Jerry Black detektív nem szakad bele abba, hogy elkapjon egy gyilkost. Egy este, amikor Nevada seriffjeként visszavonul, egy meggyilkolt lány anyjának megfogadja, hogy megkeresi a gyilkost. Amikor letartóztatnak valakit, nem hiszi, hogy az igazi gyilkos az: felfedezi, hogy ez a harmadik incidens a körzetben fiatal, szôke, kiskorú áldozattal.

Vásárol egy öreg benzinkutat a hegyekben a gyilkosságok közelében azzal a céllal, hogy egy magas férfit keressen, aki egy fekete kombit vezet, játéksüniket ajándékoz, és magát varázslónak nevezi: bûnjelek egy halott kislány rajzáról.

Jerry magányos élete engedi, hogy barátságot kössön egy nôvel és az ô szôke kislányával. Figyelmen kívül hagyott-e valamit Jerry, ami bizonyítja a gyilkosságotô