Rechnungen und Angebote hinzufügen

Im Hauptfenster sehen Sie rechts oben einige Tabs: Dokumente, Projekte, Kunden, Tasks und Layout. Die ersten drei Tabs zeigen immer eine Liste von Dokumenten, die durch die folgenden Kriterien gefiltert werden:

  1. Linke Liste: Smart Folders (Intelligente Ordner), Projekte, Kunden

  2. Filter Bar: Offene und bezahlte Rechnungen bzw. fakturierte und offene Angebote.

Unter der Dokumentenliste sehen Sie den Plus-Button (+) welche beim Klicken eine Kontextmenu öffnet. Hier wählen Sie den Dokumententyp aus (Rechnung oder Angebot). Das Dokument wird in die aktuelle Dokumentenliste nach folgenden Regeln hinzugefügt.