La parte de Neherenia, mas que tratarse de una historia de planes para conquistar el universo, es acerca del deseo de venganza que siente la reina contra las sailors.
Con la ayuda de Galaxia, la reina Neherenia, logra salir del espejo en el que estaba encerrada, rompiéndolo en pedazos. Al hacer ésto, trozos de cristal llueven sobre la Tierra. aquellos desafortunados que les cae un pedazo quedan bajo su maldición, y Darien tiene la mala suerte de ser una de esas personas, quedando a merced de la reina quien lo rapta hacia su dimensión.
Tras la batalla contra la reina, todas vuelven a tener una vida normal, ChibiUsa regresa al futuro con sus padres y Darien se va a América para continuar sus estudios. Aqui es donde comienza la segunda parte, estelarizada por la super villana Sailor Galaxia, quien desea apoderarse de las semillas estrella que se encuentran dentro de las personas. Las semillas estrellas son algo semejante a los corazones puros, al ser sacadas de sus dueños hace que este se convierta en un monstruo. Galaxia las quiere para, con su poder, ser la suprema gobernadora del universo.
En esta temporada se muestra como las senshi estan en preparatoria, todas asisten al Juban High, menos Rei, quien continua en su antigua escuela. A la misma preparatoria de las sailors son transladados unos jovenes, Seiya, Yaten y Taiki, quienes son los intregantes del famoso grupo de cantantes idol "THREE LIGHTS".
Sailor Galaxia manda a sus ayudantes, las Sailor malvadas, Iron Mousse, Aluminium Siren, Lead Crow y Tin Cat a juntar las semillas estelares, las Sailor Senshi y las Sailor StarLights pelean juntas contra ellas de manera similar a como lo hicieron las Inner Senshi y las Outers Senshi en la temporada S, con un objetivo común, pero sin llevarse del todo bien unas contra otras.
La batalla final se desarrolla del capitulo 196 al 200. Galaxia reta a todas las Senshi combatir contra ella. Las StarLights usan sus poderes combinados pero no logran hacerle el mayor daño a Galaxia, quien se los devuelve dejándolas heridas. Las reina dorada transpasa con un rayo a las Inner Senshi, sacándoles su semilla estrella y matándolas. Usagi llora por sus amigas y recuerda a Darien, del que no ha tenido noticia desde que se fue a América ya que Galaxia lo atacó mientras iba en el avión, quitándole su semilla estrella.
Las Outer Senshi tambien pelean contra Galaxia, sin hacerle el menor daño. Esta las ataca, pero decide no matar a Uranus y Neptiune, y las pone bajo su control con la ayuda de unos brazaletes, para que ataquen a Sailor Moon y las StarLights. Su plan parece estar funcionando, pero Haruka y Michiru se liberan de su poder y la atacan, obteniendo como resultado su propia muerte.
Sailor Moon parece estar derrotada, pero ChibiChibi se transforma en una espada, Usagi la toma y pelea a espadazos con Galaxia hasta que logra darle una estocada. La reina dorada es demasiado fuerte y se recupera del ataque dispuesta a regresarlo. De repente aparece el cristal de plata y con ayuda de su poder, Usagi ataca a Galaxia, haciendo que Chaos salga de su cuerpo y liberando el lado bueno de la reina dorada, que después desaparece en el cielo. Todas las Sailor Senshi, la princesa Kakyuu y Darien reviven.