-InfoCom- © 07-2000
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.
Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń
wobec firmy -InfoCom-
™. Opisane
tutaj oprogramowanie dostarczane jest na podstawie umowy licencyjnej lub umowy
o wyłączności rozprzestrzeniania. Oprogramowanie może być stosowane lub
kopiowanie wyłącznie zgodnie z ustaleniami powyższej umowy. Kopiowanie
oprogramowania na wszelkich nośnikach danych za wyjątkiem dopuszczonych w
umowie licencyjnej lub umowie o wyłączności rozprzestrzeniania jest niezgodne z
prawem. Niniejszego podręcznika ani jego części nie wolno powielać w żadnej
formie ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub
mechanicznych, z kopiowaniem i zapisem magnetycznym włącznie, bez pisemnej
zgody firmy –InfoCom- ™.
©
Copyright 1996-2000 –InfoCom- ™. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowano
w Polsce.
Part
no: IP2000002
Microsoft,
MS, MS-DOS, Windows to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation.
PowerBulider,
Data Window, PowerScript, SQL Anywhere, PowerBuilder Runtime są
zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Sybase, Inc.
Sybase SQL Runtime, Copyright © Sybase, Inc.
1992-1995, Portions Copyright © Rational Systems, Inc. 1992-1994.
Opracowała:
Agnieszka Tylman
Korekta:
mgr inż. Szymon Urbaniak
Korekta
merytoryczna: mgr Jędrzej Pietrowicz
SPIS TREŚCI
Strona
2.1
Zmiana
formatu daty i formatu liczb................................. 6
2.2
Uruchomienie
programu.................................................... 8
2.3
Zakończenie
pracy............................................................. 9
2.4
Zmiana
hasła administratora.............................................. 9
5.1
Kontrahenci........................................................................ 19
5.2
Urzędy
Skarbowe............................................................... 22
5.3
Przedmioty
opodatkowania................................................ 24
5.4
Wyposażenie...................................................................... 26
5.5
Parametry
podatkowe ........................................................ 28
5.6
Dane
firmy......................................................................... 30
5.7
Współwłaściciele............................................................... 35
5.8
Wybierz
firmę.................................................................... 37
11.
Zestawienia............................................................................... 69
11.1
Zestawienia...................................................................... 69
11.2
Deklaracje........................................................................ 72
12. Użytkownicy............................................................................. 77
13.
Zarządzanie bazą danych........................................................ 81
13.1
Archiwizacja bazy danych................................................ 81
13.2
Odtwarzanie bazy danych................................................. 82
13.3
Usuwanie danych.............................................................. 83
1. WSTĘP
W pakiecie -InfoCom- ™ PLUS 2000
znajdują się dwa programy: PLUS oraz
ARCHIWIZATOR. Pakiet oprogramowania -InfoCom- ™ PLUS 2000 – to rozwiązanie ułatwiające prowadzenie uproszczonej księgowości w
oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów lub ewidencje ryczałtową. W
programie prowadzone są ewidencje sprzedaży i zakupów VAT dla podatników
podatku od towarów i usług. Dla ułatwienia comiesięcznych odliczeń
amortyzacyjnych w programie zrealizowano także ewidencję środków trwałych oraz
ewidencję wyposażenia. Program PLUS 2000
to rozwiązanie ułatwiające prowadzenie księgowości, merytorycznie poprawne, z
przejrzystym i przyjaznym interfejsem osadzonym w środowisku Microsoft®
Windows™. Dzięki temu programowi będziecie Państwo wprowadzać każdy dokument
tylko jeden raz, korzystając z danych wprowadzonych już wcześniej – dzięki
czemu zaoszczędzicie cenny czas. Program będzie kontrolować poprawność
wprowadzonych danych, informować o pomyłkach. Na koniec wygeneruje, wypełni i
wydrukuje dla Państwa przelewy i deklaracje rozliczeniowe.
Podstawowe dane programie PLUS:
·
Bogaty
zestaw kartotek: kontrahenci, urzędy skarbowe, podmioty opodatkowania, dane
firmy, współwłaściciele, dane podatkowe, dane o użytkownikach programu,
·
Podatkowa
książka Przychodów i Rozchodów,
·
Ewidencja
Ryczałtowa,
·
Ewidencja
Zakupu VAT,
·
Ewidencja
Sprzedaży VAT,
·
Ewidencja
Środków Trwałych,
·
Ewidencja
Wyposażenia,
·
Deklaracje
podatkowe: PIT- 5, VAT- 7, PIT- 27 (możliwość wydruku gotowych deklaracji jak i
nadruku na oryginalnych formularzach POLTAX),
·
Możliwość
prowadzenia ewidencji podatkowych dla dowolnej liczby firm (biura rachunkowe),
·
Bogaty
zestaw tabulogramów,
·
Program
posiada rozbudowane mechanizmy ochrony przechowywania danych, zarówno przed
utratą spowodowaną awarią sprzętu komputerowego jak i dostępem osób
niepowołanych,
·
Program
zaakceptowany i rekomendowany przez doradcę podatkowego.
Dzięki
programowi ARCHIWIZATOR utworzą
Państwo w szybki i prosty sposób kopię bezpieczeństwa używanych programów oraz
zawartych w nich danych.
Podstawowe dane o programie ARCHIWIZATOR:
·
Możliwość
tworzenia archiwów zawierających dowolne dane znajdujące się na dysku twardym
komputera,
·
Szerokie
możliwości definiowania zbiorów danych do archiwizacji,
·
Archiwizacja
na popularnych dyskietkach 3.5 ” HD lub dowolnym innym nośniku danych,
·
Funkcja
odzyskiwania utraconych danych z utworzonych archiwów,
·
Przyjazny
interfejs użytkownika....
Pakiet -InfoCom- ™ PLUS 2000 ma
następujące minimalne wymagania
sprzętowo-programowe:
- komputer z procesorem Pentium,
- pamięć operacyjna RAM 32 MB,
- CD-ROM 4x (instalacja),
- 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
- rozdzielczość 800 x 600,
- tryb wyświetlania obrazu 256 - kolorowy,
- system operacyjny Microsoft Windows 95, 98 PL, NT 4.0 lub 2000,
- zalecany monitor kolorowy,
- drukarka atramentowa lub laserowa.
2. OD CZEGO ZACZĄĆ
2.1 ZMIANA
FORMATU DATY I FORMATU LICZB
Dla poprawnego działania programu -InfoCom- ™ PLUS 2000 niezbędne jest właściwe ustawienie formatu
daty systemowej. Jest to związane z koniecznością używania formatu z
czterocyfrowym zapisem roku. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.
Kliknąć na przycisku START i wybrać z
menu opcję USTAWIENIA. Po rozwinięciu
się poziomego menu wybieramy opcję - PANEL
STEROWANIA.
Po otworzeniu się okienka panelu sterowania
dwukrotnie klikamy na ikonie USTAWIENIA
REGIONALNE i wybieramy ostatnią zakładkę DATA. W polu Styl daty
krótkiej wpisujemy dd-MM-rrrr i
klikamy na przycisku OK.
Dla poprawnego działania programu -InfoCom- ™ PLUS 2000 niezbędne jest również
właściwe ustawienie formatu liczb. W tym celu należy wykonać poniższe
czynności. W tym samym oknie czyli USTAWIENIA
REGIONALNE wybieramy zakładkę LICZBA.
W polu Symbol
dziesiętny wpisujemy , (przecinek),
natomiast w polu symbol grupowania cyfr
wpisujemy . (kropkę) i klikamy na
przycisku OK.
2.2 URUCHAMIANIE PROGRAMU
Aby uruchomić program -InfoCom- ™ PLUS 2000 należy kliknąć na przycisku START i wybrać z menu opcję PROGRAMY. Po rozwinięciu się poziomego menu wybieramy opcję INFOCOM, a następnie z
kolejnego poziomego menu –InfoCom- ™ PLUS. Klikamy jeden raz na tej opcji. Na ekranie pojawi się okienko z
nazwą programu i dwoma wierszami.
W pierwszym z nich (identyfikator użytkownika)
wpisujemy 1, w drugie (hasło
użytkownika) – infocom. I klikamy na
przycisku OK. Po
pewnej chwili pojawi się główne okienko programu.
2.3 ZAKOŃCZENIE
PRACY
Aby zakończyć pracę z programem -InfoCom- ™ PLUS 2000 należy kliknąć z menu
głównego wybrać opcję WYJŚCIE
lub nacisnąć kombinację klawiszy ALT+X. Na ekranie pojawi się okienko
dialogowe, w którym należy potwierdzić zakończenie pracy z programem.
2.4 ZMIANA HASŁA
ADMINISTRATORA
Standardowo hasło administratora programu ustawione
jest na ‘infocom’. Ważne jest, aby po pierwszym uruchomieniu programu zmienić
je na inne znane tylko użytkownikowi programu. W tym celu należy: wybrać z
menu programu opcję ZARZĄDZANIE, a następnie z podmenu
podopcję UŻYTKOWNICY. Po pojawieniu się okna dialogowego kliknąć na
przycisku HASŁO / UPRAWNIENIA. Pojawi
się okienko służące do zmiany hasła. Należy w pola wpisać stare hasło, a
następnie w dwa kolejne nowe hasło i kliknąć na przycisku OK.
Jeżeli wszystko wykonaliśmy prawidłowo na ekranie pojawi się informacja o
pomyślnym zakończeniu operacji. W kolejnych uruchomieniach programu podajemy
już identyfikator 1 z nowo wprowadzonym hasłem. Więcej informacji w rozdziale UŻYTKOWNICY.
Aby dodać nową pozycję
należy kliknąć myszką na przycisku pokazanym na powyższym rysunku. Przycisk ten
wstawia nową pozycję odpowiednią do okna dialogowego, w którym się znajdujemy.
Przycisk ten zostanie uaktywniony we wszystkich kartotekach oraz KPiR, Ryczałt,
Ewidencje VAT. Np. będąc w kartotece KONTRAHENCI kliknięcie na tym
przycisku doda nam nową pozycję, w której podamy dane nowego kontrahenta.
Aby
usunąć pozycję należy kliknąć na przycisku pokazanym na powyższym rysunku.
Kliknięcie na tym przycisku spowoduje usunięcie danej pozycji. Zostanie
usunięta pozycja, której dane są widoczne w okienku dialogowym niżej (np. w
kartotece KONTRAHENCI) lub rekord jest zaznaczony. Po kliknięciu na tym
przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe
Jeżeli jesteśmy pewni, że
chcemy usunąć daną pozycję klikamy na przycisku TAK. Kliknięcie na tym
przycisku spowoduje bezpowrotne usunięcie pozycji.
Chcąc
zmodyfikować daną pozycję klikamy na przycisku pokazanym na powyższym rysunku.
Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się okienko dialogowe z danymi
dotyczącymi modyfikowanej pozycji. Należy zmodyfikować dane i pamiętać, aby
opuszczając okno zachować zmiany.
Przycisk
ten ma różne zastosowania w różnych formatkach. Służy on do wywoływania
dodatkowych funkcji zależnych od kontekstu np.: zmiana hasła, numeracja
dokumentów, księgowanie...
Przycisk
ten zostanie uaktywniony we wszystkich kartotekach (np. KONTRAHENCI, URZĘDY SKARBOWE ...).
Po wprowadzeniu zmian w
kartotekach należy kliknąć na tym przycisku, aby
dane zostały zachowane w bazie danych.
Przycisk ten zostanie
uaktywniony w podglądach wydruków i oznacza przejście do poprzedniej strony
wydruku (jeżeli taka istnieje).
W pozostałych formatkach
oznacza przejście do pierwszej pozycji w liście.
Przycisk ten zostanie
uaktywniony w podglądach wydruków i oznacza pomniejszenie podglądanej strony.
W
pozostałych formatkach oznacza przejście do poprzedniej
pozycji w liście.
Przycisk ten zostanie
uaktywniony w podglądach wydruków i oznacza powiększenie podglądanej strony.
W pozostałych formatkach oznacza przejście do następnej pozycji w liście.
NASTĘPNA STRONA / OSTATNI
Przycisk ten zostanie
uaktywniony w podglądach wydruków i oznacza przejście do poprzedniej strony
wydruku (jeżeli taka istnieje).
W
pozostałych formatkach oznacza przejście do pierwszej
pozycji w liście.
Przycisk
ten służy do definiowania zakresu wyświetlanych danych.
Przycisk ten służy do eksportowania danych z programu FIRMY 2000 do PLUS 2000. Zostanie on uaktywniony w formatkach KPiR, Ryczałt, Ewidencje VAT.
USTAWIENIA STRONY
Przycisk ten służy do definiowania ustawień strony.
Przycisk zostanie uaktywniony we wszystkich podglądach wydruków. Po kliknięciu
na tym przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:
W okienku należy podać
odpowiednie dane dotyczące marginesów. 1 cm odpowiada 1000. Po podaniu
odpowiednich wartości marginesów klikamy na przycisku OK.
Przycisk ten służy do
podglądu wydruku. Po kliknięciu na przycisku na ekranie pojawi się podgląd
generowanego zestawienia. Przycisk zostanie uaktywniony w następujących
formatkach: KPiR, Ryczałt, Ewidencje VAT, EŚT oraz Zestawieniach.
DRUKUJ
Przycisk ten zostanie
uaktywniony we wszystkich podglądach wydruków. Kliknięcie na ten przycisk
spowoduje wydruk danego zestawienia. Po kliknięciu na przycisku na ekranie
pojawi się okienko dialogowe
W okienku należy podać
zakres drukowanych stron. Jeżeli chcemy, aby zostały wydrukowane wszystkie strony
zestawienia pozostawiamy puste pole. W przeciwnym wypadku – podajemy strony,
które zostaną wydrukowane. Po kliknięciu na przycisku Drukarka zostanie
wyświetlone okienko dotyczące ustawień drukarki. Po podaniu zakresu wydruku
klikamy na przycisku Drukuj, aby rozpocząć proces
drukowania.
Po kliknięciu na tym
przycisku zostanie wyświetlona pomoc na temat danej funkcji w programie.
Kliknięcie na tym przycisku spowoduje opuszczenie
danej formatki po wcześniejszym zachowaniu wprowadzonym zmian.
Po kliknięciu na tym przycisku (anuluj) opuścimy
daną formatkę bez zachowywania nie zapisanych danych. Klikając na przycisk
Zamknij opuszczamy dialog z zapisem wszystkich zmian.
CTRL + R – Ryczałt
CTRL + Z – Ewidencja Zakupów VAT
CTRL + E – Ewidencja Środków Trwałych
CTRL + O – Kontrahenci
CTRL + A – Urzędy Skarbowe
CTRL + P – Przedmioty opodatkowania
CTRL + Y - Wyposażenie
CTRL + C – Parametry podatkowe
CTRL + F – Dane firmy
CTRL + B – Współwłaściciele
CTRL + W – Wybierz firmę
CTRL + DEL – Usuń
CTRL + F2 - Numeracja
CTRL + F4 – Zachowaj
CTRL + F6 - Filtruj
CTRL + F12 – Znajdź
CTRL + F7 – Ustawienia strony
CTRL + F8 – Podgląd wydruku
CTRL + F9 – Drukuj
F1 – Pomoc kontekstowa
CTRL + H – Pomoc
ALT + X – Wyjście
5. KARTOTEKI
Po wybraniu z górnego menu
opcji Kartoteki zostanie rozwinięte następujące menu:
5.1 KONTRAHENCI
Opcja programu KONTRAHENCI
służy do tworzenia, modyfikowania i usuwania listy kontrahentów. Aby uruchomić
tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję
KONTRAHENCI,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+O,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie:
Na ekranie pojawi się
następujące okienko dialogowe:
Okienko zawiera wiersz
szybkiego wyszukiwania (zaznaczony powyżej) oraz trzy zakładki: Dane
podstawowe, Rachunki bankowe, Używany przez... W wierszu
szybkiego wyszukiwania wystarczy podać początek nazwy kontrahenta lub jego
identyfikator.
Aby dodać nową pozycję do
kartoteki Kontrahenci należy kliknąć na przycisku DODAJ. Po kliknięciu na tym
przycisku wszystkie pola będą puste, a wiersz szybkiego wyszukiwania będzie nie
widoczny. W pierwszej zakładce Dane podstawowe należy w dane pola
wpisać odpowiednie dane kontrahenta.
W polu Rodzaj
kontrahenta po rozwinięciu listy będą do wyboru następujące rodzaje jak
pokazane jest powyżej. Standardowo program będzie podpowiadał DOSTAWCA / ODBIORCA. W polu Status klienta po rozwinięciu listy będą
do wyboru następujące opcje:
-
podmiot
gospodarczy,
-
podmiot
indywidualny.
Standardowo program będzie podpowiadał – podmiot
gospodarczy.
Po
uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól w tej zakładce przechodzimy do
następnej zakładki Rachunki bankowe:
W celu dodania nowego
rachunku bankowego dla kontrahenta należy kliknąć na przycisku Dodaj. I wpisać odpowiednie dane: nazwę banku i numer rachunku w banku. Jeżeli dany rachunek chcemy usunąć należy
zaznaczyć go myszką i kliknąć na
przycisku Usuń.
Przechodzimy do następnej
zakładki Używany przez ...
W tym okienku należy zaznaczyć program lub programy, w których dany kontrahent będzie widoczny. W celu zaznaczenia klikamy myszką w kwadracikach obok programów tak, aby pokazał się „ptaszek” (tak jak poniżej).
Jeżeli chcemy usunąć danego kontrahenta należy
odszukać go na liście w wierszu szybkiego wyszukiwania, tak aby w zakładce Dane
podstawowe widoczne były dane tego klienta. Następnie klikamy na
przycisku USUŃ.
Aby
opuścić kartotekę Kontrahenci po podaniu niezbędnych danych o kontrahencie
klikamy na przycisku OK w celu zachowania wprowadzonych danych lub
na przycisku ANULUJ,
aby anulować wprowadzone dane.
Opcja programu Urzędy
Skarbowe służy do definiowania, usuwania i modyfikowania listy Urzędów
Skarbowych. Aby uruchomić tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję
URZĘDY SKARBOWE,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+A,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie:
Po
uruchomieniu opcji programu Urzędy Skarbowe na ekranie pojawi
się następujące okienko dialogowe:
Aby
dodać nowy Urząd Skarbowy należy kliknąć na przycisku DODAJ, tak aby wszystkie
pola były puste i w odpowiednie pola wpisujemy niezbędne dane o Urzędzie
Skarbowym. Po wpisaniu tych danych klikamy na przycisku ZACHOWAJ.
Jeżeli chcemy usunąć dany
Urząd Skarbowy należy odszukać go na liście w wierszu szybkiego wyszukiwania,
tak aby widoczne były dane tego Urzędu Skarbowego. Następnie klikamy na
przycisku USUŃ.
Aby
opuścić kartotekę Urzędy Skarbowe po podaniu niezbędnych danych o kontrahencie
klikamy na przycisku OK w celu zachowania wprowadzonych danych lub
na przycisku ANULUJ,
aby anulować wprowadzone dane.
UWAGA: dla poprawnego wystawiania przelewów należy przestrzegać następujących zasad:
·
nazwa
urzędu skarbowego musi zawierać lokalizację np.: Urząd Skarbowy w Słupcy,
·
konto
dla podatku dochodowego i podatku VAT musi zawierać nazwę banku i numer konta
oddzielone od siebie znakiem ‘%’ np.: WBK S.A. O/Słupca % 10901216-33333-128-00-0
5.3 PRZEDMIOTY
OPODATKOWANIA
Opcja programu Przedmioty
opodatkowania służy do tworzenia, modyfikowania i usuwania przedmiotów
opodatkowaniu np.: zakup towarów handlowych, koszty transportu itp.. Aby
uruchomić tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję
PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+P,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie:
Po uruchomieniu tej opcji
programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:
Aby dodać nowy przedmiot
opodatkowania należy kliknąć na przycisku DODAJ. Zostanie dodany nowy, pusty wiersz. W
polu Przedmiot
opodatkowania należy wpisać nazwę przedmiotu opodatkowania. W następnym
polu Wyst.
należy wybrać z listy rodzaj formatki, w której będzie występował
przedmiot czyli KPiR, Ryczałt, EZV, ESV, EŚT. Następnie klikamy na przycisku ZACHOWAJ.
Identyfikator zostanie nadany automatycznie przez program.
Aby usunąć dany przedmiot
opodatkowania należy wskazać go wskaźnikiem (wskaźnikiem jest dłoń z
wyprostowanym palcem) i kliknąć na przycisku USUŃ.
Aby opuścić kartotekę Przedmioty
opodatkowania po podaniu niezbędnych danych o kontrahencie klikamy na
przycisku OK
w celu zachowania wprowadzonych danych lub na przycisku ANULUJ, aby anulować
wprowadzone dane.
5.4 WYPOSAŻENIE
Opcja programu Wyposażenie służy do
ewidencjonowania, modyfikowania i
usuwania wyposażenia. Aby uruchomić tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję
WYPOSAŻENIE,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+Y,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie:
Po
wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko
dialogowe:
Aby dodać nową pozycję w kartotece
Wyposażenie
należy kliknąć na przycisku DODAJ.
Na ekranie pojawi się okienko dialogowe
W pola należy wpisać
odpowiednie dane. Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych klikamy na
przycisku OK.
Aby
usunąć przedmiot wyposażenia należy myszką zaznaczyć wyposażenie do usunięcia i
kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko
dialogowe, w którym należy potwierdzić usunięcie rekordu poprzez kliknięcie na
przycisku TAK.
Opcja ta służy do prowadzenia ewidencji składników majątku,
których wartość przekracza 1500 PLN, a które nie zostały zaliczone do środków
trwałych. Ewidencję tą możemy w każdym momencie wydrukować używając przycisku
na belce skrótów PODGLĄD WYDRUKU.
Aby opuścić kartotekę Wyposażenie
klikamy na przycisku ZAMKNIJ w celu zachowania wprowadzonych
danych.
5.5 PARAMETRY
PODATKOWE
Opcja programu Parametry
podatkowe służy do definiowania progów podatkowych dla danego roku
podatkowego, stawek ryczałtu oraz ustalania stawek podatku VAT. Aby uruchomić
tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję
PARAMETRY PODATKOWE,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+C,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie:
Po
wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko
dialogowe:
Aby
dodać parametry podatkowe na nowy rok należy kliknąć na przycisku DODAJ.
W okienku dialogowym zostanie dodany nowy rok np. 2001, a pozostałe pola będą
puste, w których należy wpisać odpowiednie dane dotyczące wartości progowych
dla poszczególnych przedziałów podatku dochodowego, odpowiednie do nich
wartości procentowe oraz kwotę wolną od podatku. W następnych polach podajemy
stawki dla ryczałtu (usługi, produkcja, handel) oraz stawki VAT. Po
uzupełnieniu niezbędnych pól należy kliknąć na przycisku ZACHOWAJ.
Aby opuścić kartotekę Parametry
podatkowe po podaniu niezbędnych danych o kontrahencie klikamy na
przycisku OK
w celu zachowania wprowadzonych danych lub na przycisku ANULUJ, aby anulować
wprowadzone dane.
5.6 DANE FIRMY
Opcja
programu Dane firmy służy do wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych
dotyczących firmy. Aby uruchomić tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję DANE
FIRMY,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+F,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie:
Po wybraniu tej opcji
programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe z zakładkami: Dane
podstawowe, Adres siedziby, Dane osoby fizycznej (VAT-7), Adres zamieszkania
os.fiz.(VAT-7), Organ rejestrujący, Profil działalności, Rachunki bankowe, Inne
dane...
Dane w zakładkach Dane
osoby fizycznej (VAT-7) oraz Adres zamieszkania os. fiz.(VAT-7) wypełniają
jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (osoby prawne mogą
opuścić te formatki bez uzupełniania).
W zakładce Dane
podstawowe następujące pola należy wypełnić odpowiednimi danymi.
Podajemy pełną i skróconą nazwę firmy, adres firmy, NIP, REGON, data
rozpoczęcia działalności, NKP. W polu Ryczałt / KPiR należy z rozwijanej
listy wybrać formę rozliczania się z Urzędem Skarbowym, natomiast w polu Os.
Fizyczna / prawna wybieramy status firmy.
Do następnej zakładki Adres
siedziby przechodzimy myszką. Na ekranie pojawi się następujące
okienko:
W zakładce tej podajemy
następujące dane dotyczące adresu siedziby: kraj, województwo, powiat, gmina,
ulica, nr domu, nr mieszkania, kod miejscowość, poczta, skrytka, telex,
telefon, fax.
Po wypełnieniu przechodzi do
kolejnej zakładki Dane osoby fizycznej (VAT-7)
W
tej zakładce podajemy dane do deklaracji VAT-7 czyli: imię, drugie imię,
nazwisko, imię ojca, imię matki, NIP, PESEL, data oraz miejsce urodzenia.
W następnej zakładce podajemy adres zamieszkania
osoby fizycznej do deklaracji VAT-7:
W
zakładce tej podajemy następujące dane dotyczące adresu zamieszkania osoby
fizycznej do deklaracji VAT-7 czyli: kraj, województwo, powiat, gmina, ulica,
nr domu, nr mieszkania, kod miejscowość, poczta, skrytka, telex, telefon, fax.
Następna zakładka Organ rejestrujący zawiera następujące pola:
Zakładka Profil działalności na następującą
postać:
W zakładce Rachunki bankowe należy podać
rachunki bankowe firmy. Zakładka ta ma następującą postać:
W
celu dodania rachunku bankowego należy kliknąć myszką na przycisku DODAJ. Zostaną dodane dwa nowe, puste
pola, w których podajemy nazwę banku i numer rachunku. Aby usunąć dany rachunek
należy wskaźnik ustawić przy tym rachunku i kliknąć na przycisku USUŃ.
Ostatnia zakładka Inne dane... zawiera
informacje o Urzędzie Skarbowym, do którego będą składne deklaracje oraz imię i
nazwisko osoby sporządzającej deklaracje. Zakładka ma następującą postać:
Po uzupełnieniu danych we wszystkich zakładkach
klikamy na przycisku OK w celu zachowania wprowadzonych zmian lub
na przycisku ANULUJ,
aby zrezygnować z zapisu danych.
5.7 WSPÓŁWŁAŚCICIELE
Opcja programu Współwłaściciele
służy do definiowania osób w celu określenia procentu udziału w firmie
i określeniu danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji podatkowych.
Kartotekę Współwłaściciele należy uzupełnić również, gdy firma posiada
jednego właściciela (na użytek deklaracji podatkowych PIT-5 lub PIT-27 /
PIT-28). Aby uruchomić tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję WSPÓŁWŁAŚCICIELE,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+B,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie:
Po wybraniu tej opcji
programu na ekranie pojawi się okienko dialogowe z następującymi zakładkami: Dane
podstawowe, Adres zamieszkania, Inne dane. Okienko ma następującą
postać:
Aby dodać współwłaściciela
należy kliknąć na przycisku DODAJ, a wszystkie pola w pierwszej zakładce Dane
podstawowe zostaną puste, w
które należy wpisać odpowiednie dane ( imię, drugie imię, nazwisko, imię ojca,
imię matki, NIP, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia). Po wprowadzeniu
danych w tej zakładce klikamy na przycisku ZACHOWAJ, aby przejść do następnej zakładki.
Następnie przechodzimy myszką do drugiej zakładki Adres
zamieszkania, która ma następującą postać:
Zakładka ta zawiera pola z
informacjami dotyczącymi adresu zamieszkania współwłaścicieli.
Po uzupełnieniu wszystkich
niezbędnych pól przechodzimy myszką do następnej zakładki Inne dane, która ma
następującą postać:
W zakładce tej wybieramy z
listy Urząd Skarbowy odpowiedni dla podatnika (Urzędy Skarbowe definiujemy w
kartotece Urzędy Skarbowe. Podajemy numer rachunku podstawowego
podatnika. W następnym polu podajemy procent udziału w spółce. Jeżeli istnieje
tylko jeden właściciel spółki należy wpisać 1,00. Jeżeli chcemy
wpisać procent udziału np. 40% należy wpisać odpowiednio 0,40, po kliknięcie na
TAB pojawi się 40%. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych o
współwłaścicielu należy kliknąć na przycisku ZACHOWAJ. Jeżeli firma posiada
innych współwłaścicieli należy kolejne czynności powtórzyć tyle razy ilu
istnieje współwłaścicieli. Po wprowadzeniu wszystkich współwłaścicieli należy
kliknąć na przycisku OK w
celu zachowania wszystkich wprowadzonych danych lub na przycisku ANULUJ,
aby anulować wprowadzone, a nie zapisane dane.
5.8 WYBIERZ FIRMĘ
Opcja programu Wybierz
firmę służy do wyboru odpowiedniej firmy jeżeli program obsługuje
więcej niż jedną firmę. Aby uruchomić tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję KARTOTEKI, a następnie podopcję
WYBIERZ FIRMĘ,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+W,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie:
Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się
okienko dialogowe z listą zdefiniowanych firm w programie.
W celu wybrania odpowiedniej
firmy należy ustawić wskaźnik przy danej firmie (wskaźnikiem jest dłoń z
wyprostowanym palcem) i kliknąć na przycisku OK.
Aby zdefiniować nową firmę
należy kliknąć na przycisku DODAJ. Zostanie dodany nowy, pusty wiersz, w
którym należy podać nazwę definiowanej firmy i klikamy na przycisku ZACHOWAJ.
Następnie musimy w kartotece Dane firmy podać pozostałe
niezbędne dane firmy.
Aby
usunąć daną firmę należy ustawić wskaźnik przy danej firmie i kliknąć na
przycisku USUŃ.
Opcja
programu Księga Przychodów i Rozchodów umożliwia prowadzenia tradycyjnej
PKPiR.
Aby uruchomić tę opcje programu należy:
-
z
górnego menu wybrać KPiR, a następnie z podmenu Księga Przychodów i Rozchodów,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinacje klawiszy CTRL + K,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie
Po wybraniu tej opcji progarmu na ekranie pojawi się
następujące okienko dialogowe:
Okienko to zawiera pozycje, które wcześniej
wprowadziliśmy w formatkach Ewidencji zakupów VAT oraz
Ewidencji sprzedaży VAT lub bezpośrednio w KPIR. Aby dodać zapis do
KPIR należy kliknąć na przycisku DODAJ. Na ekranie pojawi się formatka do
wprowadzania Dokumentu KPiR, która wygląda następująco:
Pola identyfikator i lp. zostaną
wypełnione automatycznie przez program. W następnych polach podajemy datę księgowania (decyduje o zaliczeniu
dokumentu do właściwego miesiąca księgowego), numer dokumentu, datę zdarzenia
gospodarczego, z rozwijanej listy wybieramy kontrahenta. Jeżeli okaże się, że danego klienta nie mamy w
kartotece Kontrahenci należy kliknąć na przycisku „ + ”. Na ekranie
pojawi się okienko dialogowe Kontrahenci, w którym należy podać
dane nowego klienta (patrz kartoteka Kontrahenci). W polu przedmiot opodatkowania należy wybrać z
listy przedmiot opodatkowania (przedmioty definiujemy w kartotece Przedmioty
opodatkowania), którego dotyczy to księgowanie (jeżeli go nie ma to
możemy go dodać klikając na ‘+’ lub wpisać bezpośrednio z klawiatury).
Następnie wypełniamy pola dotyczące: przychodu, zakupów i wydatków. Pola razem zostaną obliczone automatycznie
przez program. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych klikamy na
przycisku OK,
aby został zachowany wprowadzany dokument.
Każdy dokument wprowadzony
do KPiR
można usunąć poprzez zaznaczenie go myszką i kliknięcie na przycisku USUŃ.
Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym należy potwierdzić decyzje
usunięcia dokumentu poprzez kliknięcie na przycisku TAK lub zaniechać tej operacji poprzez kliknięcie na przycisku NIE.
Istnieje
również możliwość modyfikacji wprowadzonych dokumentów poprzez kliknięcie na
przycisku MODYFIKUJ.
Na ekranie pojawi się okno
dialogowe, w którym wcześniej wprowadzaliśmy dane do
tego dokumentu. Należy poprawić dane, które chcieliśmy zmodyfikować i kliknąć
na przycisku OK. Zmian dokonujemy
dzięki standardowym klawiszom edycyjnych.
Kliknięcie
na przycisku NUMERACJA
spowoduje ponumerowanie dokumentów w KPiR. Po kliknięciu na tym przycisku
na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w którym należy podać
miesiąc oraz rok, dla którego generujemy numerację
Po wybraniu odpowiedniego okresu klikamy na
przycisku OK, a wszystkie dokumenty w
KPiR
zostaną odpowiednio ponumerowane wg daty księgowania.
Kliknięcie
na przycisku EKSPORT
/ IMPORT DANYCH spowoduje zaimportowanie dokumentów z pakietu FIRMA
2000. Po kliknięciu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe
przypominające nam o wygenerowaniu zestawień w FIRMIE 2000 – Rejestru
Zakupów VAT oraz Rejestru Sprzedaży VAT.
Jeżeli wcześniej wygenerowaliśmy powyższe
zestawienia dokumenty zostaną zaksięgowane w KPiR.
Po
kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU
pojawi się okienko dialogowe, w którym należy podać okres, dla którego chcemy
wygenerować zestawienie.
Po podaniu okresu generowanego zestawienia klikamy
na przycisku OK. Na ekranie pojawi
się podgląd wydruku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla wybranego okresu.
Zestawienie to możemy obejrzeć na ekranie – odpowiednio je pomniejszyć, powiększyć,
przejść do poprzedniej, następnej strony wydruku. Podatkowa Księga Przychodów i
Rozchodów ma wygląd identyczny z tradycyjną PKPiR i wygląda w sposób
następujący:
Klikając na przycisku DRUKUJ zestawienie zostanie
wydrukowane na drukarce.
Aby
opuścić dialog KPiR należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.
7. RYCZAŁT
Opcja
programu Ryczałt umożliwia prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku
od przychodów ewidencjonowanych. Aby uruchomić tę opcję programu należy:
-
górnego
menu wybrać Ryczałt, a następnie z podmenu Ryczałt,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinacje klawiszy CTRL + R,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie
Po wybraniu tej opcji progarmu na ekranie pojawi się
następujące okienko dialogowe:
Okienko to zawiera pozycje, które wcześniej
wprowadziliśmy w formatce Ewidencji sprzedaży VAT lub bezpośrednio w
Ewidencji Ryczałtowej. Aby dodać nowy zapis w ewidencji należy kliknąć
na przycisku DODAJ.
Na ekranie pojawi się formatka do wprowadzania Dokumentu Ewidencji Ryczałtowej,
która wygląda następująco:
Pola identyfikator i lp. zostaną
wypełnione automatycznie przez program. W następnych polach podajemy datę księgowania (decyduje o zaliczeniu
dokumentu do właściwego miesiąca księgowego), numer dokumentu, datę zdarzenia
gospodarczego, z rozwijanej listy wybieramy kontrahenta. Jeżeli okaże się, że danego klienta nie mamy w
kartotece Kontrahenci należy kliknąć na przycisku „ + ”. Na ekranie
pojawi się okienko dialogowe Kontrahenci, w którym należy podać
dane nowego klienta (patrz kartoteka Kontrahenci). W polu przedmiot opodatkowania należy wybrać z
listy przedmiot opodatkowania (przedmioty definiujemy w kartotece Przedmioty
opodatkowania), którego dotyczy to księgowanie (jeżeli go nie ma to
możemy go dodać klikając na ‘+’ lub wpisać bezpośrednio z klawiatury).
Następnie wypełniamy pola dotyczące przychodu: usługi, produkcja i handel. Pole razem zostaną obliczone automatycznie przez program. Po
wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych klikamy na przycisku OK, aby został zachowany wprowadzany
dokument.
Każdy dokument wprowadzony
do Ewidencji
Ryczałtowej można usunąć poprzez zaznaczenie go myszką i kliknięcie na
przycisku USUŃ.
Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym należy potwierdzić decyzje
usunięcia dokumentu poprzez kliknięcie na przycisku TAK lub zaniechać tej operacji poprzez kliknięcie na przycisku NIE.
Istnieje
również możliwość modyfikacji wprowadzonych dokumentów poprzez kliknięcie na
przycisku MODYFIKUJ.
Na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym wcześniej wprowadzaliśmy dane do
tego dokumentu. Należy poprawić dane, które chcieliśmy zmodyfikować i kliknąć
na przycisku OK. Zmian dokonujemy
dzięki standardowym klawiszom edycyjnych.
Kliknięcie
na przycisku NUMERACJA
spowoduje ponumerowanie dokumentów w Ewidencji Ryczałtowej. Po kliknięciu
na tym przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w którym
należy podać miesiąc oraz rok, dla którego generujemy numerację
Po wybraniu odpowiedniego okresu klikamy na
przycisku OK, a wszystkie dokumenty w
Ewidencja
Ryczałtowej zostaną odpowiednio ponumerowane wg daty księgowania.
Kliknięcie
na przycisku EKSPORT
/ IMPORT DANYCH spowoduje zaimportowanie dokumentów z pakietu FIRMA
2000. Po kliknięciu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe
przypominające nam o wygenerowaniu zestawienia w FIRMIE 2000 –Rejestru
Sprzedaży VAT.
Następnie pojawi się okienko dialogowe, w którym
należy potwierdzić lub zrezygnować z księgowania danych z ESV do Ewidencji
Ryczałtowej.
Jeżeli wcześniej wygenerowaliśmy powyższe
zestawienia dokumenty zostaną zaksięgowane w Ewidencji Ryczałtowej.
Po
kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU pojawi się okienko dialogowe,
w którym należy podać okres, dla którego chcemy wygenerować zestawienie.
Po podaniu okresu generowanego zestawienia klikamy
na przycisku OK. Na ekranie pojawi
się podgląd wydruku Ewidencja Ryczałtowa dla wybranego okresu. Zestawienie to
możemy obejrzeć na ekranie – odpowiednio je pomniejszyć, powiększyć, przejść do
poprzedniej, następnej strony wydruku. Ewidencja Ryczałtowa ma wygląd
identyczny z tradycyjną ER i wygląda w sposób następujący:
Klikając na przycisku DRUKUJ
zestawienie zostanie wydrukowane na drukarce.
Aby
opuścić dialog Ryczałt należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.
Opcja
programu Ewidencja zakupów VAT służy do wprowadzania wszystkich
dokumentów zakupu które podlegają ustawie o podatku VAT. Aby uruchomić tę opcję
programu należy:
-
z
górnego menu wybrać Ewidencje VAT, a następnie podopcję Ewidencje zakupów VAT
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Z,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie
Po
wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się następujące okienko
dialogowe:
W pierwszej części tego
okienka widoczne są następujące dane: lp.,
data księgowania, numer, data wystawienia / otrzymania, NIP, nazwa / adres
kontrahenta,
wartość zakupów VAT. Aby przejść do dalszej części okienka należy przesunąć poziomy pasek
przewijania (jak pokazano na powyższym rysunku).
W dalszej części okienka mamy następujące dane
dotyczące wartości netto w odpowiednich stawkach oraz odpowiednie wartości
podatku VAT, stawka 0%, kolumna bez
odliczeń, zakup środka trwałego oraz korekta.
Aby
wprowadzić nowy wpis do Ewidencji zakupów VAT należy na pasku narzędzi kliknąć na przycisku
DODAJ.
W okienku zostanie dodany nowy pusty wiersz, a na ekranie pojawi się
następujące okienko dialogowe:
W pola należy wpisać odpowiednie dane: lp. – liczba porządkowa księgowania, data księgowania (od niej zależy zaliczenie
dokumentu do danego miesiąca księgowego), numer dokumentu, data wystawienia,
data otrzymania, kontrahent – wybieramy z rozwijanej listy. Jeżeli okaże
się, że danego klienta nie mamy w kartotece Kontrahenci należy
kliknąć na przycisku „ + ” (jak pokazano na powyższym rysunku). Na ekranie
pojawi się okienko dialogowe Kontrahenci, w którym należy podać
dane nowego klienta (patrz kartoteka Kontrahenci). W polu przedmiot opodatkowania należy wybrać z
listy przedmiot opodatkowania (przedmioty definiujemy w kartotece Przedmioty
opodatkowania), którego dotyczy to księgowanie (jeżeli go nie ma to
możemy go dodać klikając na ‘+’ lub wpisać bezpośrednio z klawiatury). Jeżeli
księgowany dokument dotyczy zakupu środka trwałego należy kliknąć myszką w tym
polu tak, aby w kwadracie pojawił się „ptaszek”
Analogicznie postępujemy z polem korekta zakupu.
Następnie podajemy wartości netto zakupów w odpowiednich stawkach (podstawowa,
preferencyjna 1, preferencyjna 2) zgodnie ze stawkami podanymi w kartotece Parametry
podatkowe. Po podaniu wartości netto wartości podatku VAT zostaną
podane automatycznie przez program. Tak samo postępujemy z zakupami ze
zwolnioną stawką VAT, stawką 0% oraz podajemy wartość zakupów, za które nie
przysługuje odliczenie. Następnie w dolnym dialogu:
należy zaznaczyć księguj
(pole to zaznaczane jest domyślnie przez program), aby dokument został
zaksięgowany w KPiR. Klikamy na przycisku OK
, a na ekranie pojawi się okienko dialogowe
Jeżeli chcemy, aby wprowadzany dokument został
zaksięgowany w KPiR należy kliknąć na przycisku TAK. Następnie na ekranie pojawi się okienko dialogowe Księgowanie
do KPiR
W górnym polu system podaje nam kwotę do zaksięgowania należy podać odpowiednie
wartości:
-
data księgowania,
-
zakup towarów handlowych,
-
koszty zakupu handlowego,
-
reprezentacja i reklama,
-
inne koszty.
Pole pozostało
do zaksięgowania zostanie wyliczone i podane automatycznie zgodnie z
podanymi powyższymi wartościami. Klikamy na przycisku KSIĘGUJ.
Jeżeli kwota do zaksięgowania będzie inna niż suma
wartości na ekranie pojawi się okienko z następującą informacją
Do nas należy decyzja czy dokument ma być
zaksięgowany.
Jeżeli suma do zaksięgowania zostanie rozliczona
pojawi się okienko z informacją o pomyślnie przeprowadzonym księgowaniu
Jeżeli rozliczamy się przy
użyciu KPIR i zaznaczyliśmy, że zakup dotyczy środka trwałego to przy
wychodzeniu z formatki Dokument KPIR pojawi się dialog do wprowadzania
dodatkowych danych dotyczących środka trwałego, który należy wypełnić. Operacja
ta zastępuje tradycyjne wprowadzanie danych do EŚT ( patrz punkt dotyczący
Ewidencji Środków Trwałych) i umożliwia zredukowanie ilości czasu potrzebnego
na wykonanie tej czynności.
Na tym kończymy się operacja wprowadzania dokumentu
do Ewidencji
zakupu VAT.
Jeżeli
dany dokument z Ewidencji zakupu VAT chcemy usunąć należy go zaznaczyć i
kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko z
zapytaniem
Aby potwierdzić decyzję o usunięciu danego dokumentu
należy kliknąć na przycisku TAK,
jeżeli rezygnujemy z usunięcia dokumentu klikamy na przycisku NIE. UWAGA! – usunięcie dokumentu z
ewidencji nie powoduje usunięcia dokumentu w KPIR. Ta sama zasada dotyczy EŚT.
Jeżeli
dany dokument chcemy poprawić należy go zaznaczyć i kliknąć na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się okienko
dialogowe, w którym wprowadzaliśmy dokument – należy wpisać odpowiednie dane,
które chcemy poprawić. Po wprowadzeniu tych zmian w okienku księgowanie
zaznaczymy księguj
i klikniemy na przycisku OK na
ekranie pojawi się zapytanie.
Po kliknięciu na przycisku OK dokument ten zostanie ponownie zaksięgowany w KPiR.
UWAGA! – ponowne zaksięgowanie dokumentu w KPIR spowoduje zdublowanie zapisu.
Należy pamiętać o usunięciu starego dokumentu. Ta sama zasada dotyczy EŚT.
Kliknięcie
na przycisku NUMERACJA DOKUMENTÓW ponumeruje
nam dokumenty w Ewidencji zakupów VAT. Po kliknięciu na tym przycisku na
ekranie pojawi się okienko dialogowe
W okienku należy wybrać miesiąc i rok, dla którego
generujemy numerację. Po podaniu odpowiedniego okresu klikamy na przycisku OK.
Kliknięcie
na przycisku EKSPORT
/ IMPORT DANYCH spowoduje zaimportowanie zestawienia Rejestru zakupów VAT z programu MAGAZYN.
Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się okienko z informacją
przypominającą o wygenerowaniu zestawienia w pakiecie FIRMA 2000
Następnie na ekranie pojawi się kolejne okienko
dialogowe z zapytaniem
Kliknięcie na przycisku TAK spowoduje zaksięgowanie danych z Ewidencji zakupów VAT z
programu MAGAZYN, natomiast kliknięcie na NIE
anuluje operacje importowania danych.
Następnie system zapyta: czy
księgować te operacje również do KPIR?. Odpowiedź pozytywna spowoduje
księgowanie dokumentów.
Po
kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU pojawi się okienko dialogowe,
w którym należy podać okres, dla którego chcemy wygenerować zestawienie.
Po podaniu okresu generowanego zestawienia klikamy
na przycisku OK. Na ekranie pojawi
się podgląd wydruku Rejestr zakupów VAT dla wybranego okresu. Zestawienie to możemy
obejrzeć na ekranie – odpowiednio je pomniejszyć, powiększyć, przejść do
poprzedniej, następnej strony wydruku. Rejestr zakupów VAT ma wygląd
identyczny z tradycyjną RZV i wygląda w sposób następujący:
Klikając na przycisku DRUKUJ
zestawienie zostanie wydrukowane na drukarce.
Aby
opuścić dialog Ewidencja zakupów VAT należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.
Opcja
programu Ewidencja sprzedaży VAT służy do wprowadzania wszystkich
dokumentów sprzedaży, które podlegają ustawie o podatku VAT. W formatce tej
dokumenty wprowadzamy ręcznie sprzedaż lub importujemy dane z pakietu FIRMA
2000. Aby uruchomić tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać Ewidencje VAT, a następnie podopcję Ewidencje sprzedaży VAT,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + S,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie
Po wybraniu tej opcji
programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe
W pierwszej części tego okna znajdują się
następujące kolumny: lp., data
księgowania, numer, data wystawienia / otrzymania, NIP, nazwa adres
kontrahenta. Po przesunięciu poziomym paskiem przewijania na ekranie
widoczne będą dalsze kolumny tego okna.
Są to następujące kolumny: bezrachunkowa sprzedaż brutto, wartość sprzedaży brutto, wartości netto
opodatkowane odpowiednimi stawkami VAT, sprzedaż krajowa 0%, zagraniczna 0%,
zwolniona oraz korekty.
Aby
dodać nowy dokument do Ewidencji sprzedaży VAT należy
kliknąć na przycisku DODAJ. Na ekranie pojawi się następujące
okienko dialogowe:
W pola należy wpisać odpowiednie dane. Podajemy
daty: księgowania, wystawienia (od niej
zależy zaliczenie dokumentu do danego miesiąca księgowego), sprzedaży,
numer dokumentu. Z rozwijanej listy należy wybrać kontrahenta. Jeżeli okaże
się, że danego klienta nie mamy w kartotece Kontrahenci należy
kliknąć na przycisku „ + ”. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe Kontrahenci,
w którym należy podać dane nowego klienta (patrz kartoteka Kontrahenci). W polu przedmiot opodatkowania należy wybrać z
listy przedmiot opodatkowania (przedmioty definiujemy w kartotece Przedmioty
opodatkowania), którego dotyczy to księgowanie (jeżeli go nie ma to
możemy go dodać klikając na ‘+’ lub wpisać bezpośrednio z klawiatury). Następne
pole korekta sprzedaży należy
zaznaczyć jeżeli księgujemy korektę sprzedaży.
W polu bezrachunkowa
sprzedaż brutto należy wpisać kwotę sprzedaży bezrachunkowej wynikającą z
dziennego zestawienia sprzedaży (sprzedaż niefiskalna). W przeciwnych
przypadkach podajemy wartości netto zakupów w odpowiednich stawkach
(podstawowa, preferencyjna 1, preferencyjna 2) zgodnie ze stawkami podanymi w
kartotece Parametry podatkowe. Po podaniu wartości netto wartości podatku
VAT zostaną podane automatycznie przez program. Tak samo postępujemy ze
sprzedażą zwolnioną, krajową 0% oraz
zagraniczną 0%. Program automatycznie zliczy nam
wartość sprzedaży brutto ze wszystkich stawek. Następnie w dolnym dialogu:
należy zaznaczyć czy wprowadzany dokument ma być
zaksięgowany w KPiR lub Ewidencji Ryczałtowej. Jeżeli jesteśmy rozliczani przy
użyciu KPIR program domyślnie zaznacza na pole tak co umożliwi nam przy końcu
miesiąca zaksięgowanie sprzedaży jednym zapisem. Dla osób rozliczających się
przy użyciu ewidencji ryczałtowej program domyślnie zaznacza pole księguj co
umożliwia automatyczne księgowanie pojedynczych zapisów w ewidencji
ryczałtowej. Po uzupełnieniu wszystkich pól tego okna klikamy na przycisku OK, aby je opuścić.
W zależności od zaznaczenia
pola księgowanie na ekranie pojawi się lub nie okienko dialogowe z zapytaniem
czy dany dokument ma być zaksięgowany:
Jeżeli chcemy, aby wprowadzany dokument został
zaksięgowany w Ewidencji Ryczałtowej lub KPIR należy kliknąć na przycisku TAK. Następnie na ekranie pojawi się
okienko dialogowe Księgowanie do Ewidencji Ryczałtowej lub Księgowanie do KPIR...
W górnym polu system podaje nam kwotę do zaksięgowania należy podać
odpowiednie wartości:
-
usługi,
-
produkcja,
-
handel,
lub w przypadku KPIR:
-
wartość sprzedanych towarów
i usług,
-
pozostałe dochody.
Pole pozostało
do zaksięgowania zostanie wliczone i podane automatycznie zgodnie z
podanymi powyższymi wartościami. Klikamy na przycisku KSIĘGUJ.
Jeżeli kwota do
zaksięgowania będzie inna niż suma wartości na ekranie pojawi się okienko z
następującą informacją
Do nas należy decyzja czy dokument ma być
zaksięgowany.
Jeżeli suma do zaksięgowania zostanie rozliczona
pojawi się okienko z informacją o pomyślnie przeprowadzonym księgowaniu
Na tym kończymy się operacja wprowadzania dokumentu
do Ewidencji
sprzedaży VAT.
Jeżeli
dany dokument z Ewidencji sprzedaży VAT chcemy usunąć należy go zaznaczyć i
kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko z
zapytaniem
Aby potwierdzić decyzję o usunięciu danego dokumentu
należy kliknąć na przycisku TAK,
jeżeli rezygnujemy z usunięcia dokumentu klikamy na przycisku NIE. UWAGA! – usunięcie dokumentu z
ewidencji nie powoduje usunięcia dokumentu w KPIR.
Jeżeli
dany dokument chcemy poprawić należy go zaznaczyć i kliknąć na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się okienko
dialogowe, w którym wprowadzaliśmy dokument – należy wpisać odpowiednie dane,
które chcemy poprawić. Po wprowadzeniu tych zmian w okienku księgowanie
zaznaczymy księguj i
klikniemy na przycisku OK na ekranie
pojawi się zapytanie
Po kliknięciu na przycisku OK dokument ten zostanie ponownie zaksięgowany w Ewidencji
Ryczałtowej lub KPIR.. . UWAGA! – ponowne zaksięgowanie dokumentu w
KPIR lub Ewidencji ryczałtowej spowoduje zdublowanie zapisu. Należy pamiętać o
usunięciu starego dokumentu.
Kliknięcie
na przycisku NUMERACJA
DOKUMENTÓW ponumeruje nam dokumenty w Ewidencji sprzedaży VAT.
Po kliknięciu na tym przycisku na ekranie pojawi się okienko dialogowe
W okienku należy wybrać miesiąc i rok, dla którego
generujemy numerację. Po podaniu odpowiedniego okresu klikamy na przycisku OK.
Kliknięcie
na przycisku EKSPORT
/ IMPORT DANYCH spowoduje zaimportowanie zestawienia Rejestru zakupów VAT z programu FAKTURA.
Po uruchomieniu tej opcji na ekranie pojawi się okienko z informacją
przypominającą o wygenerowaniu zestawienia w pakiecie FIRMA 2000.
Następnie na ekranie pojawią się kolejne okienka
dialogowe z zapytaniem
Kliknięcie na przycisku TAK spowoduje zaksięgowanie danych z Ewidencji sprzedaży VAT z
programu FAKTURA, natomiast kliknięcie na NIE
anuluje operacje importowania danych.
Po
kliknięciu na przycisku TAK w drugim
okienku czyli potwierdzając księgowanie do Ewidencji
Ryczałtowej na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe ( przy
księgowaniu do KPIR nie występuje).
W okienku tym należy wybrać pozycję, do której
należy zaimportować dane do Ewidencji
Ryczałtowej i kliknąć na przycisku OK.
Jeżeli rozliczamy się przy
użyciu KPIR to także istnieje możliwość księgowania zapisów. Lepszym
rozwiązaniem jest jednak zaniechanie księgowania pojedynczych zapisów i
wykonanie księgowania zbiorczego.
Kliknięcie na przycisku KSIĘGUJ ZBIORCZO
spowoduje zbiorcze
księgowanie sprzedaży do KPiR.
Po
kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU pojawi się okienko dialogowe,
w którym należy podać okres, dla którego chcemy wygenerować zestawienie.
Po podaniu okresu generowanego zestawienia klikamy
na przycisku OK. Na ekranie pojawi
się podgląd wydruku Rejestr sprzedaży VAT dla wybranego okresu. Zestawienie to
możemy obejrzeć na ekranie – odpowiednio je pomniejszyć, powiększyć, przejść do
poprzedniej, następnej strony wydruku. Rejestr sprzedaży VAT ma wygląd
identyczny z tradycyjną RSV i wygląda w sposób następujący:
Aby opuścić dialog Ewidencja
sprzedaży VAT należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.
Opcja
programu Ewidencja środków trwałych służy do prowadzenia ewidencji i
amortyzacji środków trwałych. Aby uruchomić tę opcję programu należy:
-
z
górnego menu wybrać EŚT, a następnie z podmenu Ewidencja środków trwałych,
-
nacisnąć
kombinację klawiszy CTRL + E,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie
Po wybraniu tej opcji
programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:
W
oknie dialogowym widoczne są kolumny zgodnie z kartoteką Ewidencji Środków Trwałych.
Aby zobaczyć dalszy ciąg tej formatki należy przesunąć poziomym paskiem
przewijania. Okno zawiera następujące kolumny; lp., określenie środka trwałego, KRŚT, data nabycia, data przyjęcia do
używania, nr dokumentu nabycia, wartość początkowa, amortyzacja jednorazowa,
stawka amortyzacyjna, likwidacja, data likwidacji i przyczyna likwidacji.
Aby
dodać nowy środek trwały należy kliknąć na przycisku DODAJ. W powyższym oknie
zostanie dodany nowy, pusty wiersz, a na ekranie pojawi następujący dialog
W pierwszym polu nazwa środka trwałego lub wartości
niematerialnej i prawnej wpisujemy nazwę wprowadzanego środka trwałego. W polu KRŚT należy
podać numer Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych.
Następnie podajemy datę nabycia, datę przyjęcia
do używania, numer dokumentu nabycia. W polu amortyzacja jednorazowa należy kliknąć myszką tak, aby w kwadracie
pojawił się „ptaszek”, jeżeli środek trwały będzie jednorazowo zamortyzowany.
Jeżeli środek trwały jest amortyzowany nie
jednorazowo podajemy wartość początkową
środka trwałego oraz stawkę amortyzacyjną. Jeżeli dany środek trwały objęty
jest 15% amortyzacją w polu należy wpisać 0,15.
Kolejne
pola dotyczące likwidacji wypełniamy tylko w przypadku, gdy dany środek trwały
ulegnie likwidacji. Jeżeli środek uległ likwidacji należy kliknąć myszką tak,
aby w kwadracie pojawił się „ptaszek”
Następnie
podajemy datę oraz przyczynę likwidacji środka trwałego.
Po uzupełnieniu wszystkich pól w
tym oknie dialogowym klikamy na przycisku OK,
aby je opuścić. Powrócimy do poprzedniego okna, gdzie wpisane dane o środku
trwałym zostaną podane w odpowiednich kolumnach.
Aby dany środek trwały usunąć
należy go zaznaczyć i kliknąć na przycisku USUŃ. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe
z zapytaniem
Kliknięcie
na przycisku TAK spowoduje usunięcie
zaznaczonego środka. Natomiast po kliknięciu na przycisku NIE powrócimy do poprzedniego okna dialogowego.
Istnieje również możliwość
modyfikacja wprowadzonych środków trwałych. W tym celu należy zaznaczyć środek
do modyfikacji i kliknąć na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się okno
dialogowe, w którym wprowadziliśmy wcześniej dane o tym środku trwałym, a teraz
należy zmodyfikować pola, które zostały wprowadzone błędnie. Również w
przypadku likwidacji środka trwałego należy wejść w jego modyfikację –
zaznaczyć pole modyfikacja oraz podać
datę i przyczynę likwidacji. Po wprowadzeniu zmian klikamy na przycisku OK , co spowoduje powrót do okna
głównego Ewidencji środków trwałych.
Po kliknięciu na przycisku KSIĘGUJ na ekranie pojawi się
okienko dialogowe z zapytaniem
W
okienku tym należy podać miesiąc oraz rok, w którym ma być odpisana rata amortyzacyjna.
Po podaniu odpowiedniego okresu do zaksięgowania raty amortyzacyjnej należy
kliknąć na przycisku OK. Na ekranie
pojawi się okno dialogowe
Okienko
to zawiera wykaz środków trwałych które podlegają amortyzacji oraz kwoty
odpisów amortyzacyjnych, które można w dowolny sposób modyfikować. Po
kliknięciu na przycisku KSIĘGUJ
sumaryczna rata odpisu amortyzacyjnego zostanie zaksięgowana do KPiR.
Po kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU na ekranie pojawi się okno dialogowe z podglądem
wydruku kartoteki Ewidencji środków trwałych.
Kartotekę
tą można powiększyć lub pomniejszyć, przejść do poprzedniej, następnej strony
na ekranie lub wydrukować poprzez kliknięcie na przycisku DRUKUJ. Aby opuścić formatkę
podglądu wydruku należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ. Powrócimy do
głównego okna Ewidencji środków trwałych.
Aby
opuścić formatkę Ewidencji środków trwałych należy ponownie kliknąć na przycisku
ZAMKNIJ.
11.
ZESTAWIENIA
11.1 ZESTAWIENIA
Z
opcji programu Zestawienia dostępne są następujące zestawienia:
Aby uruchomić tę opcję
programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję Zestawienia¸ a następnie
Zestawienia,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + N,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie
Po uruchomieniu tej opcji
programu na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:
Aby wybrać jedno z podanych zestawień należy
zaznaczyć je poprzez kliknięcie na nim myszką (tak ja pokazuje powyższy
rysunek).
Pierwsze
zestawienie można wygenerować dla firm, które rozliczane są na KPiR. Po
wybraniu pierwszego z zestawień czyli Zestawienie Przychód – Koszty – Dochód (KPiR)
i kliknięciu na przycisku PODGLĄD WYDRUKU na
ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w
którym należy podać rok dla którego chcemy wygenerować zestawienie
Po wybraniu odpowiedniego roku należy potwierdzić
wybór roku poprzez kliknięcie na przycisku OK.
Na ekranie pojawi się podgląd wydruku generowanego zestawienia.
Zestawienie
to można powiększyć lub pomniejszyć, przejść do poprzedniej, następnej strony
na ekranie lub wydrukować poprzez kliknięcie na przycisku DRUKUJ. Aby opuścić formatkę
podglądu wydruku należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ. Powrócimy do
głównego okna Zestawienia.
Wybierając
zestawienie drugie czyli Zestawienie Dochód (Ryczałt) i
klikając na przycisku PODGLĄD WYDRUKU na ekranie pojawi się
następujące okienko dialogowe, w którym należy podać rok dla którego chcemy
wygenerować zestawienie
Po wybraniu odpowiedniego roku należy potwierdzić
wybór roku poprzez kliknięcie na przycisku OK.
Na ekranie pojawi się podgląd wydruku generowanego zestawienia.
Zestawienie
można wygenerować dla firmy, która objęta jest ryczałtem. Zestawienie to można
powiększyć lub pomniejszyć, przejść do poprzedniej, następnej strony na ekranie
lub wydrukować poprzez kliknięcie na przycisku DRUKUJ. Aby opuścić formatkę
podglądu wydruku należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ. Powrócimy do
głównego okna Zestawienia.
Wybierając kolejne
zestawienie Wyliczenie kwoty podatku zryczałtowanego dla pojedynczego m-ca i
klikając na przycisku PODGLĄD WYDRUKU na ekranie pojawi się okienko
dialogowe wyboru m-ca dla którego generujemy dane i wyboru wspólnika dla
którego chcemy wygenerować przelewy. Następnie po zaakceptowaniu wyboru pojawi
się okno z wyliczeniem podatku i sumą składem na ubezpieczenie zdrowotne od
początku roku oraz kwotą bieżącą. W oknie tym możemy dokonać odpowiednich
korekt i po akceptacji wydrukować przelew na zaliczkę na podatek zryczałtowany.
Aby
opuścić formatkę Zestawienia należy ponownie kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.
11.2 DEKLARACJE
Opcja
programu Deklaracje służy do wygenerowania, modyfikacji i wydrukowania
deklaracji podatkowych PIT i VAT. Aby uruchomić tę opcję progarmu należy:
-
z
górnego menu wybrać Zestawienia, a następnie podopcję Deklaracje,
-
bezpośrednio
nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + D,
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie
Po wybraniu tej opcji programu na ekranie pojawi się
następujące okienko dialogowe, które zawiera wygenerowane deklaracje podatkowe.
Aby
dodać nową deklarację podatkową należy kliknąć na przycisku DODAJ,
w powyższym okienku zostanie dodany nowy, pusty wiersz, a na ekranie pojawi się
okienko dialogowe, w którym należy zaznaczyć typ tworzonej deklaracji:
Mamy do wyboru 4 rodzaje deklaracji: PIT-5, PIT-27,
PIT-28, VAT-7. Należy zaznaczyć wybrany rodzaju deklaracji i kliknąć na przycisku
OK.
Wybierając
deklarację PIT-5 i po kliknięciu na przycisku OK. na ekranie pojawi się kolejne okienko dialogowe, w którym
należy podać okres dla generowanej deklaracji:
Po podaniu odpowiedniego miesiąca oraz roku dla
generowanej deklaracji klikamy na przycisku OK.
W następnym okienku dialogowym należy wybrać osobę, dla której generujemy
deklarację
Po wybraniu danej osoby klikamy na przycisku OK. Na ekranie pojawi się formularz
PIT-5, który wygląda następująco:
Formularz ten umożliwia nam jego wydruk, przejście
do żądanego pola, powiększenie lub pomniejszenie na ekranie, przejście do
kolejnych stron. Aby opuścić tę formułę należy kliknąć w górnym, lewym oknie na
‘krzyżyk”. Powrócimy wtedy do głównego okna Deklaracje podatkowe PIT / VAT.
Program zaproponuje nam wtedy wydruk polecenia przelewu zwykłego lub
uniwersalnego z zaliczką na podatek dochodowy.
W analogiczny sposób
tworzymy deklarację PIT-27, PIT-28 i Vat-7. Odpowiednio na ekranie pojawią się
następujące formularze:
Generując deklarację PIT-27 w oknie dialogowym, w
którym podajemy okres dla generowanej deklaracji należy podać miesiąc oraz rok,
od którego miesiąca składana jest dana deklaracja. Np. rozpoczynając
działalność w miesiącu kwietniu – deklarację PIT-27 składamy od miesiąca
kwietnia do czerwca. W tym przypadku w okienku należy wybrać kwiecień. W sposób
odwrotny postępujemy przy deklaracji PIT-28.
Chcąc usunąć wygenerowaną
deklaracje podatkową należy zaznaczyć ją poprzez kliknięcie myszką, a następnie
kliknąć na przycisku USUŃ. Na
ekranie pojawi się okienko, w którym należy potwierdzić decyzję o usunięciu
deklaracji.
Aby potwierdzić klikamy na przycisku TAK, a deklaracja zostanie usunięta.
Każdą
utworzoną deklarację możemy zmodyfikować poprzez zaznaczenie jej i kliknięciu
na przycisku MODYFIKUJ. Na ekranie pojawi się modyfikowany formularz. Teraz
przechodzimy do modyfikacji danej deklaracji. Zmodyfikowany formularz możemy
ponownie wydrukować i wygenerować dla niego przelewy.
Kliknięcie
na przycisku FILTRUJ
spowoduje przefiltrowanie wygenerowanych deklaracji podatkowych. Po kliknięciu
na tym przycisku na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:
W okienku tym należy wybrać żądany rodzaj deklaracji
i kliknąć na przycisku OK, a w głównym
okienku Deklaracje podatkowe PIT / VAT pojawią się tylko deklaracje
wybranego typu.
Aby
opuścić formatkę Deklaracje należy kliknąć na przycisku ZAMKNIJ.
12.
UŻYTKOWNICY
Opcja programu Użytkownicy
pozwala administratorowi systemu definiować nowych użytkowników,
nadawać im prawa do poszczególnych funkcji programu. Program posiada możliwość
założenia dowolnej liczby użytkowników obsługujących program. Każdy z nich
będzie logować się do systemu ze swoim unikalnym identyfikatorem oraz hasłem.
Każdemu użytkownikowi można nadać prawa do poszczególnych funkcji programu.
Każdy inny użytkownik uruchamiając tą opcję progarmu
może zmienić swoje hasło dostępu do progarmu.
Aby uruchomić tę opcję
programu należy:
-
z
górnego menu wybrać opcję ZARZĄDZANIE, a następnie podopcję UŻYTKOWNICY
-
kliknąć
na górnym pasku narzędzi na ikonie
Po uruchomieniu tej opcji
programu na ekranie pojawi się okienko dialogowe z listą użytkowników programu
Będąc zalogowanym na swoim
haśle podświetlimy swoje imię i nazwisko tak, aby wskaźnik znajdował się przy
naszym identyfikatorze i klikniemy na przycisku HASŁO / UPRAWNIENIA na
ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:
W pierwszym okienku należy
podać stare haslo, a w dwóch
następnych okienkach podajemy nowe hasło i
klikamy na przycisku OK. Dialog
zmiany hasła się nie pokaże, gdy będziemy próbowali zmienić hasło innemu
użytkownikowi.
Będąc
zalogowanym jako administrator, zaznaczymy daną osobę i klikniemy na przycisku HASŁO /
UPRAWNIENIA na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe:
W okienku tym należy
zaznaczyć odpowiednie moduły (np. Plus), które chcemy udostępnić temu
użytkownikowi.
W kolejnym okienku należy nadać prawa do
poszczególnych funkcji w danym programie. W tym celu należy zaznaczyć program,
do którego chcemy nadać uprawnienia. Można nadać danemu użytkownikowi prawo do
wszystkich funkcji poprzez naciśnięcie na klawiszu DODAJ WSZYSTKIE. Jeżeli chcemy nadać prawa tylko do wybranych
funkcji należy kliknąć na przycisku Dodaj, a następnie kliknąć na nowo
powstałym polu i z wyświetlonej listy wybrać konkretne uprawnienie. Po nadaniu
odpowiednich praw do poszczególnych funkcji należy kliknąć na przycisku ZACHOWAJ. Aby opuścić tą formatkę należy
kliknąć na przycisku OK.
(Uwaga!!! zakładać i usuwać użytkowników programu
oraz dokonać operacji nadania praw do poszczególnych funkcji programu może
jedynie ADMINISTRATOR. Nie może on jednak zmienić hasła danego użytkownika)
Aby założyć nowego
użytkownika programu należy kliknąć na przycisku DODAJ. Wstawiony zostanie
nowy wiersz. Początkowo jest on pusty. Odpowiednio w pola nazwisko i imię
wpisujemy dane użytkownika. I klikamy na przycisku ZACHOWAJ, aby zachować dane
wprowadzonego użytkownika. W celu wprowadzenia większej ilości użytkowników
powtarzamy powyższą procedurę. Nowemu użytkownikowi system automatycznie nadaje
hasło xxx (pisane małymi literami). Aby zmienić to hasło należy zalogować się
jako ten użytkownik i zmienić to hasło.
Podobnie
jak przy zakładaniu nowych użytkowników, usuwać ich może tylko administrator
programu. W tym celu należy zaznaczyć użytkownika (poprzez kliknięcie myszką na
wierszu z danymi użytkownika) i kliknąć na przycisku USUŃ.
W przypadku wystąpienia
konieczności poprawienia danych użytkownika należy kliknąć na danym wierszu i
poprawić dane używając standardowych klawiszy edycyjnych. Zmiany te zostaną
zachowane natychmiast, gdy naciśniemy przycisk zachowywania (taki jak przy
zachowywaniu danych po wprowadzeniu nowego użytkownika) lub przy wychodzeniu z
okienka gdy klikniemy myszką na przycisku OK. Zmiany są anulowane gdy wychodząc z okienka
klikniemy na ANULUJ.
13.
ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH
13.1 ARCHIWIZACJA
BAZY DANYCH
Aby
wykonać operację archiwizacji należy uruchomić program Manager. Następnie
należy z górnego menu wybrać opcję BAZA DANYCH, a następnie podopcję POŁĄCZ...
Na ekranie pojawi się następujące okienko dialogowe, w którym należy podać hasło administratora.
Następnie należy
z górnego menu wybrać opcję ZARZĄDZANIE, a następnie z
podmenu ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH.
Na ekranie pojawi się następujące
okienko dialogowe
W okienko, w którym możemy wybrać nośnik
na jakim chcemy archiwizować dane. Wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie w
kółeczku znajdującym się obok symbolu napędu (w kółeczku tym powinna pojawić
się czarna kropka). Ze względu na wielkość bazy danych (ok. 2 MB) nie zaleca się wykonywania
archiwizacji na dyskietkach. Chyba, że A: oznacza napęd ZIP.
Następnie
klikamy na przycisku START. Rozpoczyna się archiwizacja. Na ekranie pojawi się czarne okno, w
którym będą wyświetlane informacje na temat przeprowadzanej archiwizacji
danych. Po jego zniknięciu na ekranie wyświetli się dialog informujący o
zakończeniu procesu archiwizacji. Klikamy na przycisk OK.
Gdy dokonujemy
archiwizacji danych na dyskietkach użytkownik powinien zadbać o to by
dyskietka, której używamy była pusta. Powinna ona znaleźć się w napędzie przed
kliknięciem na przycisku START.
Aby wykonać
archiwizację bazy danych na dyskietkach należy wybrać opcję: kopia
lokalna na dysku twardym. Następnie w programie Archiwizator należy
zdefiniować następujące archiwum:
Przykład
Zdefiniowane archiwum może zawierać
następujące dane: nazwa archiwum - baza
danych, katalog archiwum – baza_d, ścieżka dostępu – c:\infocom\archiw\p_base.db.
Po odpowiednim zdefiniowaniu archiwum należy wykonać archiwizację, a
następnie przekopiować je na dyskietkę.
13.2 ODTWARZANIE
BAZY DANYCH
Odtwarzanie
jest operacją poważniejszą od archiwizacji. Niewłaściwie przeprowadzona może
spowodować bezpowrotną utratę zgromadzonych
danych. Przed przystąpienie do niej
powinno się (jeżeli jest to możliwe) wykonać archiwizację bieżącej bazy danych.
Aby
odtworzyć bazę danych należy wybrać z menu opcję ZARZĄDZANIE, a następnie z podmenu ODTWARZANIE BAZY DANYCH.
Po wykonaniu tych czynności na ekranie
pojawi się okienko umożliwiające nam wybór napędu, z którego będziemy odtwarzać
bazę danych. Podobnie jak przy archiwizacji wybieramy źródło danych i klikamy
na przycisku START. Na ekranie
powinno pojawić się czarne okienko, w którym wyświetlane będą informacje na
temat odtwarzania bazy danych. Po jego zniknięciu pojawi się komunikat o
zakończeniu procesu odtwarzania. Klikając na przycisk OK zakończymy działanie danego programu. Po ponownym uruchomieniu
dane powinny zostać odzyskane.
13.3 USUWANIE
DANYCH
W programie
istnieje możliwość usunięcia wszystkich zdefiniowanych danych bez potrzeby
usuwania ich pojedynczo.
Aby
usunąć powyższe dane należy wybrać opcję ZARZĄDZANIE, a następnie z podmenu opcję USUWANIE DANYCH.
Po wykonaniu tej czynności pojawi się
okienko z ostrzeżeniem. Aby kontynuować operację klikamy na przycisku DALEJ>>. Przechodzimy do kolejnego dialogu, w którym zaznaczamy
kartotekę z definicjami archiwów. Wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie na
tytule. Aby rozpocząć kasowanie danych klikamy na przycisku START.
Po zakończeniu operacji pojawi się
informacja o zakończeniu usuwania danych, którą opuszczamy klikając na
przycisku OK.