 

 

 

 

 

 

USTAWIENIA STRONY

 

 

Przycisk ten służy do definiowania ustawień strony. Przycisk zostanie uaktywniony we wszystkich podglądach wydruków. Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

W okienku należy podać odpowiednie dane dotyczące marginesów. 1 cm odpowiada 1000. Po podaniu odpowiednich wartości marginesów klikamy na przycisku OK.

 

PODGLĄD WYDRUKU

 

 

Przycisk ten służy do podglądu wydruku. Po kliknięciu na przycisku na ekranie pojawi się podgląd generowanego zestawienia. Przycisk zostanie uaktywniony w następujących formatkach: KPiR, Ryczałt, Ewidencje VAT, EŚT oraz Zestawieniach.

 

 

 

DRUKUJ

 

 

Przycisk ten zostanie uaktywniony we wszystkich podglądach wydruków. Kliknięcie na ten przycisk spowoduje wydruk danego zestawienia. Po kliknięciu na przycisku na ekranie pojawi się okienko dialogowe

               

 

W okienku należy podać zakres drukowanych stron. Jeżeli chcemy, aby zostały wydrukowane wszystkie strony zestawienia pozostawiamy puste pole. W przeciwnym wypadku – podajemy strony, które zostaną wydrukowane. Po kliknięciu na przycisku Drukarka zostanie wyświetlone okienko dotyczące ustawień drukarki. Po podaniu zakresu wydruku klikamy na przycisku Drukuj, aby rozpocząć proces drukowania.

 

POMOC KONTEKSTOWA

 

 

Po kliknięciu na tym przycisku zostanie wyświetlona pomoc na temat danej funkcji w programie.

 

 

 

 

 

OK

 

 

Kliknięcie na tym przycisku spowoduje opuszczenie danej formatki po wcześniejszym zachowaniu wprowadzonym zmian.

ANULUJ / ZAMKNIJ

 

 

Po kliknięciu na tym przycisku (anuluj) opuścimy daną formatkę bez zachowywania nie zapisanych danych. Klikając na przycisk Zamknij opuszczamy dialog z zapisem wszystkich zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     KLAWISZE SKRÓTU

 

MENU GÓRNE

CTRL + K – Księga Przychodu i Rozchodu

CTRL + R – Ryczałt

CTRL + Z – Ewidencja Zakupów VAT

CTRL + S – Ewidencja Sprzedaży VAT

CTRL + E – Ewidencja Środków Trwałych

CTRL + N – Zestawienia

CTRL + D – Deklaracje

CTRL + O – Kontrahenci

CTRL + A – Urzędy Skarbowe

CTRL + P – Przedmioty opodatkowania

CTRL + Y - Wyposażenie

CTRL + C – Parametry podatkowe

CTRL + F – Dane firmy

CTRL + B – Współwłaściciele

CTRL + W – Wybierz firmę

 

Menu EDYCJA

CTRL + INS – Dodaj

CTRL + DEL – Usuń

CTRL + F1 – Modyfikuj

CTRL + F2 - Numeracja

CTRL + F3 – Odczytaj

CTRL + F4 – Zachowaj

CTRL + F5 – Sortuj

CTRL + F6 - Filtruj

CTRL + F12 – Znajdź

CTRL + F7 – Ustawienia strony

CTRL + F8 – Podgląd wydruku

CTRL + F9 – Drukuj

F1 – Pomoc kontekstowa

CTRL + F10 – OK

CTRL + F11 – Zamknij

CTRL + H – Pomoc

ALT + X – Wyjście

 

 

 

5.     KARTOTEKI

 

Po wybraniu z górnego menu opcji Kartoteki zostanie rozwinięte następujące menu:

 

 

5.1 KONTRAHENCI

 

Opcja programu KONTRAHENCI służy do tworzenia, modyfikowania i usuwania listy kontrahentów. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję KONTRAHENCI,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+O,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie:

 

 

 

 

Na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

Okienko zawiera wiersz szybkiego wyszukiwania (zaznaczony powyżej) oraz trzy zakładki: Dane podstawowe, Rachunki bankowe, Używany przez... W wierszu szybkiego wyszukiwania wystarczy podać początek nazwy kontrahenta lub jego identyfikator.

Aby dodać nową pozycję do kartoteki Kontrahenci należy kliknąć na przycisku DODAJ. Po kliknięciu na tym przycisku wszystkie pola będą puste, a wiersz szybkiego wyszukiwania będzie nie widoczny. W pierwszej zakładce Dane podstawowe należy w dane pola wpisać odpowiednie dane kontrahenta.

W polu Rodzaj kontrahenta po rozwinięciu listy będą do wyboru następujące rodzaje jak pokazane jest powyżej. Standardowo program będzie podpowiadał DOSTAWCA / ODBIORCA. W polu Status klienta po rozwinięciu listy będą do wyboru następujące opcje:

 

-          podmiot gospodarczy,

-          podmiot indywidualny.

Standardowo program będzie podpowiadał – podmiot gospodarczy.

                Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól w tej zakładce przechodzimy do następnej zakładki Rachunki bankowe:

 

 

W celu dodania nowego rachunku bankowego dla kontrahenta należy kliknąć na przycisku Dodaj. I wpisać odpowiednie dane: nazwę banku i numer rachunku w banku. Jeżeli dany rachunek chcemy usunąć należy zaznaczyć go myszką i  kliknąć na przycisku Usuń.

Przechodzimy do następnej zakładki Używany przez   ...

W tym okienku należy zaznaczyć program lub programy, w których dany kontrahent będzie widoczny. W celu zaznaczenia klikamy myszką w kwadracikach obok programów tak, aby pokazał się „ptaszek” (tak jak poniżej).

 

 

               

 

 

 

Jeżeli chcemy usunąć danego kontrahenta należy odszukać go na liście w wierszu szybkiego wyszukiwania, tak aby w zakładce Dane podstawowe widoczne były dane tego klienta. Następnie klikamy na przycisku USUŃ.

 

                Aby opuścić kartotekę Kontrahenci po podaniu niezbędnych danych o kontrahencie klikamy na przycisku OK w celu zachowania wprowadzonych danych lub na przycisku ANULUJ, aby anulować wprowadzone dane.

 

 

5.2  URZĘDY SKARBOWE

 

Opcja programu Urzędy Skarbowe służy do definiowania, usuwania i modyfikowania listy Urzędów Skarbowych. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję URZĘDY SKARBOWE,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+A,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie:

 

 

                Po uruchomieniu opcji programu Urzędy Skarbowe na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

 

 

 

 

                Aby dodać nowy Urząd Skarbowy należy kliknąć na przycisku DODAJ, tak aby wszystkie pola były puste i w odpowiednie pola wpisujemy niezbędne dane o Urzędzie Skarbowym. Po wpisaniu tych danych klikamy na przycisku ZACHOWAJ.

Jeżeli chcemy usunąć dany Urząd Skarbowy należy odszukać go na liście w wierszu szybkiego wyszukiwania, tak aby widoczne były dane tego Urzędu Skarbowego. Następnie klikamy na przycisku USUŃ.

                Aby opuścić kartotekę Urzędy Skarbowe po podaniu niezbędnych danych o kontrahencie klikamy na przycisku OK w celu zachowania wprowadzonych danych lub na przycisku ANULUJ, aby anulować wprowadzone dane.

                UWAGA: dla poprawnego wystawiania przelewów należy przestrzegać następujących zasad:

·         nazwa urzędu skarbowego musi zawierać lokalizację np.: Urząd Skarbowy w Słupcy,

·         konto dla podatku dochodowego i podatku VAT musi zawierać nazwę banku i numer konta oddzielone od siebie znakiem ‘%’ np.: WBK S.A. O/Słupca % 10901216-33333-128-00-0

 

 

 

 

 

 

5.3  PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA

 

                Opcja programu Przedmioty opodatkowania służy do tworzenia, modyfikowania i usuwania przedmiotów opodatkowaniu np.: zakup towarów handlowych, koszty transportu itp.. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA,

 

 

 

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+P,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie:

 

 

Po uruchomieniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby dodać nowy przedmiot opodatkowania należy kliknąć na przycisku DODAJ. Zostanie dodany nowy, pusty wiersz. W polu Przedmiot opodatkowania należy wpisać nazwę przedmiotu opodatkowania. W następnym polu Wyst. należy wybrać z listy rodzaj formatki, w której będzie występował przedmiot czyli KPiR, Ryczałt, EZV, ESV, EŚT. Następnie klikamy na przycisku ZACHOWAJ. Identyfikator zostanie nadany automatycznie przez program.

 

                Aby usunąć dany przedmiot opodatkowania należy wskazać go wskaźnikiem (wskaźnikiem jest dłoń z wyprostowanym palcem) i kliknąć na przycisku USUŃ.

 

Aby opuścić kartotekę Przedmioty opodatkowania po podaniu niezbędnych danych o kontrahencie klikamy na przycisku OK w celu zachowania wprowadzonych danych lub na przycisku ANULUJ, aby anulować wprowadzone dane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  WYPOSAŻENIE

 

Opcja programu Wyposażenie służy do ewidencjonowania,  modyfikowania i usuwania wyposażenia. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję WYPOSAŻENIE,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+Y,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie:

 

 

                Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

                Aby dodać nową pozycję w kartotece Wyposażenie  należy kliknąć na przycisku DODAJ. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe

 

 

 

 

 

 

 

 

W pola należy wpisać odpowiednie dane. Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych klikamy na przycisku OK.

               

                Aby usunąć przedmiot wyposażenia należy myszką zaznaczyć wyposażenie do usunięcia i kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym należy potwierdzić usunięcie rekordu poprzez kliknięcie na przycisku TAK.

 

 

        Opcja ta służy do prowadzenia ewidencji składników majątku, których wartość przekracza 1500 PLN, a które nie zostały zaliczone do środków trwałych. Ewidencję tą możemy w każdym momencie wydrukować używając przycisku na belce skrótów PODGLĄD WYDRUKU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby opuścić kartotekę Wyposażenie klikamy na przycisku ZAMKNIJ w celu zachowania wprowadzonych danych.

 

5.5  PARAMETRY PODATKOWE

 

Opcja programu Parametry podatkowe służy do definiowania progów podatkowych dla danego roku podatkowego, stawek ryczałtu oraz ustalania stawek podatku VAT. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję PARAMETRY PODATKOWE,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+C,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie:

 

 

                Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

                Aby dodać parametry podatkowe na nowy rok należy kliknąć na przycisku DODAJ. W okienku dialogowym zostanie dodany nowy rok np. 2001, a pozostałe pola będą puste, w których należy wpisać odpowiednie dane dotyczące wartości progowych dla poszczególnych przedziałów podatku dochodowego, odpowiednie do nich wartości procentowe oraz kwotę wolną od podatku. W następnych polach podajemy stawki dla ryczałtu (usługi, produkcja, handel) oraz stawki VAT. Po uzupełnieniu niezbędnych pól należy kliknąć na przycisku ZACHOWAJ.

 

Aby opuścić kartotekę Parametry podatkowe po podaniu niezbędnych danych o kontrahencie klikamy na przycisku OK w celu zachowania wprowadzonych danych lub na przycisku ANULUJ, aby anulować wprowadzone dane.

 

 

 

5.6  DANE FIRMY

 

                Opcja programu Dane firmy służy do wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych dotyczących firmy. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję DANE FIRMY,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+F,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie:

 

 

Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe z zakładkami: Dane podstawowe, Adres siedziby, Dane osoby fizycznej (VAT-7), Adres zamieszkania os.fiz.(VAT-7), Organ rejestrujący, Profil działalności, Rachunki bankowe, Inne dane...   

Dane w zakładkach Dane osoby fizycznej (VAT-7) oraz Adres zamieszkania os. fiz.(VAT-7) wypełniają jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (osoby prawne mogą opuścić te formatki bez uzupełniania).

 

W zakładce Dane podstawowe następujące pola należy wypełnić odpowiednimi danymi. Podajemy pełną i skróconą nazwę firmy, adres firmy, NIP, REGON, data rozpoczęcia działalności, NKP. W polu Ryczałt / KPiR należy z rozwijanej listy wybrać formę rozliczania się z Urzędem Skarbowym, natomiast w polu Os. Fizyczna / prawna wybieramy status firmy.

 

 

 

Do następnej zakładki Adres siedziby przechodzimy myszką. Na ekranie pojawi się następujące okienko:

 

 

 

 

 

W zakładce tej podajemy następujące dane dotyczące adresu siedziby: kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod miejscowość, poczta, skrytka, telex, telefon, fax.

Po wypełnieniu przechodzi do kolejnej zakładki Dane osoby fizycznej (VAT-7)

 

 

W tej zakładce podajemy dane do deklaracji VAT-7 czyli: imię, drugie imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, NIP, PESEL, data oraz miejsce urodzenia.

 

W następnej zakładce podajemy adres zamieszkania osoby fizycznej do deklaracji VAT-7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakładce tej podajemy następujące dane dotyczące adresu zamieszkania osoby fizycznej do deklaracji VAT-7 czyli: kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod miejscowość, poczta, skrytka, telex, telefon, fax.

 

Następna zakładka Organ rejestrujący zawiera następujące pola:

 

 

Zakładka Profil działalności na następującą postać:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakładce Rachunki bankowe należy podać rachunki bankowe firmy. Zakładka ta ma następującą postać:

 

 

W celu dodania rachunku bankowego należy kliknąć myszką na przycisku DODAJ. Zostaną dodane dwa nowe, puste pola, w których podajemy nazwę banku i numer rachunku. Aby usunąć dany rachunek należy wskaźnik ustawić przy tym rachunku i kliknąć na przycisku USUŃ.

 

Ostatnia zakładka Inne dane... zawiera informacje o Urzędzie Skarbowym, do którego będą składne deklaracje oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej deklaracje. Zakładka ma następującą postać:

 

 

Po uzupełnieniu danych we wszystkich zakładkach klikamy na przycisku OK w celu zachowania wprowadzonych zmian lub na przycisku ANULUJ, aby zrezygnować z zapisu danych.

 

 

5.7  WSPÓŁWŁAŚCICIELE

 

            Opcja programu Współwłaściciele służy do definiowania osób w celu określenia procentu udziału w firmie i określeniu danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji podatkowych. Kartotekę Współwłaściciele należy uzupełnić również, gdy firma posiada jednego właściciela (na użytek deklaracji podatkowych PIT-5 lub PIT-27 / PIT-28). Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję WSPÓŁWŁAŚCICIELE,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+B,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie:

 

 

Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się okienko dialogowe z następującymi zakładkami: Dane podstawowe, Adres zamieszkania, Inne dane. Okienko ma następującą postać:

 

 

 

 

 

 

Aby dodać współwłaściciela należy kliknąć na przycisku DODAJ, a wszystkie pola w pierwszej zakładce Dane podstawowe  zostaną puste, w które należy wpisać odpowiednie dane ( imię, drugie imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, NIP, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia). Po wprowadzeniu danych w tej zakładce klikamy na przycisku ZACHOWAJ, aby przejść do następnej zakładki.

Następnie przechodzimy myszką do drugiej zakładki Adres zamieszkania, która ma następującą postać:

 

 

Zakładka ta zawiera pola z informacjami dotyczącymi adresu zamieszkania współwłaścicieli.

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól przechodzimy myszką do następnej zakładki Inne dane, która ma następującą postać:

 

 

W zakładce tej wybieramy z listy Urząd Skarbowy odpowiedni dla podatnika (Urzędy Skarbowe definiujemy w kartotece Urzędy Skarbowe. Podajemy numer rachunku podstawowego podatnika. W następnym polu podajemy procent udziału w spółce. Jeżeli istnieje tylko jeden właściciel spółki należy wpisać 1,00. Jeżeli chcemy wpisać procent udziału np. 40% należy wpisać odpowiednio 0,40, po kliknięcie na TAB pojawi się 40%. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych o współwłaścicielu należy kliknąć na przycisku ZACHOWAJ. Jeżeli firma posiada innych współwłaścicieli należy kolejne czynności powtórzyć tyle razy ilu istnieje współwłaścicieli. Po wprowadzeniu wszystkich współwłaścicieli należy kliknąć na przycisku OK w celu zachowania wszystkich wprowadzonych danych lub na przycisku ANULUJ, aby anulować wprowadzone, a nie zapisane dane.

 

 

5.8  WYBIERZ FIRMĘ

 

            Opcja programu Wybierz firmę służy do wyboru odpowiedniej firmy jeżeli program obsługuje więcej niż jedną firmę. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję WYBIERZ FIRMĘ,

 

 

 

 

 

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+W,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie:

 

 

Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się okienko dialogowe z listą zdefiniowanych firm w programie.

 

 

W celu wybrania odpowiedniej firmy należy ustawić wskaźnik przy danej firmie (wskaźnikiem jest dłoń z wyprostowanym palcem) i kliknąć na przycisku OK.

Aby zdefiniować nową firmę należy kliknąć na przycisku DODAJ. Zostanie dodany nowy, pusty wiersz, w którym należy podać nazwę definiowanej firmy i klikamy na przycisku ZACHOWAJ. Następnie musimy w kartotece Dane firmy podać pozostałe niezbędne dane firmy.

                Aby usunąć daną firmę należy ustawić wskaźnik przy danej firmie i kliknąć na przycisku USUŃ.

 

 

 

 

 

 

6.     PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW      I ROZCHODÓW

 

                Opcja programu Księga Przychodów i Rozchodów umożliwia prowadzenia tradycyjnej PKPiR. Aby uruchomić tę opcje programu należy:

-          z górnego menu wybrać KPiR, a następnie z podmenu Księga Przychodów i Rozchodów,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinacje klawiszy CTRL + K,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie

 

 

Po wybraniu tej opcji progarmu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

Okienko to zawiera pozycje, które wcześniej wprowadziliśmy w formatkach Ewidencji zakupów VAT oraz Ewidencji sprzedaży VAT lub bezpośrednio w KPIR. Aby dodać zapis do KPIR należy kliknąć na przycisku DODAJ. Na ekranie pojawi się formatka do wprowadzania Dokumentu KPiR, która wygląda następująco:

 

 

Pola identyfikator i lp. zostaną wypełnione automatycznie przez program. W następnych polach podajemy datę księgowania (decyduje o zaliczeniu dokumentu do właściwego miesiąca księgowego), numer dokumentu, datę zdarzenia gospodarczego, z rozwijanej listy wybieramy kontrahenta. Jeżeli okaże się, że danego klienta nie mamy w kartotece Kontrahenci należy kliknąć na przycisku „ + ”. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe Kontrahenci, w którym należy podać dane nowego klienta (patrz kartoteka Kontrahenci). W polu przedmiot opodatkowania należy wybrać z listy przedmiot opodatkowania (przedmioty definiujemy w kartotece Przedmioty opodatkowania), którego dotyczy to księgowanie (jeżeli go nie ma to możemy go dodać klikając na ‘+’ lub wpisać bezpośrednio z klawiatury). Następnie wypełniamy pola dotyczące: przychodu, zakupów i wydatków. Pola razem zostaną obliczone automatycznie przez program. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych klikamy na przycisku OK, aby został zachowany wprowadzany dokument.

               

Każdy dokument wprowadzony do KPiR można usunąć poprzez zaznaczenie go myszką i kliknięcie na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym należy potwierdzić decyzje usunięcia dokumentu poprzez kliknięcie na przycisku TAK lub zaniechać tej operacji poprzez kliknięcie na przycisku NIE.

 

 

 

                Istnieje również możliwość modyfikacji wprowadzonych dokumentów poprzez kliknięcie na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się okno

 

dialogowe, w którym wcześniej wprowadzaliśmy dane do tego dokumentu. Należy poprawić dane, które chcieliśmy zmodyfikować i kliknąć na przycisku OK. Zmian dokonujemy dzięki standardowym klawiszom edycyjnych.

 

                Kliknięcie na przycisku NUMERACJA spowoduje ponumerowanie dokumentów w KPiR. Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w którym należy podać miesiąc oraz rok, dla którego generujemy numerację

 

 

Po wybraniu odpowiedniego okresu klikamy na przycisku OK, a wszystkie dokumenty w KPiR zostaną odpowiednio ponumerowane wg daty księgowania.

 

                Kliknięcie na przycisku EKSPORT / IMPORT DANYCH spowoduje zaimportowanie dokumentów z pakietu FIRMA 2000. Po kliknięciu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe przypominające nam o wygenerowaniu zestawień w FIRMIE 2000 – Rejestru Zakupów VAT oraz Rejestru Sprzedaży VAT.

 

 

Jeżeli wcześniej wygenerowaliśmy powyższe zestawienia dokumenty zostaną zaksięgowane w KPiR.

 

 

 

                Po kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU pojawi się okienko dialogowe, w którym należy podać okres, dla którego chcemy wygenerować zestawienie.

 

 

 

Po podaniu okresu generowanego zestawienia klikamy na przycisku OK. Na ekranie pojawi się podgląd wydruku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla wybranego okresu. Zestawienie to możemy obejrzeć na ekranie – odpowiednio je pomniejszyć, powiększyć, przejść do poprzedniej, następnej strony wydruku. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów ma wygląd identyczny z tradycyjną PKPiR i wygląda w sposób następujący:

 

 

Klikając na przycisku DRUKUJ zestawienie zostanie wydrukowane na drukarce.

 

                Aby opuścić dialog KPiR należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.

 

 

7.     RYCZAŁT

 

                Opcja programu Ryczałt umożliwia prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          górnego menu wybrać Ryczałt, a następnie z podmenu Ryczałt,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinacje klawiszy CTRL + R,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie

 

 

Po wybraniu tej opcji progarmu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

Okienko to zawiera pozycje, które wcześniej wprowadziliśmy w formatce Ewidencji sprzedaży VAT lub bezpośrednio w Ewidencji Ryczałtowej. Aby dodać nowy zapis w ewidencji należy kliknąć na przycisku DODAJ. Na ekranie pojawi się formatka do wprowadzania Dokumentu Ewidencji Ryczałtowej, która wygląda następująco:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola identyfikator i lp. zostaną wypełnione automatycznie przez program. W następnych polach podajemy datę księgowania (decyduje o zaliczeniu dokumentu do właściwego miesiąca księgowego), numer dokumentu, datę zdarzenia gospodarczego, z rozwijanej listy wybieramy kontrahenta. Jeżeli okaże się, że danego klienta nie mamy w kartotece Kontrahenci należy kliknąć na przycisku „ + ”. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe Kontrahenci, w którym należy podać dane nowego klienta (patrz kartoteka Kontrahenci). W polu przedmiot opodatkowania należy wybrać z listy przedmiot opodatkowania (przedmioty definiujemy w kartotece Przedmioty opodatkowania), którego dotyczy to księgowanie (jeżeli go nie ma to możemy go dodać klikając na ‘+’ lub wpisać bezpośrednio z klawiatury). Następnie wypełniamy pola dotyczące przychodu: usługi, produkcja i handel. Pole razem zostaną obliczone automatycznie przez program. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych klikamy na przycisku OK, aby został zachowany wprowadzany dokument.

               

Każdy dokument wprowadzony do Ewidencji Ryczałtowej można usunąć poprzez zaznaczenie go myszką i kliknięcie na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym należy potwierdzić decyzje usunięcia dokumentu poprzez kliknięcie na przycisku TAK lub zaniechać tej operacji poprzez kliknięcie na przycisku NIE.

 

 

 

 

                Istnieje również możliwość modyfikacji wprowadzonych dokumentów poprzez kliknięcie na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym wcześniej wprowadzaliśmy dane do tego dokumentu. Należy poprawić dane, które chcieliśmy zmodyfikować i kliknąć na przycisku OK. Zmian dokonujemy dzięki standardowym klawiszom edycyjnych.

 

                Kliknięcie na przycisku NUMERACJA spowoduje ponumerowanie dokumentów w Ewidencji Ryczałtowej. Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w którym należy podać miesiąc oraz rok, dla którego generujemy numerację

 

 

Po wybraniu odpowiedniego okresu klikamy na przycisku OK, a wszystkie dokumenty w Ewidencja Ryczałtowej zostaną odpowiednio ponumerowane wg daty księgowania.

 

                Kliknięcie na przycisku EKSPORT / IMPORT DANYCH spowoduje zaimportowanie dokumentów z pakietu FIRMA 2000. Po kliknięciu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe przypominające nam o wygenerowaniu zestawienia w FIRMIE 2000 –Rejestru Sprzedaży VAT.

 

 

Następnie pojawi się okienko dialogowe, w którym należy potwierdzić lub zrezygnować z księgowania danych z ESV do Ewidencji Ryczałtowej.

 

 

 

 

 

Jeżeli wcześniej wygenerowaliśmy powyższe zestawienia dokumenty zostaną zaksięgowane w Ewidencji Ryczałtowej.

 

                Po kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU pojawi się okienko dialogowe, w którym należy podać okres, dla którego chcemy wygenerować zestawienie.

 

 

Po podaniu okresu generowanego zestawienia klikamy na przycisku OK. Na ekranie pojawi się podgląd wydruku Ewidencja Ryczałtowa dla wybranego okresu. Zestawienie to możemy obejrzeć na ekranie – odpowiednio je pomniejszyć, powiększyć, przejść do poprzedniej, następnej strony wydruku. Ewidencja Ryczałtowa ma wygląd identyczny z tradycyjną ER i wygląda w sposób następujący:

 

 

Klikając na przycisku DRUKUJ zestawienie zostanie wydrukowane na drukarce.

 

                Aby opuścić dialog Ryczałt należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.     EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT

 

                Opcja programu Ewidencja zakupów VAT służy do wprowadzania wszystkich dokumentów zakupu które podlegają ustawie o podatku VAT. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać Ewidencje VAT, a następnie podopcję Ewidencje zakupów VAT

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Z,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie

 

 

                Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

W pierwszej części tego okienka widoczne są następujące dane: lp., data księgowania, numer, data wystawienia / otrzymania, NIP, nazwa / adres

 

kontrahenta, wartość zakupów VAT. Aby przejść do dalszej części okienka należy przesunąć poziomy pasek przewijania (jak pokazano na powyższym rysunku).

W dalszej części okienka mamy następujące dane dotyczące wartości netto w odpowiednich stawkach oraz odpowiednie wartości podatku VAT, stawka 0%, kolumna bez odliczeń, zakup środka trwałego oraz korekta.

 

                Aby wprowadzić nowy wpis do Ewidencji zakupów VAT  należy na pasku narzędzi kliknąć na przycisku DODAJ. W okienku zostanie dodany nowy pusty wiersz, a na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

W pola należy wpisać odpowiednie dane: lp. – liczba porządkowa księgowania, data księgowania (od niej zależy zaliczenie dokumentu do danego miesiąca księgowego), numer dokumentu, data wystawienia, data otrzymania, kontrahent – wybieramy z rozwijanej listy. Jeżeli okaże się, że danego klienta nie mamy w kartotece Kontrahenci należy kliknąć na przycisku „ + ” (jak pokazano na powyższym rysunku). Na ekranie pojawi się okienko dialogowe Kontrahenci, w którym należy podać dane nowego klienta (patrz kartoteka Kontrahenci). W polu przedmiot opodatkowania należy wybrać z listy przedmiot opodatkowania (przedmioty definiujemy w kartotece Przedmioty opodatkowania), którego dotyczy to księgowanie (jeżeli go nie ma to możemy go dodać klikając na ‘+’ lub wpisać bezpośrednio z klawiatury). Jeżeli księgowany dokument dotyczy zakupu środka trwałego należy kliknąć myszką w tym polu tak, aby w kwadracie pojawił się „ptaszek”

 

 

 

Analogicznie postępujemy z polem korekta zakupu. Następnie podajemy wartości netto zakupów w odpowiednich stawkach (podstawowa, preferencyjna 1, preferencyjna 2) zgodnie ze stawkami podanymi w kartotece Parametry podatkowe. Po podaniu wartości netto wartości podatku VAT zostaną podane automatycznie przez program. Tak samo postępujemy z zakupami ze zwolnioną stawką VAT, stawką 0% oraz podajemy wartość zakupów, za które nie przysługuje odliczenie. Następnie w dolnym dialogu:

 

 

należy zaznaczyć księguj (pole to zaznaczane jest domyślnie przez program), aby dokument został zaksięgowany w KPiR. Klikamy na przycisku OK , a na ekranie pojawi się okienko dialogowe

 

 

Jeżeli chcemy, aby wprowadzany dokument został zaksięgowany w KPiR należy kliknąć na przycisku TAK. Następnie na ekranie pojawi się okienko dialogowe Księgowanie do KPiR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W górnym polu system podaje nam kwotę do zaksięgowania należy podać odpowiednie wartości:

 

-          data księgowania,

-          zakup towarów handlowych,

-          koszty zakupu handlowego,

-          reprezentacja  i reklama,

-           inne koszty.

Pole pozostało do zaksięgowania zostanie wyliczone i podane automatycznie zgodnie z podanymi powyższymi wartościami. Klikamy na przycisku KSIĘGUJ.

Jeżeli kwota do zaksięgowania będzie inna niż suma wartości na ekranie pojawi się okienko z następującą informacją

 

 

Do nas należy decyzja czy dokument ma być zaksięgowany.

 

 

Jeżeli suma do zaksięgowania zostanie rozliczona pojawi się okienko z informacją o pomyślnie przeprowadzonym księgowaniu

 

 

Jeżeli rozliczamy się przy użyciu KPIR i zaznaczyliśmy, że zakup dotyczy środka trwałego to przy wychodzeniu z formatki Dokument KPIR pojawi się dialog do wprowadzania dodatkowych danych dotyczących środka trwałego, który należy wypełnić. Operacja ta zastępuje tradycyjne wprowadzanie danych do EŚT ( patrz punkt dotyczący Ewidencji Środków Trwałych) i umożliwia zredukowanie ilości czasu potrzebnego na wykonanie tej czynności.

 

Na tym kończymy się operacja wprowadzania dokumentu do Ewidencji zakupu VAT.

 

                Jeżeli dany dokument z Ewidencji zakupu VAT chcemy usunąć należy go zaznaczyć i kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko z zapytaniem

 

 

Aby potwierdzić decyzję o usunięciu danego dokumentu należy kliknąć na przycisku TAK, jeżeli rezygnujemy z usunięcia dokumentu klikamy na przycisku NIE. UWAGA! – usunięcie dokumentu z ewidencji nie powoduje usunięcia dokumentu w KPIR. Ta sama zasada dotyczy EŚT.

                Jeżeli dany dokument chcemy poprawić należy go zaznaczyć i kliknąć na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym wprowadzaliśmy dokument – należy wpisać odpowiednie dane, które chcemy poprawić. Po wprowadzeniu tych zmian w okienku księgowanie

 

zaznaczymy księguj i klikniemy na przycisku OK na ekranie pojawi się zapytanie.

 

 

Po kliknięciu na przycisku OK dokument ten zostanie ponownie zaksięgowany w KPiR. UWAGA! – ponowne zaksięgowanie dokumentu w KPIR spowoduje zdublowanie zapisu. Należy pamiętać o usunięciu starego dokumentu. Ta sama zasada dotyczy EŚT.

 

                Kliknięcie na przycisku NUMERACJA DOKUMENTÓW ponumeruje nam dokumenty w Ewidencji zakupów VAT. Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się okienko dialogowe

 

 

W okienku należy wybrać miesiąc i rok, dla którego generujemy numerację. Po podaniu odpowiedniego okresu klikamy na przycisku OK.

                Kliknięcie na przycisku EKSPORT / IMPORT DANYCH spowoduje zaimportowanie zestawienia Rejestru zakupów VAT z programu MAGAZYN. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się okienko z informacją przypominającą o wygenerowaniu zestawienia w pakiecie FIRMA 2000

 

 

 

Następnie na ekranie pojawi się kolejne okienko dialogowe z zapytaniem

 

 

Kliknięcie na przycisku TAK spowoduje zaksięgowanie danych z Ewidencji zakupów VAT z programu MAGAZYN, natomiast kliknięcie na NIE anuluje operacje importowania danych.

Następnie system zapyta: czy księgować te operacje również do KPIR?. Odpowiedź pozytywna spowoduje księgowanie dokumentów.

 

                Po kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU pojawi się okienko dialogowe, w którym należy podać okres, dla którego chcemy wygenerować zestawienie.

 

 

Po podaniu okresu generowanego zestawienia klikamy na przycisku OK. Na ekranie pojawi się podgląd wydruku Rejestr zakupów VAT dla wybranego okresu. Zestawienie to możemy obejrzeć na ekranie – odpowiednio je pomniejszyć, powiększyć, przejść do poprzedniej, następnej strony wydruku. Rejestr zakupów VAT ma wygląd identyczny z tradycyjną RZV i wygląda w sposób następujący:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikając na przycisku DRUKUJ zestawienie zostanie wydrukowane na drukarce.

 

                Aby opuścić dialog Ewidencja zakupów VAT należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.     EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT

 

                Opcja programu Ewidencja sprzedaży VAT służy do wprowadzania wszystkich dokumentów sprzedaży, które podlegają ustawie o podatku VAT. W formatce tej dokumenty wprowadzamy ręcznie sprzedaż lub importujemy dane z pakietu FIRMA 2000. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać Ewidencje VAT, a następnie podopcję Ewidencje sprzedaży VAT,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + S,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie

 

 

Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe

  

 

W pierwszej części tego okna znajdują się następujące kolumny: lp., data księgowania, numer, data wystawienia / otrzymania, NIP, nazwa adres kontrahenta. Po przesunięciu poziomym paskiem przewijania na ekranie widoczne będą dalsze kolumny tego okna.

 

 

Są to następujące kolumny: bezrachunkowa sprzedaż brutto, wartość sprzedaży brutto, wartości netto opodatkowane odpowiednimi stawkami VAT, sprzedaż krajowa 0%, zagraniczna 0%, zwolniona oraz korekty.

 

 

                Aby dodać nowy dokument do Ewidencji sprzedaży VAT należy kliknąć na przycisku DODAJ. Na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

W pola należy wpisać odpowiednie dane. Podajemy daty: księgowania, wystawienia (od niej zależy zaliczenie dokumentu do danego miesiąca księgowego), sprzedaży, numer dokumentu. Z rozwijanej listy należy wybrać kontrahenta. Jeżeli okaże się, że danego klienta nie mamy w kartotece Kontrahenci należy kliknąć na przycisku „ + ”. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe Kontrahenci, w którym należy podać dane nowego klienta (patrz kartoteka Kontrahenci). W polu przedmiot opodatkowania należy wybrać z listy przedmiot opodatkowania (przedmioty definiujemy w kartotece Przedmioty opodatkowania), którego dotyczy to księgowanie (jeżeli go nie ma to możemy go dodać klikając na ‘+’ lub wpisać bezpośrednio z klawiatury). Następne pole korekta sprzedaży należy zaznaczyć jeżeli księgujemy korektę sprzedaży.

 

 

W polu bezrachunkowa sprzedaż brutto należy wpisać kwotę sprzedaży bezrachunkowej wynikającą z dziennego zestawienia sprzedaży (sprzedaż niefiskalna). W przeciwnych przypadkach podajemy wartości netto zakupów w odpowiednich stawkach (podstawowa, preferencyjna 1, preferencyjna 2) zgodnie ze stawkami podanymi w kartotece Parametry podatkowe. Po podaniu wartości netto wartości podatku VAT zostaną podane automatycznie przez program. Tak samo postępujemy ze sprzedażą zwolnioną, krajową 0% oraz

 

zagraniczną 0%. Program automatycznie zliczy nam wartość sprzedaży brutto ze wszystkich stawek. Następnie w dolnym dialogu:

 

 

należy zaznaczyć czy wprowadzany dokument ma być zaksięgowany w KPiR lub Ewidencji Ryczałtowej. Jeżeli jesteśmy rozliczani przy użyciu KPIR program domyślnie zaznacza na pole tak co umożliwi nam przy końcu miesiąca zaksięgowanie sprzedaży jednym zapisem. Dla osób rozliczających się przy użyciu ewidencji ryczałtowej program domyślnie zaznacza pole księguj co umożliwia automatyczne księgowanie pojedynczych zapisów w ewidencji ryczałtowej. Po uzupełnieniu wszystkich pól tego okna klikamy na przycisku OK, aby je opuścić.

W zależności od zaznaczenia pola księgowanie na ekranie pojawi się lub nie okienko dialogowe z zapytaniem czy dany dokument ma być zaksięgowany:

 

 

Jeżeli chcemy, aby wprowadzany dokument został zaksięgowany w Ewidencji Ryczałtowej lub KPIR należy kliknąć na przycisku TAK. Następnie na ekranie pojawi się okienko dialogowe Księgowanie do Ewidencji Ryczałtowej lub Księgowanie do KPIR...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W górnym polu system podaje nam kwotę do zaksięgowania należy podać odpowiednie wartości:

-          usługi,

-          produkcja,

-          handel,

 

lub w przypadku KPIR:

-          wartość sprzedanych towarów i usług,

-          pozostałe dochody.

 

Pole pozostało do zaksięgowania zostanie wliczone i podane automatycznie zgodnie z podanymi powyższymi wartościami. Klikamy na przycisku KSIĘGUJ.

 

Jeżeli kwota do zaksięgowania będzie inna niż suma wartości na ekranie pojawi się okienko z następującą informacją

 

 

Do nas należy decyzja czy dokument ma być zaksięgowany.

 

 

Jeżeli suma do zaksięgowania zostanie rozliczona pojawi się okienko z informacją o pomyślnie przeprowadzonym księgowaniu

 

 

Na tym kończymy się operacja wprowadzania dokumentu do Ewidencji sprzedaży VAT.

 

                Jeżeli dany dokument z Ewidencji sprzedaży VAT chcemy usunąć należy go zaznaczyć i kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko z zapytaniem

 

 

Aby potwierdzić decyzję o usunięciu danego dokumentu należy kliknąć na przycisku TAK, jeżeli rezygnujemy z usunięcia dokumentu klikamy na przycisku NIE. UWAGA! – usunięcie dokumentu z ewidencji nie powoduje usunięcia dokumentu w KPIR.

 

                Jeżeli dany dokument chcemy poprawić należy go zaznaczyć i kliknąć na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym wprowadzaliśmy dokument – należy wpisać odpowiednie dane, które chcemy poprawić. Po wprowadzeniu tych zmian w okienku księgowanie zaznaczymy księguj i klikniemy na przycisku OK na ekranie pojawi się zapytanie

 

 

 

 

 

 

 

Po kliknięciu na przycisku OK dokument ten zostanie ponownie zaksięgowany w Ewidencji Ryczałtowej lub KPIR.. . UWAGA! – ponowne zaksięgowanie dokumentu w KPIR lub Ewidencji ryczałtowej spowoduje zdublowanie zapisu. Należy pamiętać o usunięciu starego dokumentu.

 

                Kliknięcie na przycisku NUMERACJA DOKUMENTÓW ponumeruje nam dokumenty w Ewidencji sprzedaży VAT. Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się okienko dialogowe

 

 

W okienku należy wybrać miesiąc i rok, dla którego generujemy numerację. Po podaniu odpowiedniego okresu klikamy na przycisku OK.

                Kliknięcie na przycisku EKSPORT / IMPORT DANYCH spowoduje zaimportowanie zestawienia Rejestru zakupów VAT z programu FAKTURA. Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się okienko z informacją przypominającą o wygenerowaniu zestawienia w pakiecie FIRMA 2000.

 

 

Następnie na ekranie pojawią się kolejne okienka dialogowe z zapytaniem

 

 

 

 

 

Kliknięcie na przycisku TAK spowoduje zaksięgowanie danych z Ewidencji sprzedaży VAT z programu FAKTURA, natomiast kliknięcie na NIE anuluje operacje importowania danych.

                Po kliknięciu na przycisku TAK w drugim okienku czyli potwierdzając księgowanie do Ewidencji Ryczałtowej na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe ( przy księgowaniu do KPIR nie występuje).

 

 

W okienku tym należy wybrać pozycję, do której należy zaimportować dane do Ewidencji Ryczałtowej i kliknąć na przycisku OK.

Jeżeli rozliczamy się przy użyciu KPIR to także istnieje możliwość księgowania zapisów. Lepszym rozwiązaniem jest jednak zaniechanie księgowania pojedynczych zapisów i wykonanie księgowania zbiorczego.

Kliknięcie na przycisku KSIĘGUJ ZBIORCZO spowoduje zbiorcze

księgowanie sprzedaży do KPiR.

 

                Po kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU pojawi się okienko dialogowe, w którym należy podać okres, dla którego chcemy wygenerować zestawienie.

 

 

Po podaniu okresu generowanego zestawienia klikamy na przycisku OK. Na ekranie pojawi się podgląd wydruku Rejestr sprzedaży VAT dla wybranego okresu. Zestawienie to możemy obejrzeć na ekranie – odpowiednio je pomniejszyć, powiększyć, przejść do poprzedniej, następnej strony wydruku. Rejestr sprzedaży VAT ma wygląd identyczny z tradycyjną RSV i wygląda w sposób następujący:

 

 

Aby opuścić dialog Ewidencja sprzedaży VAT należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.                       EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

                Opcja programu Ewidencja środków trwałych służy do prowadzenia ewidencji i amortyzacji środków trwałych. Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać EŚT, a następnie z podmenu Ewidencja środków trwałych,

 

 

-          nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + E,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie

 

 

Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

                W oknie dialogowym widoczne są kolumny zgodnie z kartoteką Ewidencji Środków Trwałych. Aby zobaczyć dalszy ciąg tej formatki należy przesunąć poziomym paskiem przewijania. Okno zawiera następujące kolumny; lp., określenie środka trwałego, KRŚT, data nabycia, data przyjęcia do używania, nr dokumentu nabycia, wartość początkowa, amortyzacja jednorazowa, stawka amortyzacyjna, likwidacja, data likwidacji i przyczyna likwidacji.

 

 

                Aby dodać nowy środek trwały należy kliknąć na przycisku DODAJ. W powyższym oknie zostanie dodany nowy, pusty wiersz, a na ekranie pojawi następujący dialog

 

                 

W pierwszym polu nazwa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wpisujemy nazwę wprowadzanego środka trwałego. W polu KRŚT należy podać numer Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych.

Następnie podajemy datę nabycia, datę przyjęcia do używania, numer dokumentu nabycia. W polu amortyzacja jednorazowa należy kliknąć myszką tak, aby w kwadracie pojawił się „ptaszek”, jeżeli środek trwały będzie jednorazowo zamortyzowany.

 

 

Jeżeli środek trwały jest amortyzowany nie jednorazowo  podajemy wartość początkową środka trwałego oraz stawkę amortyzacyjną. Jeżeli dany środek trwały objęty jest 15% amortyzacją w polu należy wpisać 0,15.

 

 

 

Kolejne pola dotyczące likwidacji wypełniamy tylko w przypadku, gdy dany środek trwały ulegnie likwidacji. Jeżeli środek uległ likwidacji należy kliknąć myszką tak, aby w kwadracie pojawił się „ptaszek”

 

 

Następnie podajemy datę oraz przyczynę likwidacji środka trwałego.

                Po uzupełnieniu wszystkich pól w tym oknie dialogowym klikamy na przycisku OK, aby je opuścić. Powrócimy do poprzedniego okna, gdzie wpisane dane o środku trwałym zostaną podane w odpowiednich kolumnach.

 

                Aby dany środek trwały usunąć należy go zaznaczyć i kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe z zapytaniem

 

 

Kliknięcie na przycisku TAK spowoduje usunięcie zaznaczonego środka. Natomiast po kliknięciu na przycisku NIE powrócimy do poprzedniego okna dialogowego.

 

                Istnieje również możliwość modyfikacja wprowadzonych środków trwałych. W tym celu należy zaznaczyć środek do modyfikacji i kliknąć na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym wprowadziliśmy wcześniej dane o tym środku trwałym, a teraz należy zmodyfikować pola, które zostały wprowadzone błędnie. Również w przypadku likwidacji środka trwałego należy wejść w jego modyfikację – zaznaczyć pole modyfikacja oraz podać datę i przyczynę likwidacji. Po wprowadzeniu zmian klikamy na przycisku OK , co spowoduje powrót do okna głównego Ewidencji środków trwałych.

 

                Po kliknięciu na przycisku KSIĘGUJ na ekranie pojawi się okienko dialogowe z zapytaniem

 

 

W okienku tym należy podać miesiąc oraz rok, w którym ma być odpisana rata amortyzacyjna. Po podaniu odpowiedniego okresu do zaksięgowania raty amortyzacyjnej należy kliknąć na przycisku OK. Na ekranie pojawi się okno dialogowe

 

 

Okienko to zawiera wykaz środków trwałych które podlegają amortyzacji oraz kwoty odpisów amortyzacyjnych, które można w dowolny sposób modyfikować. Po kliknięciu na przycisku KSIĘGUJ sumaryczna rata odpisu amortyzacyjnego zostanie zaksięgowana do KPiR.

 

                Po kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU na ekranie pojawi się okno dialogowe z podglądem wydruku kartoteki Ewidencji środków trwałych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartotekę tą można powiększyć lub pomniejszyć, przejść do poprzedniej, następnej strony na ekranie lub wydrukować poprzez kliknięcie na przycisku DRUKUJ. Aby opuścić formatkę podglądu wydruku należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ. Powrócimy do głównego okna Ewidencji środków trwałych.

 

                Aby opuścić formatkę Ewidencji środków trwałych należy ponownie kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.                       ZESTAWIENIA

 

11.1 ZESTAWIENIA

 

                Z opcji programu Zestawienia dostępne są następujące zestawienia:

  1. Zestawienie Przychód – Koszty – Dochód (KPiR)
  2. Zestawienie Dochód (Ryczałt)
  3. Wyliczenie kwoty podatku zryczałtowanego dla pojedynczego m-ca

 

Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję Zestawienia¸ a następnie Zestawienia,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + N,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie

 

 

Po uruchomieniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

Aby wybrać jedno z podanych zestawień należy zaznaczyć je poprzez kliknięcie na nim myszką (tak ja pokazuje powyższy rysunek).

                Pierwsze zestawienie można wygenerować dla firm, które rozliczane są na KPiR. Po wybraniu pierwszego z zestawień czyli Zestawienie Przychód – Koszty – Dochód (KPiR) i kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU na

 

 

ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w którym należy podać rok dla którego chcemy wygenerować zestawienie

 

 

Po wybraniu odpowiedniego roku należy potwierdzić wybór roku poprzez kliknięcie na przycisku OK. Na ekranie pojawi się podgląd wydruku generowanego zestawienia.

 

 

Zestawienie to można powiększyć lub pomniejszyć, przejść do poprzedniej, następnej strony na ekranie lub wydrukować poprzez kliknięcie na przycisku DRUKUJ. Aby opuścić formatkę podglądu wydruku należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ. Powrócimy do głównego okna Zestawienia.

 

                Wybierając zestawienie drugie czyli Zestawienie Dochód (Ryczałt) i klikając na przycisku PODGLĄD WYDRUKU na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w którym należy podać rok dla którego chcemy wygenerować zestawienie

 

 

 

 

 

Po wybraniu odpowiedniego roku należy potwierdzić wybór roku poprzez kliknięcie na przycisku OK. Na ekranie pojawi się podgląd wydruku generowanego zestawienia.

 

 

Zestawienie można wygenerować dla firmy, która objęta jest ryczałtem. Zestawienie to można powiększyć lub pomniejszyć, przejść do poprzedniej, następnej strony na ekranie lub wydrukować poprzez kliknięcie na przycisku DRUKUJ. Aby opuścić formatkę podglądu wydruku należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ. Powrócimy do głównego okna Zestawienia.

 

Wybierając kolejne zestawienie Wyliczenie kwoty podatku zryczałtowanego dla pojedynczego m-ca i klikając na przycisku PODGLĄD WYDRUKU na ekranie pojawi się okienko dialogowe wyboru m-ca dla którego generujemy dane i wyboru wspólnika dla którego chcemy wygenerować przelewy. Następnie po zaakceptowaniu wyboru pojawi się okno z wyliczeniem podatku i sumą składem na ubezpieczenie zdrowotne od początku roku oraz kwotą bieżącą. W oknie tym możemy dokonać odpowiednich korekt i po akceptacji wydrukować przelew na zaliczkę na podatek zryczałtowany.

 

 

                Aby opuścić formatkę Zestawienia należy ponownie kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.

 

 

11.2 DEKLARACJE

 

                Opcja programu Deklaracje służy do wygenerowania, modyfikacji i wydrukowania deklaracji podatkowych PIT i VAT. Aby uruchomić tę opcję progarmu należy:

-          z górnego menu wybrać Zestawienia, a następnie podopcję Deklaracje,

 

 

-          bezpośrednio nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + D,

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie

 

 

Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, które zawiera wygenerowane deklaracje podatkowe.

 

 

                Aby dodać nową deklarację podatkową należy kliknąć na przycisku DODAJ, w powyższym okienku zostanie dodany nowy, pusty wiersz, a na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym należy zaznaczyć typ tworzonej deklaracji:

 

 

 

 

 

 

Mamy do wyboru 4 rodzaje deklaracji: PIT-5, PIT-27, PIT-28, VAT-7. Należy zaznaczyć wybrany rodzaju deklaracji i kliknąć na przycisku OK.

                Wybierając deklarację PIT-5 i po kliknięciu na przycisku OK. na ekranie pojawi się kolejne okienko dialogowe, w którym należy podać okres dla generowanej deklaracji:

 

 

Po podaniu odpowiedniego miesiąca oraz roku dla generowanej deklaracji klikamy na przycisku OK. W następnym okienku dialogowym należy wybrać osobę, dla której generujemy deklarację

 

 

Po wybraniu danej osoby klikamy na przycisku OK. Na ekranie pojawi się formularz PIT-5, który wygląda następująco:

 

 

 

 

 

 

 

Formularz ten umożliwia nam jego wydruk, przejście do żądanego pola, powiększenie lub pomniejszenie na ekranie, przejście do kolejnych stron. Aby opuścić tę formułę należy kliknąć w górnym, lewym oknie na ‘krzyżyk”. Powrócimy wtedy do głównego okna Deklaracje podatkowe PIT / VAT. Program zaproponuje nam wtedy wydruk polecenia przelewu zwykłego lub uniwersalnego z zaliczką na podatek dochodowy.

W analogiczny sposób tworzymy deklarację PIT-27, PIT-28 i Vat-7. Odpowiednio na ekranie pojawią się następujące formularze:

 

 

 

 

 

 

 

Generując deklarację PIT-27 w oknie dialogowym, w którym podajemy okres dla generowanej deklaracji należy podać miesiąc oraz rok, od którego miesiąca składana jest dana deklaracja. Np. rozpoczynając działalność w miesiącu kwietniu – deklarację PIT-27 składamy od miesiąca kwietnia do czerwca. W tym przypadku w okienku należy wybrać kwiecień. W sposób odwrotny postępujemy przy deklaracji PIT-28.

 

 

Chcąc usunąć wygenerowaną deklaracje podatkową należy zaznaczyć ją poprzez kliknięcie myszką, a następnie kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko, w którym należy potwierdzić decyzję o usunięciu deklaracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby potwierdzić klikamy na przycisku TAK, a deklaracja zostanie usunięta.

 

                Każdą utworzoną deklarację możemy zmodyfikować poprzez zaznaczenie jej i kliknięciu na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się modyfikowany formularz. Teraz przechodzimy do modyfikacji danej deklaracji. Zmodyfikowany formularz możemy ponownie wydrukować i wygenerować dla niego przelewy.

 

                Kliknięcie na przycisku FILTRUJ spowoduje przefiltrowanie wygenerowanych deklaracji podatkowych. Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

W okienku tym należy wybrać żądany rodzaj deklaracji i kliknąć na przycisku OK, a w głównym okienku Deklaracje podatkowe PIT / VAT pojawią się tylko deklaracje wybranego typu.

 

                Aby opuścić formatkę Deklaracje należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.

 

 

 

 

12.                       UŻYTKOWNICY

 

Opcja programu Użytkownicy pozwala administratorowi systemu definiować nowych użytkowników, nadawać im prawa do poszczególnych funkcji programu. Program posiada możliwość założenia dowolnej liczby użytkowników obsługujących program. Każdy z nich będzie logować się do systemu ze swoim unikalnym identyfikatorem oraz hasłem. Każdemu użytkownikowi można nadać prawa do poszczególnych funkcji programu.

Każdy inny użytkownik uruchamiając tą opcję progarmu może zmienić swoje hasło dostępu do progarmu.

Aby uruchomić tę opcję programu należy:

-          z górnego menu wybrać opcję ZARZĄDZANIE, a następnie podopcję UŻYTKOWNICY

 

 

-          kliknąć na górnym pasku narzędzi na ikonie

 

 

Po uruchomieniu tej opcji programu na ekranie pojawi się okienko dialogowe z listą użytkowników programu

 

 

Będąc zalogowanym na swoim haśle podświetlimy swoje imię i nazwisko tak, aby wskaźnik znajdował się przy naszym identyfikatorze i klikniemy na przycisku HASŁO / UPRAWNIENIA na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

W pierwszym okienku należy podać stare haslo, a w dwóch następnych okienkach podajemy nowe hasło i klikamy na przycisku OK. Dialog zmiany hasła się nie pokaże, gdy będziemy próbowali zmienić hasło innemu użytkownikowi.

                Będąc zalogowanym jako administrator, zaznaczymy daną osobę i klikniemy na przycisku HASŁO / UPRAWNIENIA na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:

 

 

W okienku tym należy zaznaczyć odpowiednie moduły (np. Plus), które chcemy udostępnić temu użytkownikowi.

 

 

W kolejnym okienku należy nadać prawa do poszczególnych funkcji w danym programie. W tym celu należy zaznaczyć program, do którego chcemy nadać uprawnienia. Można nadać danemu użytkownikowi prawo do wszystkich funkcji poprzez naciśnięcie na klawiszu DODAJ WSZYSTKIE. Jeżeli chcemy nadać prawa tylko do wybranych funkcji należy kliknąć na przycisku Dodaj, a następnie kliknąć na nowo powstałym polu i z wyświetlonej listy wybrać konkretne uprawnienie. Po nadaniu odpowiednich praw do poszczególnych funkcji należy kliknąć na przycisku ZACHOWAJ. Aby opuścić tą formatkę należy kliknąć na przycisku OK.

 

(Uwaga!!! zakładać i usuwać użytkowników programu oraz dokonać operacji nadania praw do poszczególnych funkcji programu może jedynie ADMINISTRATOR. Nie może on jednak zmienić hasła danego użytkownika)

 

Aby założyć nowego użytkownika programu należy kliknąć na przycisku DODAJ. Wstawiony zostanie nowy wiersz. Początkowo jest on pusty. Odpowiednio w pola nazwisko i imię wpisujemy dane użytkownika. I klikamy na przycisku ZACHOWAJ, aby zachować dane wprowadzonego użytkownika. W celu wprowadzenia większej ilości użytkowników powtarzamy powyższą procedurę. Nowemu użytkownikowi system automatycznie nadaje hasło xxx (pisane małymi literami). Aby zmienić to hasło należy zalogować się jako ten użytkownik i zmienić to hasło.

 

                Podobnie jak przy zakładaniu nowych użytkowników, usuwać ich może tylko administrator programu. W tym celu należy zaznaczyć użytkownika (poprzez kliknięcie myszką na wierszu z danymi użytkownika) i kliknąć na przycisku USUŃ.

 

W przypadku wystąpienia konieczności poprawienia danych użytkownika należy kliknąć na danym wierszu i poprawić dane używając standardowych klawiszy edycyjnych. Zmiany te zostaną zachowane natychmiast, gdy naciśniemy przycisk zachowywania (taki jak przy zachowywaniu danych po wprowadzeniu nowego użytkownika) lub przy wychodzeniu z okienka gdy klikniemy myszką na przycisku OK. Zmiany są anulowane gdy wychodząc z okienka klikniemy na ANULUJ.

 

 

 

 

 

 

 

13.                       ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH

 

13.1 ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH

 

                Aby wykonać operację archiwizacji należy uruchomić program Manager. Następnie należy z górnego menu wybrać opcję BAZA DANYCH, a następnie podopcję POŁĄCZ...

 

 

Na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w którym należy podać hasło administratora.

 

 

Następnie należy z górnego menu wybrać opcję ZARZĄDZANIE, a następnie z podmenu ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH.

 

 

Na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe

 

 

 

 

 

 

W okienko, w którym możemy wybrać nośnik na jakim chcemy archiwizować dane. Wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie w kółeczku znajdującym się obok symbolu napędu (w kółeczku tym powinna pojawić się czarna kropka). Ze względu na wielkość bazy danych  (ok. 2 MB) nie zaleca się wykonywania archiwizacji na dyskietkach. Chyba, że A: oznacza napęd ZIP. 

Następnie klikamy na przycisku START. Rozpoczyna się archiwizacja. Na ekranie pojawi się czarne okno, w którym będą wyświetlane informacje na temat przeprowadzanej archiwizacji danych. Po jego zniknięciu na ekranie wyświetli się dialog informujący o zakończeniu procesu archiwizacji. Klikamy na przycisk OK.

 

 

Gdy dokonujemy archiwizacji danych na dyskietkach użytkownik powinien zadbać o to by dyskietka, której używamy była pusta. Powinna ona znaleźć się w napędzie przed kliknięciem na przycisku START.

 

Aby wykonać archiwizację bazy danych na dyskietkach należy wybrać opcję: kopia lokalna na dysku twardym. Następnie w programie Archiwizator należy zdefiniować następujące archiwum:

 

 

 

 

Przykład

Zdefiniowane archiwum może zawierać następujące dane: nazwa archiwum  - baza danych, katalog archiwum – baza_d, ścieżka dostępu – c:\infocom\archiw\p_base.db. Po odpowiednim zdefiniowaniu archiwum należy wykonać archiwizację, a następnie przekopiować je na dyskietkę.

 

   13.2 ODTWARZANIE BAZY DANYCH

 

                Odtwarzanie jest operacją poważniejszą od archiwizacji. Niewłaściwie przeprowadzona może spowodować bezpowrotną utratę zgromadzonych

 

danych. Przed przystąpienie do niej powinno się (jeżeli jest to możliwe) wykonać archiwizację bieżącej bazy danych.

                Aby odtworzyć bazę danych należy wybrać z menu opcję ZARZĄDZANIE, a następnie z podmenu ODTWARZANIE BAZY DANYCH.

 

 

Po wykonaniu tych czynności na ekranie pojawi się okienko umożliwiające nam wybór napędu, z którego będziemy odtwarzać bazę danych. Podobnie jak przy archiwizacji wybieramy źródło danych i klikamy na przycisku START. Na ekranie powinno pojawić się czarne okienko, w którym wyświetlane będą informacje na temat odtwarzania bazy danych. Po jego zniknięciu pojawi się komunikat o zakończeniu procesu odtwarzania. Klikając na przycisk OK zakończymy działanie danego programu. Po ponownym uruchomieniu dane powinny zostać odzyskane.

 

 

  13.3 USUWANIE DANYCH

               

W programie istnieje możliwość usunięcia wszystkich zdefiniowanych danych bez potrzeby usuwania ich pojedynczo.

                Aby usunąć powyższe dane należy wybrać opcję ZARZĄDZANIE, a następnie z podmenu opcję USUWANIE DANYCH.

 

 

Po wykonaniu tej czynności pojawi się okienko z ostrzeżeniem. Aby kontynuować operację klikamy na przycisku DALEJ>>. Przechodzimy do kolejnego dialogu, w którym zaznaczamy kartotekę z definicjami archiwów. Wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie na tytule. Aby rozpocząć kasowanie danych klikamy na przycisku START.

 

 

 

Po zakończeniu operacji pojawi się informacja o zakończeniu usuwania danych, którą opuszczamy klikając na przycisku OK.