< Back![]() |
Bloco de Notas e Minutas de Reunião | |
Algumas vezes você pode desejar adicionar notas em uma pasta no
caso de estar falando, por exemplo, com um cliente fora do
horário comercial ou se você simplesmente deseja escrever
algumas informações concernentes a este cliente Ao clicar no ícone do Bloco de Notas, você poderá inserir notas gerais que serão então salvas na pasta do contato. |
||
![]() |
Para registrar Minutas de Reunião, clique na seta ao lado do botão do
Bloco de Notas e selecione esta opção dentre o menu que surgirá na tela. Uma tela semelhante à tela do Bloco de Notas surgirá, com a diferença que você poderá selecionar as pessoas presentes na reunião (uma combinação de usuários do TCM e contatos do banco de dados) e em que horas ela foi iniciada e terminada. As minutas serão salvas nas pastas de todos os presentes na reunião. |
|
Utilizando os Templates | ||
Depois de um tempo registrando ligações você provavelmente descobrirá que realizou as mesmas anotações repetidas vezes. Ele se interessou pelo nosso produto, ela solicitou que eu retornasse amanhã, etc. | ||
![]() |
TCM lhe permite criar Templates que circundam a tela de chamadas (e muitas outras telas do TCM), para tornar o ato de fazer notas mais rápido. Quando você clica em um botão de Template, o TCM tanto pode auto-redigir um comentário como "Não houve resposta, então deixei uma mensagem" ou oferecer uma lista de frases para que você escolha uma. | |
Definindo os "Lembretes" | ||
Ao registrar notas ou minutas de uma reunião, você pode precisar retornar uma ligação ou marcar uma reunião de follow-up. Isto pode ser feito com os "Lembretes". | ||
![]() |
Para agendar uma ligação de retorno, por exemplo, clique no botão Reagendar, e você poderá definir o dia e hora desta ligação. Você poderá inclusive visualizar a sua agenda e verificar se estará realizando esta chamada em um horário conveniente. |